智能汽车赛道“盲盒”，装了哪些千亿级市场？

一张圆桌，4位智能汽车赛道资深玩家，开启了36氪四川“产业会氪厅”第二期。

毫米波雷达、车路协同、智能网联汽车网络安全、共享新能源环卫车等领域的深度分享，让我们跳出媒体聚光灯下的“蔚小理”，揭开智能汽车赛道“盲盒”，挖掘行业黑科技和新模式。

本次“产业会氪厅”，36氪四川邀请了电子科技大学车联网校友会的成员企业家们，聚焦讨论四个问题：

1.毫米波雷达产业的发展痛点；

2.车路协同中的传感器运用；

3.智能网联汽车的网络安全问题；

4.共享新能源环卫车如何打开千亿级市场。

1.毫米波雷达产业的三个痛点

如果说车载摄像头是汽车的眼睛，那么车载毫米波雷达就是智能汽车的耳朵。

毫米波雷达可以使用天线发射毫米波（通常频域为30～300GHz频域，波长为1～10mm），再通过处理回波检测汽车与探测目标相对距离、速度、角度及运动方向等信息，是ADAS(高级驾驶辅助系统)的主流标配方案（以比亚迪和蔚小理为代表）。目前，汽车也是它运用最广泛的市场。

据中金公司研究部报告：2025年中国车载毫米波雷达市场规模将达到114亿元，2020-2025年的CAGR（年复合增长率）为19%。

市场火热的背后，我国毫米波雷达行业也存在很多痛点。

毫米波领域专家、电子科技大学副教授、成都上富智感科技有限公司副董事长何十全告诉36氪，毫米波行业的发展痛点主要在技术积累、政策和人才三个方面。

在技术上，我国的毫米波雷达底层技术基础积累还很薄弱，迭代跟不上目前的产业发展，很多实验室能达到效果的技术，在量产并稳定输出方面存在困难，产业发展和国外有较大差距。

根据中金公司研究部报告：毫米波雷达硬件部分的射频前端MMIC高频PCB和信号处理系统具有较高壁垒，国内较为落后、处于追赶状态；后端算法方面，国内现有技术局限性大，而国外算法受专利保护、价格高昂（专利授权费约占总成本的50%）。

据前瞻产业研究院数据：目前毫米波雷达基本为国外一级供应商垄断，博世、大陆、电装和海拉四家企业占据55%以上市场份额，核心元器件也主要被英飞凌、德州仪器、意法半导体、亚德诺半导体等企业垄断。

除了技术问题，毫米波雷达的相关政策也存在一定滞后性。何十全表示，市场往往是先行于政策的，而现在毫米波雷达的频率规划、性能指标等领域的标准，及相关政策迟迟未出台，导致产业界不敢放手去做。

标准是行业竞争的重要要素。如果国家不尽快在毫米波雷达领域制定相关标准，引导企业形成合力，外企将可能依靠已有的产业优势，对我国产业链企业形成降维打击，手机行业便是前车之鉴。因为我国通信设备标准建设起步较晚，在2G、3G和4G时代的话语权较少，一部价值千元的手机要给高通30元到50元的专利费。

何十全还提到了人才问题：这个行业太新了，大学的课程和市场的需求不匹配，人才的储备和培养跟不上产业发展，“专业跨度太大，硬件要从芯片开始，通信得从无线到有线”。

很多企业要么自己培养，要么去研究所挖人，“但这又出现了一个新问题，我国在这部分的基础理论研究很薄弱，研究人员、学者都去创业了，就没有人做基础理论研究了”。

好消息是，当下爆发的车载毫米波雷达市场，给了行业较为宽容的发展环境。新技术和新企业不断出现，可能推动国产企业弯道超车，为相关标准的建立提供产业基础。资本的不断涌入，也让企业有更多的成本培养人才。但何十全也提醒进入这条赛道的玩家们，“技术是需要时间沉淀的，不能有吃快餐的想法，太浮躁和激进，很难出成果，很容易被淘汰。”

2.车路协同中，“协同”是核心

讲完耳朵，再来说车的脑袋（ADAS）和车路协同。

智能汽车标配的ADAS要利用车载传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头、卫星导航等）收集数据，进行静态和动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统运算与分析，让驾驶者预判危险，增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

车路协同则是把车的脑袋和路的脑袋连接到一起，实现交通整体的数智化。

成都市智能网联汽车道路测试委员会专家吴国庆介绍说：“车路协同是用车和路的传感器，收集所有交通参与者的数据，再通过全球定位系统（GPS）导航技术、车对车交流技术、无线通信和远程感应技术，把数据汇总到车联网处理，实现车和路运行效率的最优化。比如前面的十字路口发生了车祸，距离远的车探测不了，但可以通过其它车的数据得到预警。路口的摄像头和雷达，也可以共享数据。但车路协同并不是每一台车的处理器要处理这条路所有信息，而是只处理这台车附近有用的信息。”

他还进一步补充，“车路协同”中，“协同”是核心，要根据不同的场景配备不同的传感器，发挥不同设备的优势。比如车子遇上大雾天，摄像头和激光雷达抓瞎，就得靠毫米波；遇到隧道着火或一氧化碳浓度过高，上面这些设备都用不上，需要烟雾探测器、一氧化碳探测器。

车路协同是未来发展的大趋势，产业正在蓬勃发展。据前瞻产业研究院预测：2025年，中国车路协同主要IT设备(RSU、OBU、高精地图、边缘计算单元)累计投资规模为912亿元，到2030年，车路协同主要IT设备累计投资规模达到2834亿元。

吴国庆描绘了一幅车路协同的蓝图：未来的路可能会拆掉红绿灯，每辆车都不停地接收、处理周边车和路的数据，自动计算出安全的行驶方向、角度和速度，一路畅行无阻。他还强调，这时候人的驾驶反而可能是最不安全的。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事长、总经理吴飞舟把这幅蓝图画得更大。他在两日后的“2021智能制造产业发展高峰论坛暨第六届青城问道”活动中提到，“以后的智慧城市，不仅仅是车路协同，还会有城市中台、城市经济中台、政务大数据、AI赋能平台，汇集社会方方面面的数据，提升城市的整体运行效率。”

但技术有了，安全问题也来了。

3.如火如荼的智能网联汽车网络安全市场

有了耳朵和脑袋，也得防着被“攻击”、“诈骗”和“利用”。

在电影《速度与激情8》中，黑客通过远程操控劫持指定区域内的所有汽车，朝着一个目的地“狂奔”。这样的场面，是所有司机和车企的噩梦，也让大众对智能网联汽车的网络安全有了一个感性的认识。

三六零集团创始人、董事长周鸿祎在接受媒体采访时曾指出，智能网联汽车主要面临四个方面的网络安全挑战：一是汽车已演变为新型智能移动终端，代码数量增加让车载系统安全缺陷激增；二是万物互联增大攻击面，云端隐患威胁车辆安全；三是车企网联程度不断提高，供应链安全隐患巨大；四是车企拥有的数据量将不亚于任何一家互联网公司，数据安全将威胁到用户隐私安全和自动驾驶等功能的使用。

智能网联汽车网络安全专家、为辰信安CEO李允表示，智能网联汽车安全是一个包括云（安全服务平台、云端安全、安全运营中心）、管（4G、5G、V2X等）、端（手机、车辆、路）的系统问题。在数据安全方面，包括数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁、隐私、备份/恢复，等环节的安全。

产品与技术：基于网联体系的网络安全

长长的产业链条，让智能网联汽车安全成为一个巨大的潜力市场，引来众多参与者。而且，车联网中不仅有智能化较高的电动汽车，也有传统燃油车。智能化趋势下，传统燃油车的车机联网率越来越高，网络安全防护系统也要不断提升。

李允透露说：“从去年开始就明显感觉到进入这个赛道的人变多了，很多大企业开始进入这条赛道，融资事件发生较为频繁，有些企业轻松就拿到几亿元。”

提及《速度与激情8》中的场景，李允认为，目前智能汽车的普及率、基础设备和信息技术条件还不成熟，不会出现黑客劫持多辆汽车的场景。而且，由于这种行为严重威胁公共安全，国家也会进行监管。

近日，工业和信息化部发布的《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》就强调，各相关企业要加强汽车、网络、平台、数据等安全保护，监测、防范、及时处置网络安全风险和威胁，确保数据处于有效保护和合法利用状态，保障车联网安全稳定运行。

对智能网联汽车网络安全企业而言，最大的挑战是产品是动态的。很多产品交付即结束，但网络安全产品在交付使用时，运营才开始。可能你的产品昨天测试没问题，但今天就出bug。所以，它需要不断更新、升级。而且，技术是不断发展演变的，相应的安全防护也要不断更新。李允表示：“智能汽车网络安全就像是消防设施，平时存在感不强，关键时刻却能力挽狂澜。”

除了智能汽车赛道的新技术，这次36氪四川“产业会氪厅”，也挖到了新模式。

4.低调成长的共享新能源环卫车市场

上海环瀚网络科技有限公司（下称“环瀚科技”）总经理孙炜介绍了共享新能源环卫车（清扫车、清洗车、垃圾车、市政车和洒水车）的落地情况。

孙炜表示：“2020年全国环卫车辆销售约11.4万辆，其中新能源环卫车销售3637辆，渗透率仅3.19%。”

在国家层面，已有加快新能源环卫车应用的相关政策出台。2020年10月9日，国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》要求：2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

孙炜介绍说：“为了加快新能源环卫车的应用，全国过半数省份颁布了新能源环卫车采购和使用政策（截止2021年4月）。深圳的项目招标文件甚至要求必须是纯电环卫车。”

据孙炜测算，一般地级市新能源环卫车替换市场为1-5亿元，省会城市为6-10亿元，全省为30-40亿元；如果全国年度新增环卫车辆全部为纯电类型，将有700亿元市场规模；如果所有存量全部替换，将达到4000亿元市场规模。

但新能源环卫车市场也有一些痛点，让新能源环卫车的普及率受到了影响。孙炜分析了三方面原因：一是政府外包的环卫项目每年会重新招标，环卫企业不确定是否能继续中标，更换设备的动力小；二是参与各地的环卫工作的大多是小企业，缺乏更换设备的资金；三是全国环卫设备生产厂家超过200家，市场高度分散，低价和低质的恶性竞争非常激烈，形成了劣币驱逐良币的情况；四是之前交付的新能源环卫车存在电池续航能力不足、电池衰减快、车辆故障频发、售后服务不到位等问题，导致口碑下滑。

为了解决这些痛点，环瀚科技把金融租赁模式引入到了新能源环卫车市场，在各省市设立区域公司批量采购新能源环卫车，长期租赁（5年以上）给各地政府相关部门，相关部门可自用或转租给中标环卫服务公司使用。环瀚科技在保障车辆使用效率和使用时间同时，还提供维修保养、电池管理、车辆管理系统、司机培训等整体解决方案，使车辆在长期租约下的租金与使用传统燃油车的综合成本基本相同，客户不需要额外增加支出就可以实现新能源环卫车的替换。与此同时，还解决了原有燃油环卫车碳排放问题，帮政府收集了相关数据，为以后新能源环卫车的自动驾驶打下了基础。

孙炜所在的环瀚科技已经跑通了商业模式，形成了资产管理、运营管理、大数据、决策分析四个中心，包括四个层面：连接层：传感器、超声波雷达、视频监控、T-BOX、RFID读写、底盘和调度盘；呈现层：资产管理（车辆采购/库存、车辆维保/保险、车辆残值管理、车辆监控、远程控制、资产看板）、运营管理（产品定义、驾驶员管理、易耗品、日常养护）、租赁服务（客户管理、合同管理、务管理、租赁产品方案）和行业大数据（全国车型报价、区域环卫公司、招投标信息、全国车企目录、全区域存量车）；服务层：智能监控（异常监测、数据驾驶舱、智能场景提醒、驾驶行为分析、电子围栏/GPS）；智能引擎（工作流引擎、智能场景引擎、数据分析引擎、故障/行为/轨迹分析引擎、报表引擎）；数据层：智能算法（故障/事故数据处理、流媒体数据处理、远程指令处理、行业数据预测、围栏轨迹数据处理）、数据中心（设备数据/业务数据：采集、存储、清洗、处理）。

完整的新能源环卫车商业模式

因为新能源环卫车的使用场景集中在城市道路车辆较少的凌晨，速度也很慢，很可能成为所有汽车中率先实现自动驾驶的类型。

5.结语：狂奔的智能网联汽车

智能网联汽车上下游玩家们，在36氪四川第二期“产业会氪厅”活动中的深度分享，勾勒出更清晰的产业链条，深挖了行业痛点，也发掘了行业机会。这将是一个万亿级市场，盛宴才刚刚开始。