三人搭建出全公司系统平台：集团数字化的秘密武器

用户背景

公司所在集团是房产行业头部集团的全资专业子集团，是一个集项目管理、建筑全流程设计、高标准施工、产业配套建设为一体的建筑科技全产业链集团。

其中产业配套板块是四大业务板块之一，涵盖自主生产、ODM/OEM、家居增值包等多种业务范畴，整合了材料贸易、家居生产等多家公司。致力于成为一家集研发、设计、生产加工、销售、安装于一体的一站式建筑配套全产业链服务商。

管理难题

01缺乏专用的独立系统

作为一个集生产、贸易、零售等不同业务于一体的新型业务板块，产业配套板块与集团原有的房产类、施工类公司的管理结构和业务模式存在不同差异，集团现有信息系统无法兼容产配实际的经营需求。

02多组织、多类型的组织架构

各公司孤立核算、业务节点管理分散、手工台帐多、数据统计繁琐、各项目日常经营情况无法实时呈现、存在管理短板和数据孤岛等问题。

03管理分散 数据缺漏

公司大量使用手工台帐，纸质签单难以及时统计数据；业务部门和财务的部门之间存在信息差无法及时校验核对；数据跟踪难可控性差，出现错误基本无法核对。

低代码尝试

公司领导意识到，想要在不断变化的市场环境和客户需求中持续提高各公司的竞争力，引入现代化和信息化的管理工具来为公司业务突破提供助力势在必行。

2020年9月，公司开始了第一次数字化转型的尝试，经过信息部门多方比对考量，最终选择用简道云来搭建公司专属的个性化系统。

我们20年9月份开始搭建系统，12月份就完成了全部功能实测，21年1-3月完成历史数据整理，实现了业务、财务、流程、管理的全过程实时同步。仅用了6个月时间，我们就抛弃了手工台帐的传统管理模式，直接升级到最新的信息化数据系统。

与传统的同级别系统相比，用简道云搭建系统的建设时间至少缩短了2/3，成本至少降低了3/4，按常规的ERP建设速度，可能还在前期的需求调研，但简道云做到了，系统建成闭环。

关键的是，简道云可以完全按需定制，灵活配置各种流程，通过管理干预和优化，直接对某些痛点、短板进行局部调整，无缝对接原有功能模块，实现整体的升级，与公司的实际管理水平完美适配。

公司在主系统建成优化后，直接将其作为标准模版向同类型公司复制推广，并且进行跨公司的数据调用，开发出集团版的报表集成体系，各公司与集团总部真正实现了相对独立，绝对统一。

简道云工作台应用矩阵

赋能管理

如果说把集团比作一支军队，那简道云搭建的应用系统就是将这支军队的凝聚力发挥到极致的利器。

对于集团领导来说，能够随时随地用手机和电脑查看全集团的实时经营情况，对流程逐级追根溯源，无需等待下属的情报汇总，也能做到运筹帷幄之中，决胜千里之外。

集团的仪表盘能够直观地展示出年度指标与完成进度，因为数据类型完整，可以随时根据需要创建出各种维度的报表。

集团仪表盘局部

手机上也可以随时查看实时数据

对于分公司领导来说，能够全面、实时掌握本公司经营情况，各类业务情况一目了然，不用等待人工统计和汇报。就像师长团长对部队了如指掌，上级命令清晰明了，所需资源齐全充足，指挥战斗自然如臂使指。

分公司图表局部

某分公司月度完成进度

对于公司一线部门来说，系统自动推送公司整体目标和部门细分目标，个人职责范围简洁明了，流程数据实时调用，系统报表智能辅助。就像冲锋在前线的士兵，他们轻装上阵，装备先进防护安全，目标清晰可见，取得胜利自然更加胸有成竹。

公司台账仪表盘

流程设计图之一，迭代优化很便捷

典型应用

01客户管理

客户管理是所有业务系统的起点，通过简道云搭建的表单，能够快速收集外部客户的各类信息数据并实时展示追踪，充实公司的外部客户资源库。

原来甲方、供应商等外部客户信息大多存留在业务员手中，公司总部缺乏直接联系，存在客户流失风险，业务管理也有较大的安全隐患；现在所有客户、供应商的准入、过程评价、信息更新都以公司为整体，有了完整的数据积累和过程管理，既能快速刷新客户资源，又能实现快速透明的规范管理。

通过对客户资料的数字化记录和保存，按条件筛选精准查找，同时为不同的客户数据设置了相应的查看权限，员工可以在权限允许范围内进行查阅和管理，所有客户数据有迹可循。

客户评价表单

02项目管理

项目管理分立项和创建两个阶段，在洽谈或投标期间进行立项申请，中标后进行项目创建并与财务部门等自动同步，项目基本信息完成固化后确定项目管理团队和负责人，公司按项目制进行单独管理。

后续各重业务流程直接调用项目固化数据，杜绝以往常见的张冠李戴、重复缺漏的低级错误。每个项目按主要节点编制计划、资金专款专用、流程单独核算、进度实时汇报，对重点项目设置巡检机制，对质量及其他问题设计整改流程，最终实现项目的全过程闭环管理。

以前各部门项目名称不统一，业务部一套，财务部一套，工程部一套，张冠李戴是常有的，产生了很多重复无效的核对工作；现在项目名称规范化，再也不怕牛头不对马嘴了；而且按关键节点进行权责分离，部门间各司其职，少了很多重叠工作，工作量减少，效率也提高了。

创建项目的流程局部

03流程表单管理

流程表单用于签订销售合同、采购合同，客户和供应商的准入和考核，发票和收付款的登记和申请，业务进汇报等实际审核审批工作。

以前找领导签字很麻烦，需要花费很长时间找领导、等领导，还要准备很多资料以备询问，领导签字时也不知道数据的可靠性；现在一个手机就可以电子审批，不蹲门口，也不做小尾巴了；关键是各项数据，都是系统自动生成，再也不怕说错啦，领导放心，我也轻松。

各级用户按流程内的提示，输入相应内容，上传附件发起流程，进行审批审核。这些步骤都通过表单进行线上填写，远程电子化审批，数据实时更新同步，智能辅助审批，原来平均1-2周的常规审批过程，现在只需1-2天。

销售合同流程局部

销售合同流程局部

04财务管理

以前项目资金台帐总是做不好，就连同一个项目，财务和业务对账都会有误差；每次会签审核时要翻手工台帐，关键还不一定正确，签字总会心里发虚；要查某笔收款或者付款记录更是很麻烦，台帐不清晰，翻原件又费时间......等等；现在有了线上台帐，每个项目都有实时、独立的资金台帐，直接关联具体合同、每一笔收付款都清清楚楚，关键是会签、审核的流程里面自带项目的实时数据辅助，我们感受到了信息时代的智能辅助，终于可以安心签字审批了。

财务管理涉及收款确认、付款审核、发票管理，项目利润监测等财务口径数据。可将每一笔收付款确定项目归属，直接关联具体的销售或采购合同，项目资料附件完整可查；审批流程中，提供多项关联数据和辅助查询，提供实时参考数据，真正实现了业财一体化，产销一体化，并且与每月的资金计划进行同步，实现计划与实际的动态对比。

收款流程局部，公司收入有源可溯

付款流程局部，项目付款有迹可循

计划执行图局部，考核对比有理有据

05报表体系

以前最头疼的就是做报表了，收集数据、核对汇总起码要好几天，一些常规报表要每月重复统计；临时报表统计起来更是困难，经常缺乏基本数据；日常工作由于缺乏各类报表也存在很多隐患，无法通过数据来分析和避免。现在使用简道云建设了很多仪表盘，各种流程数据和台帐报表，系统自动生成报表，开会汇报打开系统都一目了然，我们终于有了传说中的管理驾驶舱，就算只是雏形，也节约了很多时间，提升了工作效率。

按公司整体、各部门管理所需、具体岗位职责等不同需求开发不同口径的报表，通过系统聚合表、数据工厂实时关联各类合同、收款、付款、发票、费用流程数据，自动生成各种口径和纬度的数据结果，按部门和业务组推送各类公用和专用报表。

项目资金台帐局部，经营能力一目了然

销售合同明细台帐局部，展示合同执行信息

周报、月报局部，展示不同口径的收付款信息

系统价值

对集团来说，用低代码搭建平台无疑是一次成功的尝试。在以往的经验里，搭建一个覆盖公司全部门的系统，要么需要公司自己做开发，要么需要购买相关产品，但无论是哪一种选择，都逃不过成本高和不适用这两个难题。而使用简道云低代码搭建平台，仅仅三个人就搭建出了整套公司系统，不仅降低了开发门槛，提高了开发效率和敏捷性，而且能够完全按照公司的需求个性化定制，适用性和适配性更高。

原来上级问一些情况，需要花费很多时间复盘，现在系统里实时呈现；原来开会统计数据可能要一周，现在可以直接查看；原来看汇报数据总是有点怀疑，现在闭环式系统，全部有据可查；原来不同部门的项目数据经常核不平，现在是直接业财一体化报表；原来查资料需要翻阅一大堆原件，现在直接手机打开，电子化预览..........

完全量身定制的管理系统，摒弃了原始孤立的审批方式，借助电子化流程，确保全过程的业务数据闭环，实现了项目管理电子化、业务数据自动计算，减少重复核对工作，为一线员工减负增效，为各级管理者需要提供多种样式的可视化图表，数据一目了然，决策更加准确高效。

简道云系统的零代码建设本质上注重敏捷思考，充分激活个体创造力，可以快速响应业务需求，精准聚焦管理价值，释放用户和团队价值，管理与执行有效融合。