携手SaaS服务商，第三方支付如何掘金产业互联网？

编者按：本文来自微信公众号“零壹财经”（ID：Finance_01），作者澄子，36氪经授权发布。

2018年以来，随着断直连、备付金存缴等政策实行，第三方支付机构业务增长压力不断加码，同时，在C端市场长期被巨头挤占的背景下，转战B端成了很多支付机构的选择。对应产业互联网趋势，陆续有第三方支付机构牵手SaaS服务商，切入B端服务赛道。

上市企业汇付天下、拉卡拉皆已展开与SaaS服务商的合作，服务企业数字化转型升级。对支付机构而言，SaaS赛道不光意味着有竞争空间的B端蓝海，在SaaS服务过程中沉淀下来的数据，对支付机构后续的业务开展也带来了更大的想象空间。

第三方支付机构SaaS布局忙

8月9日，A股上市第三方支付机构拉卡拉高调宣布与SaaS服务商千米网络科技股份有限公司（以下简称“千米”）达成战略合作，拉卡拉发布的董事会决议公告显示，拉卡拉将以2亿元人民币收购、认缴千米32.79%的股份。

拉卡拉董事长孙陶然在战略说明会上指出，拉卡拉已进入战略4.0时代，将通过支付科技、金融科技、电商科技和信息科技等服务，发力产业互联网，全维度为中小微企业的经营赋能。而战略投资千米，是拉卡拉进军产业互联网的第一步。

再往前，6月26日，港股上市支付机构汇付天下与上市SaaS服务商微盟达成战略合作，双方共同推出“微盟慧付”解决方案，旨在打通汇付天下支付服务和微盟SaaS服务全链路。

根据过往财报数据，汇付天下从2018年初就开始了SaaS布局，从2019年中报数据来看，其SaaS服务取得的成绩还不赖，截至2019年6月份，汇付天下SaaS整体服务收入为1.99亿元，同比增长1521%，已然跻身其四大业务板块中的第二位。财报显示，汇付天下的SaaS供货商由2018年底的137家增加至221家。

从这两家机构的合作案例来看，支付机构牵手SaaS服务商，对应的产品和服务覆盖资金、营销、数据管理等方面，具体包括商品上架、线上开店、收银等内容。

表1：汇付天下、拉卡拉的SaaS布局

资料来源：网络公开资料，零壹智库

除了上述两家上市支付机构之外，嘉联支付早在2017年就与SaaS服务商巨柚展开合作，所涉产品包括巨柚微商城、巨柚零售、巨柚收银等。2018年，乐刷科技与超盟集团达成战略合作，为线下实体商户提供“软件+硬件+支付”的一站式支付解决方案等服务。可以看到，面向B端的SaaS服务，已经成为不少第三方支付机构业务拓展或转型升级的一个重点方向。

奔赴B端蓝海，SaaS赛道受关注

长期以来，国内第三方支付行业市场份额被几大巨头割据，根据前瞻产业研究院数据，2018年第三方支付交易规模，排名前三的支付宝、银联、财付通共占去了超过60%的市场份额。

移动支付领域情况更显极端。根据艾瑞咨询的数据，2019年第一季度，中国移动支付交易份额中，排名前三的分别是支付宝、财付通、壹钱包，其中，支付宝和财付通两大支付巨头占去了超过90%的份额。中国平安旗下平安付的壹钱包仅占1.6%，其他三方支付机构市场占比都低于1%。

对大部分中小型第三方支付机构而言，C端市场早已不再是值得留恋的战场。2018年以来，在断直连、备付金存缴等监管政策实施后，第三方支付机构的利润空间一再被压缩。出海、金融科技赋能、服务B端，成了支付行业业务拓展或转型的新选择。

对应服务B端的发展战略，第三方支付机构包括壹钱包、随行付、快钱等都在强调自身的金融科技实力并加大科研投入，业务布局也从原先的支付、收单类扩展到提供各行业解决方案、金融云、增值业务等金融科技服务。

公开资料显示，壹钱包已经开始向线下商户和大品牌企业提供深度定制化服务，其技术实力包含有智能核验平台、反欺诈引擎、混合云平台、智能风控等。

老牌收单机构随行付也开始了行业解决方案、跨境等领域的布局，在大数据、云计算、区块链等高新科技领域不断着力，资料显示，随行付技术团队独立研发出了数据同步中间件——Porter，基于该中间件，随行付为商户提供智能零售系统、AI营销、全支付开放平台等服务。

快钱公司也通过运用互联网技术、大数据等技术打造的金融科技平台，对企业和客户输出多样化的金融科技服务，包括定制化行业解决方案、金融云、增值业务等。

产业互联网趋势下，SaaS赛道成了支付机构开拓B端市场一个不错的着力点。

支付+SaaS，空间有多大？

从业务内容来看，支付与SaaS服务有着天然的契合属性。

“一方面，SaaS服务商和支付机构，所服务的对象都是大量的中小微商户；另一方面，在为企业进行服务的时候，SAAS服务商由于没有支付牌照，很多与支付相关的服务如对账分账、多机分润等不能进行，这就意味着无法构成一个完整的企业服务生态。所以支付与SaaS行业存在天然的契合点，双方合作是一个互利互惠的双赢结果。” 苏宁金融研究院高级研究员黄大智向零壹财经介绍道。

而在已有的支付+SaaS合作案例中，优势互补也是一个核心基调。

“SaaS服务商通常深耕于某一垂直细分领域，在提高商户营销能力和用户体验等方面比较擅长，但在支付交易处理和金融增值服务等方面的能力有所欠缺。” 汇付天下总裁穆海洁向零壹财经介绍道，“与SaaS服务商的合作过程中，作为支付机构的一方，可以在交易处理、账户体系、风控等中后台服务方面为SaaS服务商们‘赋能’”。

拉卡拉相关负责人向零壹财经指出，与千米的合作中，拉卡拉将通过投资千米以及与千米公司组建面向各个行业的云服务公司，提升公司为现有中小微商户提供门店新零售云服务的能力。同时，拉卡拉也借助自身所覆盖的2100万线下中小微商户，以及多年经营线下中小微商户积累的多方优势，帮助千米扩大云服务市场。

从市场空间来看，在中国，企业的信息化、数字化发展相对缓慢，对应的企业级SaaS服务整体处于初级阶段，随着数字化转型需求的爆发，行业未来市场空间可期。

艾瑞咨询报告指出，2018年中国企业级SaaS服务市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%，预计到2021年增长至654.2亿元，占全球市场的比例将达到8.4%。与企业数字化升级对应的B端市场摆在眼前，对第三方支付机构而言，转战B端，强调科技赋能，成了当下正确的选择。

更进一步，支付清算贯穿于企业经营活动整个过程，与支付对应的“钱包”即账户体系，也是金融及衍生金融服务的必备载体。当支付与SaaS服务商携手为企业打造商业经营生态的闭环服务之后，依托支付场景积累下来的数据，有助于支付机构后续开展更多业务或进行转型。正如汇付天下助理总裁汤伟在接受媒体采访时也提及：“行业SaaS服务中带来的大量支付数据，是传统收单业务所不能比的。”

与此同时，行业更为关注的一点是，第三方支付机构转战B端，是否也会遭遇巨头的围攻？对此，黄大智认为：“企业端服务更注重服务的连续性和全面性，中小机构只要在技术上不差BAT等巨头太多，同时将服务做得更好，那就可以争抢到市场。而且企业端服务的市场极其广阔，并非BAT等能全面覆盖的，做到在差异领域竞争还是不难的。”