休闲电竞报告：今年市场预计超116亿，2.4亿用户挑战商业模式创新

本文来自微信公众号“游戏产业报告”（ID:CNGgame），作者：伽马数据，36氪经授权发布。

近日，伽马数据发布了《休闲电竞发展前景报告》，报告围绕休闲电竞的市场状况、用户规模、用户属性、企业布局等内容展开，并深入剖析了休闲电竞产品状况，产品流水、变现模式、研发特点、获客特点等多个领域，在此基础上，对休闲电竞的商业化前景进行了深入分析。

数据显示：

• 休闲电竞市场规模今年预计达116.4亿元 部分海外商业模式需关注

• 2020年休闲电竞用户规模已经达到2.38亿人，今年预计2.45亿

• 女性及大龄用户占比居高 具备差异化用户属性

• 八成以上头部休闲电竞产品收入达到亿元级别

当前市场规模达百亿元，部分海外商业模式需关注

从市场收入来看，休闲电竞游戏市场规模已达百亿元，2021年预计达到116.40亿元。增长率预计在10%上下。

数据来源：伽马数据（CNG）

备注：休闲电竞游戏市场规模主要涵盖“同步竞技”“异步竞技”两种模式，产品收入来源包括内购变现与广告变现获取流水

目前，休闲电竞市场现阶段的主要收入仍来源于内购——普遍通过消耗道具、皮肤外观等方式获取收益。但随着广告模式的发展，未来更多休闲电竞产品也有望通过这一模式变现。

此外，海外休闲电竞游戏企业的商业化模式也值得借鉴，比如基于平台模式的会员制付费、赛事品牌合作等形式也有望拓展休闲电竞新的变现思路，进而拓展休闲电竞的市场空间。

用户规模已超过2.3亿人，赛事运营体系成熟或将推动用户增长

据伽马数据测算，2020年休闲电竞用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。

但这也需要更多优秀产品进行推动，同时赛事体系需要构建完善，进而强化休闲电竞的竞技体验。

数据来源：伽马数据（CNG）

备注：休闲电竞游戏用户规模主要涵盖“同步竞技”“异步竞技”两种模式的产品

在赛事领域，部分海外平台已有布局，并组建了具备代表性的赛事运营体系，强化了对于用户的吸引力，并促进了更多泛用户参与到休闲电竞赛事之中。未来中国游戏企业也需要推动休闲电竞赛事运营体系走向成熟，进而吸引更多用户参与赛事。

“女性”、“30+”成两大用户关键词，与重度电竞的差异化预示潜在机会

据伽马数据统计，相比于中重度电竞产品，头部休闲电竞产品用户分布呈现出女性用户、30岁以上用户占比较高的状况，差异化的用户属性也是休闲电竞未来发展的重要机会。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：头部产品指伽马数据在中重度移动电竞及休闲电竞中各选取的收入TOP20产品，中重度移动电竞收入主要为内购流水收入，休闲电竞收入涵盖内购流水收入与广告收入两部分，下同。

这主要因为，现有中重度移动电竞产品由于玩法复杂，对于用户的挖掘更多集中于男性用户及年轻用户，而休闲电竞具备上手难度低、时间碎片化等特点，有助于降低用户游戏门槛，也成为女性用户及大龄用户占比较高的重要原因，如创梦天地旗下《梦幻花园》、乐元素旗下《开心消消乐》均具备女性用户占比较高的特点。未来休闲电竞也有望依托于此深度挖掘市场，并与中重度电竞实现互补发展。

头部休闲电竞市场存较高突围机会 

从头部休闲电竞产品的研发商归属来看，既有腾讯游戏、创梦天地、巨人网络等头部游戏企业，也有营收10亿元以下的中小型游戏企业。休闲电竞产品市场机会处于早期，现阶段各团队仍有较大机会依托趣味性核心玩法吸引大量用户关注，并实现产品突围。在更多游戏企业的推动下，未来休闲电竞市场规模也有望进一步扩大。

数据来源：伽马数据（CNG）

目前已有多家大型游戏企业在这一领域布局，进一步论证了这一领域的市场潜力。

腾讯游戏

自主研发+投资收购强化休闲品类布局

资源融合或将拓展休闲电竞发展空间

腾讯游戏以自主研发+投资收购为主，在休闲电竞领域积累了一定优势。自主研发方面，腾讯游戏自研产品《跳一跳》在用户量级、留存状况等方面取得较优表现。此外，产品也曾举办过线下休闲电竞赛事，并吸引了一定量级用户的关注。投资收购方面，腾讯游戏收购主打休闲产品的游戏公司Voodoo，后者已在全球发布超100款产品，并获数十亿次下载，相关产品也具备转化成休闲电竞的潜力。凭借自主研发+投资收购，腾讯游戏在休闲电竞研发、发行、全球化等多方面的能力得到深化，同时，依托企业在用户运营、赛事、直播等电竞相关方面的固有沉淀，未来腾讯游戏有望通过各方面资源的融合，持续拓展休闲电竞的市场空间。

创梦天地

产品助力覆盖上亿电竞用户

休闲电竞领域具备发展前景

创梦天地深耕消除游戏领域，旗下《梦幻花园》是运营时间最长的“消除+经营”类游戏。目前创梦天地旗下产品MAU为1.38亿，并布局了线下店业务，形成腾讯视频好时光和QQ Family双品牌运营策略。较高的用户规模和线下店业务，是创梦天地布局休闲赛事的基础，《梦幻花园》电竞赛事曾经落地在创梦天地线下店腾讯视频好时光里，而场馆也将为更多休闲赛事的落地奠定较好的基础。除消除类游戏外，竞技游戏是创梦天地第二赛道，创梦天地竞技手游《全球行动》布局电竞赛事已达2年，全国大赛城市赛也已启动，全国大赛西安站于6月份启动，未来其旗下另一款竞技类游戏《小动物之星》也会开启电竞赛事。

同时，为进一步了解休闲电竞的产品特点，伽马数据围绕多个层面对休闲电竞的产品状况进行了深入分析。

八成以上头部产品收入达到亿元级别，部分产品收入已超过中重度电竞

从产品流水维度来看，八成以上休闲电竞头部产品收入达到亿元级别，这也说明相关产品具备不错的商业化能力，而部分产品收入已超过了中重度电竞产品。

数据来源：伽马数据（CNG）

内购主流广告模式正在兴起，未来多元化变现形式或出现

据伽马数据统计，除了内购变现，广告变现正在兴起外。未来休闲电竞产品的变现形式还有多元化探索的空间。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

一方面，休闲电竞可借鉴部分中重度电竞产品的变现经验与多元化的外延变现模式，在赛事、订阅服务等方面进行拓展；另一方面可多留意休闲游戏领域快速发展的广告模式，进而提升变现效率。在多方面影响下，未来休闲电竞多元化的变现模式或将出现。

玩法门槛低但可探索性强，长线模式也具备代表性产品产出

相较于中重度电竞产品，休闲电竞产品玩法类型也较为丰富，涵盖到消除、射击、吞噬等多个类型，这说明休闲电竞产品在玩法类型上也具备较高的可探索性，并朝着更多品类展开探索。同时，虽然玩法较为简单，但部分头部休闲电竞产品同样具备长线运营的市场化成果，如以《球球大作战》为代表的产品在自身品质的基础上从特性出发，通过稳定的游戏内容更新频率、发布资料片等方式丰富自身玩法，持续为现有用户带来新鲜体验的同时，强化新用户的内容消耗储备，从而实现了较长的生命周期。

数据来源：伽马数据（CNG）

数据来源：伽马数据（CNG）

八成产品安装包不足500M，获客更易移植简单 

相较于中重度电竞产品，休闲电竞产品拥有更小的安装包体，据伽马数据统计结果，年流水TOP20产品中八成安装包体大小不足500M。一方面，较小的包体有利于降低产品对于终端设备的配置要求，从而扩大潜在用户覆盖范围；另一方面，较小的包体表示游戏内容能够以较高还原度在H5、小程序等平台上进行移植，在保持用户体验一致的情况下拓展不同渠道用户接触面。

数据来源：伽马数据（CNG）

65%的用户单局5分钟以下，游戏时间短反而蕴含巨大商机

单局游戏时长较短也是休闲电竞产品的特点之一，碎片化游戏时间更符合快节奏生活需求，这将作为与中重度电竞产品的差异点吸引用户尝试。同时，这一特点有助于提升广告的获客效果，单局时长较短的特质有利于产品对核心玩法进行体验与压缩，进而方便产品可通过视频广告、试玩广告等形式向用户精确传达游戏乐趣，并且在进入游戏后快速体验核心玩法，进而优化用户的转化及留存效果。

数据来源：伽马数据（CNG）

产品层面革新不足，用户本身特性带来留存问题

现阶段，休闲电竞也面临一些问题有待解决。一方面来源于产品层面，在产品上，休闲电竞头部产品在玩法革新层面陷入瓶颈，从相关产品来看，上线三年以上的老产品占比达到60%，与中重度电竞老产品营收维持相对稳定的现象不同，休闲电竞多款产品生命周期已处于衰退阶段。

数据来源：伽马数据（CNG）

另一方面来源于用户维度，用户本身在休闲游戏产品的留存便不长久，且容易流失，超过六成用户一年以内便会更换产品，造成多款休闲电竞产品难以获取长期收益。

数据来源：伽马数据（CNG）

此外，在产品与用户之外，休闲电竞产品还面临着容易被抄袭的局面，由于核心玩法简单，产品复制难度低，而画质、技术水平等常见差异化维度难以为其树立充足的竞争壁垒，使得抄袭成为休闲电竞产品需要面对的重大风险。

最后，伽马数据也对休闲电竞的商业化前景展开了深入分析。

打造与中重度电竞差异化赛道是未来关键

休闲电竞产品依托于较大体量用户的支撑，现阶段已实现了一定的商业预期，但未来若想更近一步发展，利用差异化产品特性与中重度电竞产品形成对电竞产业的互补，是休闲电竞产品未来长期发展的关键。

目前，休闲电竞产品在游戏时长、用户群体、用户付费等多个方面具备与中重度电竞产品的差异点，这也意味着休闲电竞未来并不能采取与中重度电竞相同的发展路径，未来在休闲电竞的发展过程中，从游戏商业模式到赛事举办方式，再到休闲电竞游戏平台或赛事平台的组建，都是需要重点拓展的方向，进而实现自身完善的产业链模式与商业体系。

备注：以上为两种电竞模式的普遍差异，不排除部分特定产品出现特殊状况。

填补单款产品生命周期短板，休闲电竞用户平台具备发展前景

虽然留存状况并不稳定，但休闲电竞游戏用户整体数量较为恒定，基于核心用户群体的支撑，休闲电竞用户平台或将具备较大发展前景。

第一，休闲电竞用户平台能够聚集多款游戏产品资源，为不同偏好用户提供丰富的游戏内容，进而确保用户长期留存在平台体系内。

第二，休闲电竞平台模式能缓解中小型开发者获取用户的压力，现阶段应用市场高额分成及流量渠道用户获取成本的提升已对中小型开发者造成较大压力，休闲电竞平台的出现能帮助开发者更专注于产品的研发。

第三，休闲电竞用户平台对产品的统一运作有助于探索休闲电竞多元化的商业模式，以平台形式发展不必受制于单款产品的生命周期，能强化休闲电竞在赛事、俱乐部等多个领域的探索。

商业化平台案例——Skillz

年收入超2亿美元，Skillz平台仍具备较高成长性

美国的Skillz是目前发展状况良好的休闲电竞平台之一，其成熟的商业模式能够为国内休闲电竞的发展提供参考。Skillz平台的业务模式主要为“小游戏+竞技赛事”，该平台并未从外部接入广告，对于用户来说游戏体验好，平台以小游戏为基础组建赛事，并从赛事奖金中抽取一部分作为收入，基于这一业务模式，平台与用户、游戏开发者等多方产生较为深入的联系。

数据来源：企业公开资料

数据来源：企业公开资料

开发者数量超过万家，产品借助平台获得更高收入

截至2018年Skillz平台移动游戏开发者数量已超1.3万，平台与游戏开发者相互合作取得共赢。对于平台而言，与较多游戏开发者保持联系使得平台拥有更为稳定的游戏产出体系，强化产品供给侧活力，进而利用玩法内容维持用户黏性。对于游戏开发者而言，游戏开发者可以从产品赛事运营中得到部分分成，增加创收途径，以Tether Studios旗下游戏《空当接龙》为例，该产品上线初期日留存64%，周留存33%，月留存33%，每日平均用户收入仅为2美分，接入Skillz后增长至45美分，用户人均付费增长超20倍。目前Skillz平台月均发放奖金已超1亿元，2020年共有36款游戏GMV超百万美元，高收入产品数量连续多年快速增长。

数据来源：企业公开资料

超休闲游戏向休闲电竞领域渗透，快速推动这一市场发展

据伽马数据统计，头部超休闲游戏中超三成在玩法上具备竞技属性，在现有休闲电竞产品的基础上，超休闲游戏未来将成为休闲电竞产品拓展与创新的重要来源。更多涉足超休闲游戏领域的企业与平台有望布局休闲电竞领域，并快速推动这一市场的发展。

数据来源：伽马数据（CNG）

内购与广告变现需持续优化，依托流量拓展更多变现模式

现阶段休闲电竞主要依靠内购模式与广告模式进行变现，但内购模式展现出了用户整体付费水平及付费率低的特征，广告模式本身也存在影响用户体验、单次用户变现收益低等挑战，内购变现模式与广告变现需要持续优化。

而休闲电竞头部产品月活用户已经与中重度电竞相当，未来可依托于本身的用户体量进行更多变现模式的探索。产品可通过会员制、付费解锁玩法等方式满足用户的深层次需求；对于游戏深度的流量变现，休闲电竞同样可以尝试，比如对于玩法经典的休闲电竞产品，可在游艺机上进行产品的开发，进而获得玩法授权的收益，开发成游艺机游戏后，还可以引导用户展开线下竞技体验，并通过组织休闲电竞赛事，鼓励更多用户参与休闲电竞项目。

数据来源：伽马数据（CNG）