陕国投拟定增37亿引入3战投 实控人仍为陕西省国资委

编者按：本文来自“每经网”，作者：张祎；36氪经授权转载。

中西部地区唯一一家上市信托公司将迎来国资注入。

7月6日晚间，陕国投A（000563，SZ；昨日收盘价4.55元）发布公告称，公司拟以3.06元/股的价格非公开发行A股股票不超过约11.89亿股，募集资金不超过37亿元，所得募资将全部用于充实公司资本金。

据悉，通过本次定增，陕国投将引入陕西金融控股集团有限公司（以下简称陕金控集团）、陕西财金投资管理有限责任公司（以下简称陕财投）、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中泰长安）三名战略投资者。若按发行规模上限发行，认购数量最多、由陕西省国资委实际控制的陕金控集团将以13.10%的持股比例成为陕国投第三大股东。

此外，在发布定增公告的同时，陕国投还披露了2020年半年度业绩快报。未经审计的财报显示，今年上半年，陕国投营收、净利双增，营业总收入、净利润分别为9.29亿元、4.08亿元，分别同比增长11.72%、17.30%。截至6月末，公司总资产较年初增长10.81%至162.52亿元。

公司与3战投签合作协议

7月6日晚间，陕国投披露了《非公开发行股票预案》等相关文件。

预案显示，为进一步提升综合竞争实力，增强抵御风险的能力，陕国投拟以3.06元/股的价格向特定对象非公开发行A股股票不超过11.89亿股，募集资金不超过人民币37亿元，扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

从发行对象看，陕国投此次拟引入陕金控集团、陕财投及中泰长安三名战略投资者。7月6日，陕国投已与这3家企业签订了《战略合作协议》。

按照定增方案，陕金控集团拟认购不超过6.75亿股，陕财投拟认购不超过2.57亿股，中泰长安拟认购不超过2.57亿股，三者认购数量分别占本次非公开发行后陕国投总股本的13.10%、4.99%、4.99%。其中，陕金控集团所认购股份的锁定期为60个月，陕财投和中泰长安所认购股份的锁定期均为18个月。

资料显示，陕金控集团是经陕西省人民政府批准设立的国有大型骨干企业，由陕西省国资委持股90.74%、陕西省财政厅持股9.26%，控股股东及实际控制人均为陕西省国资委。集团注册资本33亿元，主要从事金融投资、资本运作及资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，信用担保和再担保，并购重组等业务，重点布局银、证、保、信等金融业务，形成了投资基金、金融服务、要素交易三大业务板块，2019年末总资产为279.52亿元。

陕财投作为陕西省金融资产的投资平台，由陕西省财政厅100%持股，主要从事金融股权投资及管理和政府投资引导基金管理业务。

陕国投认为，本次引入战略投资者陕金控集团及陕财投后，将在资源、渠道、客户等方面实现共享与互补，拉动关联产业发展，形成多层次、多渠道的业务链条网络，有助于优化国有金融资源布局，防范金融风险以及促进陕西金融产业和实体经济发展。

而另一家战略投资者中泰长安，据披露，其投资人为中泰证券的全资子公司中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称中泰资本）（持有20%财产份额，为执行事务合伙人）和西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称曲江金控）（持有80%财产份额，为有限合伙人）。

陕国投表示，引入战略投资者中泰长安，有利于公司在行业信息、投研能力、市场渠道等方面获取专业投资管理经验，提升主动管理能力；同时，依托中泰资本及曲江金控的产业背景和投资布局，通过战略合作，可以充分调动各方优质资源，更好地支持公司业务转型发展。

定增完成后实控人不变

公开资料显示，陕国投前身为1984年设立的陕西省金融联合投资公司，1994年1月，陕国投在深圳证券交易所上市，是陕西首家上市的省属金融机构、中西部地区唯一的上市信托公司，其实际控制人为陕西省国资委。

本次发行前，陕国投的第一大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称陕煤化集团），持股34.58%；第二大股东为陕西省高速公路建设集团公司（以下简称陕高速集团），持股21.62%。陕煤化集团和陕高速集团均为陕西省国资委独资企业。

值得一提的是，如果按照发行规模上限，本次发行后，新入股的陕金控集团将以13.10%的持股比例坐上陕国投第三大股东之位；陕煤化集团、陕高速集团的持股比例则将分别降至26.60%、16.63%。发行完成后，陕国投的实际控制人仍为陕西省国资委，公司控制权没有发生变化。

此外，借助本次非公开发行，对于当前注册资本约40亿元的陕国投而言，除了可引入重量级国资股东外，也将在资本实力方面获得较大提升。

陕国投指出，自2016年以来，信托行业掀起了增资扩股的热潮，68家信托公司中超过25家完成了增资扩股。本次募集资金用于补充公司资本金，有利于满足行业监管对净资本的要求，满足监管和行业协会评级要求，提升竞争优势，有助于推动信托业务的转型与进一步发展，提升公司抵御风险的能力和可持续发展能力，更好地适应转型发展的需要。

在发布定增公告的同时，陕国投还发布了2020年半年度业绩快报。

未经审计的财报显示，2020年1~6月，陕国投完成营业总收入9.29亿元，同比增长11.72%，实现净利润4.08亿元，同比增长17.30%。截至今年6月末，公司总资产达到162.52亿元，较年初增长10.81%。

而据2019年年报，陕国投去年完成营业收入17.56亿元，实现净利润5.82亿元，分别同比增长70.89%、82.03%。截至2019年底，该公司信托资产规模为2887.13亿元。