转让喜马拉雅股份，转让持有互联网视听许可证（基本涵盖所有业务）公司股权｜资情留言板第5期

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场，信息瞬息万变，消息真假难辨，即使买卖双方花费大量的时间、精力，推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手，避免不必要的投入与浪费，我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第5期，我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣，希望接触这些潜在的交易对手，或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产，欢迎与我们联系（邮箱：zcjy@36kr.com）。

一、 资产出让/ 增资

1、转让喜马拉雅股份（计划年内港股IPO上市）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按60亿美元估值计算

资产规模：1000万美元起

交易方式：spv架构，无前后端费用

其他说明：计划年内港股IPO上市

联系方式：zcjy@36kr.com

2、转让持有互联网视听许可证（基本涵盖视频行业所有业务）公司股权

卖家性质：直接卖家

资产规模：超8000万人民币

交易方式：只接受现金，价格可谈

其他说明：公司持有的视听许可证类别基本涵盖视频行业所有业务

联系方式：zcjy@36kr.com

3、转让知名快消品牌赛道独角兽基金份额（计划明年上市）

卖家性质：直接机构卖家

资产规模：1亿人民币起

交易方式：接受人民币；收取FA费用

其他说明：计划明年上市；基金登记在cap table

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4、转让字节跳动老股（按3675亿美元估值计算）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按3675亿美元估值计算

资产规模：等值于5000万美元的股份

交易方式：5%的认购费用和2%的管理费/年；可以按照原价回购，且有8%的利息（实际以协议约定为准）；进基金

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5、转让网易云音乐股份（按70亿美元估值计算）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按70亿美元估值计算

资产规模：等值于3000万美元的股份

交易方式：前端费用6%，后端费用20%

联系方式：zcjy@36kr.com

6、某美股拟上市公司寻求股权投资

投资标的：某美股拟上市SPAC的Sponsor股权

公司信息：Sponsor实体为开曼公司；投后估值为500万美元 

交易架构：优先股，投资人直接持有

募集金额：总募集320万美元 ，已募集150万美元 

退出时间：SPAC Sponsor的股权投资人将在SPAC并购成功后获得对应数量的股份，并购完成后6个月为锁定期，锁定期后可以卖出股票，实现退出 

风险提示：如果SPAC上市失败，投资人可以在约定时间拿回剩余约87.5%的本金；如果SPAC上市成功，投资人合计持有对应12.8%的SPAC股权的Sponsor优先股。拟上市SPAC规模为5000万美金，12.8%的股份对应价值为640万美金，是Sponsor股权投资者投入本金的2倍。

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7、转让云端机器人赛道某公司老股（计划明年第一季度申报创业板）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按25亿美元估值计算

资产规模：转让份额0.6%，等值于1500美元老股

其他说明：计划明年第一季度申报科创板；多家企业已确定投资；可接受简单尽调

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8、转让字节跳动老股（按4000亿美元估值计算）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按4000亿美元估值计算

资产规模：等值于3-5亿美元的股份

交易方式：前端费用5.5%，无后端费用；不可以变更股东名册令投资人登记为股东

其他说明：需要一次性付清

联系方式：zcjy@36kr.com

9、转让大疆股份（按185亿美元估值计算）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按185亿美元估值计算

资产规模：等值于超5000万美元的股份

交易方式：收取FA费用，可以变更股东名册令投资人登记为股东

联系方式：zcjy@36kr.com

10、转让深兰科技老股（计划今年IPO上市）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按100亿人民币估值计算

资产规模：等值于1亿人民币的股份

其他说明：计划今年IPO上市

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11、转让核心城市杭州优质住宅项目专项产品（抵押物充足安全边际高）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按8亿人民币估值计算

资产规模：3000万人民币起

其他说明：核心城市杭州优质住宅项目；抵押物充足安全边际高；央企资本可补足本息（具体按协议执行）；央企资本强监管、收益稳健

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12、转让地平线股份（按50亿美元估值计算）

卖家性质：直接机构卖家

交易价格：按50亿美元估值计算

交易方式：收取一笔FA费用

其他说明：SPV结构

联系方式：zcjy@36kr.com

13、转让商汤科技股份（具竞争力市场价，额度1000万美元）

卖家性质：直接机构卖家 

交易价格：按具竞争力市场价估值计算

交易额度：1000万美元

交易方式：FA费用4%，管理费用为2%/年×（2年），20%Carry

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二、资产求购

1、某美股SPAC独立财务顾问寻求潜在并购标的

并购需求：拟上市企业作为潜在并购标的

买家性质：直接机构买家，某美股SPAC独立财务顾问 

交易价格：按1亿美元估值计算

交易方式：企业通过被美股SPAC并购，实现上市

其他说明：行业不限；营收不限；利润不限；境内或境外架构均可

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2、求购威马汽车股份（份额可谈）

交易架构：优先方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案，次选方案为通过SPV间接持股方案

买家性质：直接机构买家

交易价格：可按最新估值交易

交易额度：份额可谈

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3、沉浸世界寻求城市合伙人

公司信息：数字化娱乐空间，密室城市合伙人

交易额度：80-100万人民币

城市地点：一线，新一线，二线及省会均可

其他说明：包含商场租金、押金、全套设备与门店装修

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4、求购字节跳动股份（按4000亿美元估值计算）

求购信息：优选方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案，代持亦可商量

买家性质：直接机构买家

交易价格：按4000亿美元估值计算

交易额度：6000万美元

联系方式：zcjy@36kr.com

5、某家族办公室寻求地平线股份

买家信息：某家族办公室

买家性质：直接机构买家

交易价格：可按最新估值交易 

交易额度：5000万美元

联系方式：zcjy@36kr.com

6、某家族办公室寻求小红书股份

买家信息：某家族办公室

买家性质：直接机构买家

交易价格：可按最新估值交易 

交易额度：1亿美元 

联系方式：zcjy@36kr.com

7、求购大疆股份（综合成本不高于185亿美元）

交易架构：优先方案为可在股东名册进行登记的直接持股方案，次选方案为通过SPV间接持股方案

买家性质：直接机构买家

交易价格：综合成本不高于185亿美元

交易额度：5000万美元

联系方式：zcjy@36kr.com

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说明1 

需要说明的是：“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息，可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息，具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议，交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题，36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

说明2

2021年6月开始，36氪资情留言板上线，已发布4期内容。

第1期：《 转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的｜资情留言板第1 期 》

第2期: 《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》（全国仅65张）公司股权转让，市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份｜资情留言板第2 期 》

第3期: 《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额，市场价格求购大疆、地平线股份｜资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份，直接买家求购大疆股份（综合成本不高于185亿美元）｜资情留言板第4期》。

截止目前共计收到约2000封咨询邮件（zcjy@36kr.com），经过我们筛选排查后筛选出400多家有真实交易需求的机构、公司，并帮助其进行对接，目前交易仍在进行中，我们也会持续关注。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息，也欢迎与我们联系（zcjy@36kr.com）