华夏幸福已发未兑公司债券余额已达422.7亿元

12月20日，华夏幸福发布公告称，华夏幸福基业股份有限公司（下称“华夏幸福”）2018年公开发行公司债券（第三期）的债券发行工作已于2018年12月20日结束，本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币65亿元（含65亿元）。截至昨日共募集资金70亿元。

根据公告显示：此次华夏幸福公开发行的公司债券分为两种。其中品种一为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；最终发行规模为人民币30亿元，最终票面利率为7.00%；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。最终发行规模为人民币40亿元，最终票面利率为8.30%。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

而对于本期债券的用途，华夏幸福此前公告指出，债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券。而根据华夏幸福方面的披露，截至2018年6月30日，公司有息债务金额为1128.82亿元，其中一年以内有息负债金额为275.65亿元，占比24.42%；一年以上有息负债金额为853.17亿元，占比75.58%。

在本次债券发行完毕后，公司合并口径累计已发行尚未兑付的公司债券余额为422.70亿元，占2018年6月末未经审计的净资产比值为60.99%。