最前线 | 腾讯三度上调全球中期票据发行上限，获惠誉、标普看好

5月25日，腾讯控股(00700.HK)发布晚间公告，更新了公司的全球中期票据计划，宣布将拟发行的全球中期票据的最高限额上调一倍至200亿美元，发行期限为12个月，将于今日起生效。目前腾讯控股已向港交所申请该计划由5月25日起计12个月期间内上市。

此票据或会以债务发行的方式向若干专业投资者进行国际性发售。腾讯控股已委任美银证券及德意志银行为安排行，美银证券、汇丰、摩根士丹利及高盛为建议票据发行的联席全球协调人。

腾讯控股表示，该计划所筹资金净额将用于公司一般企业用途。票据发行情况视全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣等而定。

消息公布后，惠誉、标普将腾讯控股拟发行的美元债券评级定为“A +”。其中，标普表示，看好腾讯控股的现金流产出能力。

今日腾讯控股高开1.39%，截至发稿，腾讯控股股价涨1.44%至422.6港元。

此项全球中期票据计划由腾讯控股于2014年4月制定，首次发行本金总额上限为50亿美元，后于2015年将本金限额提高至100亿美元，这次为腾讯控股第三次提高拟发行票据金融上限。

在公告中，腾讯控股表示该计划旨在提供一个平台、提高公司中长期内融资或资本管理的灵活性及效率。

目前，腾讯控股已经累计发行约169.13亿美元等值的票据。截至5月25日，腾讯控股根据计划仍有120亿美元未偿还票据。

图源：腾讯控股公告；制图：36氪

值得注意的是，就在票据发行计划更新当天，日本游戏开发商Marvelous发布公告称，腾讯已出资约71亿日元入股公司，成为公司的最大外部股东。

另外，据彭博，腾讯于近期从发改委获得60亿美元的债券发行额度。计划发行5年期、10年期、30年期和40年期债券。筹资用途未知。