IPO留言板 | 百济神州将有望成为首个“三地上市”的生物医药企业；小鹏汽车港股发行价定在每股165港元；万科物业表示一定会上市

转载时间：2021.10.01（原文发布时间：2021.07.03）

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新股上市

滴滴

6月30日，滴滴正式在纽交所挂牌上市，股票代码为 "DIDI"。上市首日，滴滴股价高开27%，市值一度突破800亿美元，合人民币超过5000亿元；但随后股价回落，收盘涨幅收窄至1%。在本次IPO中，滴滴发行价定为14美元，位于13-14美元/ADS的发行区间上限。最终发行3.17亿股ADS，比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算，滴滴此次至少募资44亿美元。

奈雪的茶

6月30日，奈雪的茶正式在港交所挂牌上市，开盘跌4.75%，报18.86港元，发行价19.8港元，开盘总市值323.47亿港元。奈雪的茶本次共计发行约2.57亿股股份，发行价为19.8港元/股，达招股区间上限，IPO总计募集资金净额48.424亿港元，根据其公布的申购结果，香港公开发售项下共收到64.2万份认购申请，超额认购超432倍。

叮咚买菜

6月29日，叮咚买菜正式在纽交所挂牌上市。上市首日开盘价报28美元，较发行价上涨19.1%，盘中一度涨超25%，此后，涨幅逐渐收窄，并一度跌破发行价，至收盘叮咚买菜股价报23.52美元，较发行价基本持平，微涨0.09%，按收盘价计算，市值为57.85亿美元。

IPO进行时

百济神州

6月28日，上交所官网披露的科创板上市委2021年第43次审议会议结果公告显示，百济神州有限公司(百济神州，BGNE.US，06160.HK)科创板上市申请已通过上市委审议。百济神州已经先后在美股和港股上市，如果在科创板上市成功，将有望成为首个“三地上市”的生物医药企业。

中国通才教育集团

36氪获悉，港交所文件显示，中国通才教育通过上市聆讯。报告显示，中国通才为山西省民办高等教育机构，2011年升格为民办本科学院。国泰君安为独家保荐人。此次公司拟全球发售1.25亿股股份，其中香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权。股份预计将于7月16日开始于联交所进行买卖。

用友汽车

6月28日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（简称：“用友汽车”）日前向科创板递交招股书，准备在科创板上市。本次发行股票不超过3607.94万股，且不低于发行后总股本的25%，本次发行不涉及老股转让。

优趣汇

36氪获悉，电商运营服务商“优趣汇”正式在港公开招股，招股期为6月28日-7月5日12:00，中金公司担任独家保荐人。最新的招股书显示，本次优趣汇拟全球发售的股份数为3069万股股份，其中香港公开发售约占10%，国际发售股份约90%，价格区间为每股11.86-15.35港元，股份代号2177。

小鹏汽车

6月30日小鹏汽车在港交所发布公告称，港股发行价定在每股165港元，将于7月7日上市交易，股票代码9868，拟发行8500万股股份，预计全球发售所得款项总额为140.25亿港元。

敏实集团

36氪获悉，敏实集团科创板上市申请已获上交所受理，拟融资金额65亿元。招股书显示，敏实集团此次将发行不超过约2.05亿股，不超过公司审议本次发行上市的董事会召开当日（2021年3月4日）已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%。

凯莱英

36氪获悉，凯莱英公告称，公司近日向中国证监会递交了关于本公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请材料。6月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

零氪科技

7月1日，零氪科技向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的红鲱鱼招股书，招股书显示，将发行1082.5万股ADS，发行价格区间为每ADS17.5美元至19.5美元，承销商总计享有162.4万股ADS的超额配售权。若执行“绿鞋机制”，本次IPO拟募集金额或将达2.43亿美元。招股书披露，阿里健康、淡马锡、清池资本、UBS Asset Management等6家投资机构和基金意向认购金额达到1.15亿美元。

厦钨新能源

36氪获悉，根据天齐锂业公告，证监会已于6月29日同意公司参股公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司在科创板首次公开发行股票的注册申请。截至目前，公司持有厦钨新能源566.04万股，占其首次公开发行前总股本的3%，限售期为上市之日起12个月。

土巴兔

6月2日消息，深圳证券交易所受理土巴兔集团股份有限公司的创业板上市申请,，深交所网站披露的招股书显示，近三年，土巴兔净利润分别为3862.97万元、7967.90万元和8659.75万元。土巴兔本次在创业板公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过6000万股，拟募资70400.84万元。发行后总股本不超过24000万股。

瑞尔集团

36氪获悉，瑞尔集团7月1日向港交所主板提交上市申请，摩根士丹利和瑞银为其联席保荐人。招股书显示，根据弗若斯特沙利文的资料，就2020年的总收入而言，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商。

乐普心泰医疗

36氪获悉，乐普医疗公告称，公司控股子公司乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司于2021年6月25日向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

Robinhood

36氪获悉，美国零佣金券商Robinhood递交美股IPO申请，计划至多筹资1亿美元，股票代码为“HOOD”，高盛、花旗集团和摩根大通为主承销商。

宏裕包材

7月1日晚间，安琪酵母股份有限公司（600298.SH）发布公告称，子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深交所受理。安琪酵母创立于1986年，总部位于湖北省宜昌市，2000年在上海证券交易所发行上市。

汇泉国际

6月30日，饮料企业汇泉国际在港交所公布了招股说明书，冲击上市。汇泉国际旗下包括自营品牌“道地”和美果“以及第三方品牌，Jefferies和汇丰为该公司联席保荐人。据初步招股书显示，截至2021年3月底的3个月内，汇泉国际收益按年升73.9%至5.6亿港元。

同城实业

7月1日，顺丰控股股份有限公司发布公告称，公司收到控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司通知，同城实业已于6月30日向港交所递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市的申请资料。