1%与20%，中外银行业金融科技投入的真实差距

来源馨金融，作者洪偌馨

一、

1%与20%，这是中外银行业金融科技投入的真实差距。

近日，麦肯锡发布的《全球数字化银行的战略实践与启示》报告显示，在全球范围内领先银行投入税前利润的17%-20%用户数字化银行、金融科技银行的转型和创新。

对照国内市场，在市场格局、用户习惯等多重因素的驱动下，银行业对于金融科技、数字化业务加大投入的趋势明确，但力度上依然稍显不足。

据馨金融不完全统计，中国银行、招商银行、光大银行等都提出了明确的金融科技投入研发的资金比例，范围大约都是营收总额的1%或者净利润的一到两个百分点。

其中，中国银行此前宣布，将确保每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收入的1%；光大银行在2017年及之前每年在科技创新上的投入约为净利润的1%，2018年这一比例调将达到2%。如果按照之前的业绩推测，两者在2018年投入该领域的资金将分别达到48亿元和6亿元。

即便是外界认为在金融科技领域投入较大的招行，也依然坚守着1%的投入比例。招商银行年报显示，2017年，招行核定上年税前利润的1%(7.9亿元)，专门成立金融科技创新项目基金；2018年又提高到上年营业收入的1%(22.1亿元)。

但是同期，美国银行业巨头摩根大通在2018年的技术投入资金额度为108亿美元，也就是超过750亿人民币，这个数字在其总营收中占比为10%，约为净利润的40%，这还只是2018年一年的额度。

如果把时间轴拉长，从2015年到2017年，摩根大通每年在IT和技术上的投入都超过90亿美金，在营收和利润的占比也都稳定在10%和40%左右。

也就是说，摩根大通在技术方面的巨额投入是一个持续释放的过程，是战略性和长期化的布局，而不是短暂的冲刺。

麦肯锡在报告中指出，从2008年金融危机到今年，这十年时间里，全球银行业陆续面临五大冲击。分别是：

1、经济增速放缓：全球范围内，宏观经济增长承压、监管趋严导致行业利润下降。

2、新竞争者的闯入：大量初创的金融科技公司进入行业，他们能够实现更低的运营成本，但提供极佳的客户体验，不断蚕食市场份额。

3、客户行为变革：从线下到线上，向移动端转移，对便捷、智能、安全有着更高要求。

4、新技术快速发展：区块链、大数据、云计算、机器学习等。

5、新商业模式：银行业进入4.0时代，一体化移动生态系统的兴起。

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军指出，过去几年里，一大批金融科技公司崛起，他们被称为“硅谷的富国银行”。传统银行的各项业务都在被金融科技企业分解和蚕食，从零售业务到对公业务，从长尾客户到高净值客户，都在受到来自金融科技企业的冲击。

麦肯锡在报告中强调，如果数字化冲击如我们预期般强烈，且银行不采取任何应对措施，到2025年，全球银行业净资产收益率将跌至5.2%。但如果银行业加速数字化进程，保持“新常态下的稳定增长，到2015年银行业的净资产收益率将回升至9.3%。

事实上，一些银行加速数字化转型之后的业绩表现，也证明了它的可行性。数字化和金融科技转型可以有效地帮助银行降低成本、提高效率、提升业绩并且增加投资人的信心。

前述摩根大通银行就是通过数字化驱动业绩增长的典型代表。数据显示，在采取了内部技术投入、外部加强金融科技合作等数字化战略之后，摩根大通银行的收入规模从2008年的471亿美金增长至2017年的937亿美金，增幅超过99%；同期，净利润由56亿美金增长至244亿美金，增幅超过336%，股价涨幅超过170%。

相比之下，汇丰银行则是通过数字化重构成本结构的典型样本。

从2015年开始，汇丰银行开启了全方位数字化转型进程，在三年时间里投入24亿美元开展创新项目。

报告显示，汇丰银行从超过600个流程中筛选出了20-30个端到端的流程，推动这些客户互动环节和业务流程的数字化。值得注意的是，这几十个流程占据了原本40%-50%的成本以及80%-90%的客户活动，它们的数字化转型无异于重塑了银行的成本结构。

从结果来看，汇丰银行在2017年的收入规模的为496亿美金，在过去几年时间里其实并没有太多增长，但是从成本来看，其员工数量从2014年的26.6万人下降至2017年的22.8万人，人力成本大幅下降。与此同时，银行在二级市场的市盈率从2011年的8.2增长至2018年的16.6。

尽管星展银行是新加坡最大的银行，但在其发展过程中遇到的很多问题与国内的一些区域性银行、互联网银行也有很多相似之处，比如星展银行想要布局整个亚洲市场，同样面临着缺乏线下网店支撑、如何获取新客户、获客成本高等等问题。而他们通过数字化战略找到的出路，也值得国内借鉴。

具体来看，星展银行采取了三个策略：1）围绕核心市场全面拓展产品生态圈2）利用直销银行扩展新市场3）拥抱金融科技

一方面，星展银行围绕产业生态圈和客户日常生活圈进行了一系列产品布局。比如在香港市场与21世纪地产中介合作，布局房地产生态圈，通过生态圈解决获客问题。

当然不只是地产生态圈，通过API接口的方式，以及配套的敏捷开发技术，星展银行推出了超过150个在线API，可以迅速与外部资源建立合作关系。

如在移动互联网快速普及的印度市场，新展银行打造了纯线上的手机银行APP，通过与线下咖啡馆合作以返现推广活动，获取了大量用户。

这个模式与国内的许多互联网银行以及区域性银行的探索十分类似，即在开放生态下，银行正逐渐转变为场景中、服务中的一部分。

回到国内市场，商业银行们已经从前几年互联网金融的“冲击”中醒来，今年不管是在金融科技方面的投入力度，还是对外合作的开放力度都远胜以往，一个全新的新金融格局已然成型。