途牛旅游网赴美提交IPO招股书，拟融资1.2亿美元，其国外休闲旅游产品占去年总预订量的70%

途牛旅游网（以下简称“途牛”）昨天向SEC提交了IPO招股书，计划融资1.2亿美元，拟在纳斯达克挂牌交易，股票交易代码为“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本为其IPO的主承销商。招股书中尚未公布发行股数及发行价区间。

途牛旅游网于 2006 年 10 月创立，主要提供国内外旅游度假产品的预定服务，如跟团游、自助游、本地旅游等。途牛在招股书中称，其核心优势在于其提供的国外休闲旅游产品及服务，占到了其去年总预订量的 70%。据招股书显示，途牛目前与3000家旅游供应商合作，覆盖70个国家，为超过1000个旅游景点提供票务服务；途牛在2013年出售了约128万份旅游产品，同比增长50.6%。

招股书显示，途牛的网络平台（包括tuniu.com以及移动端产品）提供旅游指南以及UGC内容，目前平台上已累积有85万用户评论以及2万个旅行故事。与去哪儿网提交IPO招股书时提及其移动端用户增量（去哪儿客户端用户数2010年有20万，2012年达2190万，截至2013年6月达3960万）不同，途牛网并未在招股书中对其移动端用户数多做说明。

据招股书显示，途牛现仍处于亏损状态。2013年，途牛净收入约为19.5亿元人民币（约合3.2亿美元），同比增长75.2%；毛利约为1.2亿元人民币（约合1982.6万美元），同比增长206.6%；净亏损为7963.2万元，亏损规模同比下降25.7%。

目前，途牛高管及董事会成员占股86.4%，其中CEO于敦德持股10.9%，COO严海锋持股7.8%，董事Frank Lin持股23.5%，Eugene Chehchun Huang持股16.7%，曹嘉泰持股16.4%，Steve Yue Ji持股13.2%。机构股东中，DCM 持股 23.5%，Esta Investments 持股16.7%，戈壁二期基金持股16.4%，红杉资本持股13.2%，龙兔资本持股9.6%，凡尔纳资本持股6.4%，RS Empowerment 持股5.3%。

途牛的融资情况包括 Gobi Partners 的 A 轮投资、DCM 等领投的 B 轮投资、红杉资本等领投的 C 轮投资以及去年 DCM 和 Temasek 领投的 D 轮。