最前线丨移动游戏开发商祖龙娱乐香港公开发售获约123.01倍认购，每股定价11.6港元

36氪获悉，祖龙娱乐发布发售价及配发结果公告，每股发售价定为11.60港元，预计将收取的全球发售所得款项净额约为20.39亿港元（假设超额配股权未获行使 ）。公司将于2020年7月15日正式在港交所上市。

祖龙娱乐香港公开发售共接获89375份有效申请，合共认购23.05亿股，相当于香港公开发售初步可供认购1874万股的约123.01倍。

应用回拨程序后，合共7496万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。经重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目已增加至9370万股，相当于全球发售初步可供认购发售股份的50%（假设超额配股权未获行使 ）。

此外，祖龙娱乐国际发售共获得约16.0倍的超额认购。

基石投资者方面，GIC Private Limited已认购5379.3万股股份、香港紫龙互娱有限公司已认购668.1万股股份、SNK Corporation已认购534.4万股股份、Cosmic Blue Investments Limited已认购467.6万股股份、智冠科技股份有限公司已认购133.6万股股份。基石投资者的认购总数为7183万股股份，合共相当于全球发售完成后公司已发行股本总数的约9.12%，以及全球发售项下发售股份数目的约38.33%（假设超额配股权未获行使）。

据招股书，祖龙娱乐是中国移动游戏开发商，主要专注于移动MMORPG游戏的开发，其现有游戏包括《梦幻诛仙》《天空纪元》《龙族幻想》等。

2017-2019年，祖龙娱乐的营收分别为13.092亿元（人民币，下同）、8.701亿元、10.672亿元，毛利率分别为79.1%、80.1%、83.4%，毛利率维持在较高水平且逐渐提升。

祖龙娱乐在2019年才首次实现盈利，公司持有人应占净利润为1.193亿元。2017至2018年，公司持有人应占净亏损分别为1.592亿元、0.745亿元。

祖龙娱乐在招股书中表示，本次IPO所募资资金将主要用于增强开发能力及技术，扩大游戏组合；扩展游戏发行及运营业务，特别是中国内地以外市场；为行业价值链中的上下游业务进行的策略性收购及投资提供资金；扩大IP储备及丰富内容供应；营运资金及一般企业用途。