风口下，云游戏的隐蔽角落

编者按：本文来自微信公众号“资本侦探”（ID:deep_insights），作者：洪雨晗，36氪经授权发布。

试想这样一个场景：

你下班回家后，趁外卖送来的半小时想玩一会儿游戏，于是打开投影仪和switch的开关，拼接好游戏手柄，等待进入switch的操作界面，结果发现昨天因为练《健身环大冒险》而将《塞尔达》的游戏卡取出来，这时，你要去卡盒中重新寻找新的游戏卡……已经疲惫了的你拿起手机，打了一把《王者荣耀》度过了剩下的20分钟。

如果有一个云游戏平台，只需手机、平板、电视、投影仪等显示端加上高速稳定的网络，即可随时随地玩《赛博朋克2077》等显卡烧爆的3A大作，那么你一定不会拒绝。

《赛博朋克2077》游戏效果图

这样的场景早已成为现实。

从国外微软xCloud、谷歌Stadia，以及亚马逊Luna，到国内市场的腾讯START、虎牙YOWA、金山云等等，云游戏服务在近几年已是处处开花。

对于关注游戏产业的人而言，云游戏不是一个陌生名词，重要玩家悉数布局。但是从实际体验来讲，云游戏还是偏前沿概念式的存在。云游戏究竟前景如何？它蕴藏的机会真的存在吗？

5G时代最快落地的应用

什么是云游戏？

云游戏是利用云技术让游戏软件的资料和运算都在网络内，服务器将渲染后的游戏画面或指令压缩后传给用户，使用者只要透过网络就可以直接点选进行游戏，而不需要通过其他的游戏机，它的本质是交互性的在线视频流。

理想中的云游戏场景，就跟当下的人们打开任意一个视频网站即可观看到高清内容一样。

行业公认的支撑云游戏运行的核心技术有四个：5G、GPU虚拟化技术、音视频编解码技术和边缘计算技术。

来源：艾媒咨询《2019中国云游戏行业专题研究报告》

早年间，云游戏流技术实际上已经比较成熟。

G-Cluster从2004年开始便已经在日本提供流媒体游戏服务近十年。2010年，云游戏新创公司OnLive推出MicroConsole，使电视通过路由器能与公司的串流游戏服务联机，后于2012年被索尼收购，并于2014年开始用于索尼旗下PlayStation。

OnLive的游戏服务介绍

具体来看，GPU虚拟化技术是指可以让运行在数据中心服务器上的虚拟机共享同一块或多块GPU处理器进行图形运算，用户可以根据自己的需要选择一个或者多个作为自己云游戏主机的配置，从而实现了服务器资源的有效利用。如：AMD虚拟化GPU解决方案MxGPU；Nvidia的GRID 显卡方案；华为鲲鹏的MonBox等。

音视频编解码技术现阶段通常为视频流实现。游戏运行在带有GPU的边缘计算节点，将GPU生成的游戏图像转换为H.264/H265的视频流以及音频数据，通过网络传到终端，同时终端将操作指令如鼠标，键盘，触控等数据回传到服务器中。

边缘计算技术是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。

目前来看，支撑云游戏发展的技术问题基本已经攻克。

OnLive创始人Steve Perlman便曾表示：“（云游戏）技术上十年前就已经可行了。你只需要每秒五六兆的速度，一般的家用宽带就足够。延迟也控制得可以了。少数竞技游戏玩家可能会说他们能注意到延迟，但这是会变的，而大多数游戏玩家根本注意不到差别。我们可以在数据中心放上一个一般人买不起的昂贵的显卡处理器。游戏机运力不够，个人电脑又风扇过大，并且也不舒服。”

5G浪潮的到来再一次推动了云游戏热潮。

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。同年，中国的游戏厂商、云服务提供商、网络运营商蜂拥而动，云游戏市场大热。

来源：艾媒咨询《2019中国云游戏行业专题研究报告》

因游戏延迟卡顿的问题随着5G网络传输速度的提高而逐渐优化，云游戏被认为是5G时代可最快落地的应用。不少第三方研究机构也因此看好云游戏市场。

Newzoo发布的《2020年全球云游戏市场报告》显示，今年底全球云游戏市场收入将达5.85亿美元；伽玛数据显示2020年国内云游戏市场预计超10亿，未来年增长率超100%；艾媒咨询预计在5G网络的助推下，2023年云游戏市场规模有望冲击千亿元大关。种种数字无不预示着一个新的机会正冉冉升起。

云游戏的机会究竟在哪，需要先从产业链条说起。

云游戏的生态链

云游戏的路径非常清晰：用户手中的硬件到云端，再回到终端设备，这其中需要游戏厂商的内容，以及网络运营商的网络支持。细分下来，国内外已有不少厂商在上下游布局：

• 游戏开发商：腾讯游戏、网易游戏、EA、暴雪、完美世界、三七互娱、游族网络等；

• 云服务提供商：阿里云、腾讯云、华为云、AWS、金山云、青云等；

• 服务器厂商：英伟达、英特尔、AMD、ARM（已被英伟达收购）等；

• 云游戏平台及服务商：腾讯即玩、咪咕、达龙云电脑、小沃科技、格来云游戏、红手指、海马云等

• 网络运营商：中国移动、中国电信、中国联通、LG U+、AT&T等；

• 终端设备商：苹果、华为、联想、小米、戴尔、索尼、微软、任天堂等。

来源：艾媒咨询《2019中国云游戏行业专题研究报告》

而随着市场热情不断变化，云游戏的产业链也在变化。

2019年以前，国内已经出现大麦云游戏、格来云游戏等国内云游戏先行者。但最终因为云游戏的C端需求和体验水准还不能达标黯然收场——大麦云游戏关闭，格来云游戏也一直不温不火，难以出圈。

来源：格来云游戏官网首页

到了2019年，云游戏产业链众多玩家云集，行业正处于剧烈变化的时期。

首先从创业公司方面来说，随着各方巨头入局云游戏，针对C端市场的云游戏创业公司已难以生存。一直对云游戏领域保持关注的辰海资本合伙人陈悦天对「资本侦探」表示，去年10月曾持续关注过云游戏C端创业公司，后来认为机会有限，将方向调整到B端，投了蔚领时代这样为云游戏需求方提供技术解决方案的乙方公司。

针对C端的云游戏创业公司面临的压力也确实不小，作为深耕云游戏领域的投资人，陈悦天表示，从其观察到的现象来看，早期投资机构并不愿意投入过多资金直面巨头入场的C端市场。实际情况也是如此，2020年上半年，瑞云科技孵化的斗龙云倒闭，达龙云电脑和格来云游戏已加入腾讯生态，百度收购老牌云游戏厂商微算互联。市场加速分化，创业公司纷纷开始站队。

其次，从二级市场上的头部到中腰部游戏公司来说，竞争同样火热。从腾讯、网易到西山居、三七互娱、完美世界、盛趣游戏，各游戏厂商纷纷宣布入场，最近收获首月全球手游收入排行榜第一的《原神》，也在刚刚发行之时便上线了云游戏版本。

云游戏的前景早已是行业的共识，但现阶段云游戏的发展态势似乎不如预期，究竟有哪些问题限制了其当前的普及？

试玩不错，想赚钱还太难

对玩家而言，是否玩云游戏取决于云端游戏能否带来优质的游戏体验。

现阶段，想要在PC或主机等硬件设备上玩一款优质的游戏大作，需要渲染能力极强的显卡（GPU）、较大的运行内存、更快的CPU、高帧率高分辨率的显示器等等，这显然是一笔不小的开支。

英伟达今年推出的高性能显卡RTX 3090在华硕旗舰店上的价格为39999元

对提供云游戏服务的厂商而言，帮助游戏用户降低硬件算力成本是其存在的重要价值。

陈悦天认为，游戏本地计算当中最复杂的计算任务都可以被放在云端，理论上来说，所有的本地计算都可以放在云端。云游戏铺设的基础架构开启了一个叫C端算力云化的时代。

对当前看展云游戏业务的各厂商来说，技术上的实现已无困难，难点在于如何在提供优质游戏体验的同时，消化、控制这些替用户挡下的硬件成本是其盈利的关键。

就现阶段看来，要达到这一目标不容易。

从上文提到的实现云游戏所需硬软件条件来看，云游戏厂商所需花费的粗略成本构成如下：云游戏的研发成本或购买其他游戏版权的成本；公有云GPU虚拟化搭建或租赁成本；边缘计算中心搭建或租赁成本；高速网络带宽租赁成本。

对于C端运营者而言，一整套体验良好的云游戏的综合成本构成复杂，并且与边际成本下降明显的传统互联网公司不同。每新增一位云游戏玩家，云端（公有云+边缘计算中心）必须为其分出一定的CPU和GPU算力，高速网络传输流量成本也必然增加，除了游戏的研发或租赁成本外，其它成本并不会随着云游戏用户规模的扩大而有效降低。

即便是现在做得比较好的云端技术服务商，能做的也只是现有资源的成本优化，例如云端CPU和GPU算力的动态调度，使其避免因游戏玩家峰值高低的变化而造成算力资源的浪费，无法从根本上解决边际成本这一问题。

这就意味着，相比于现有的游戏产业链而言，云游戏似乎不是一种更赚钱的方式。

Epic Games的创始人兼首席执行官Tim Sweeney也对云游戏技术进步速度和成本下降速度抱有消极看法，他认为，尽管互联网的可靠性、速度和容量正在提高，但本地处理能力（硬件升级）正在以更快的速度提高，结果便是“将实时处理交给延迟一侧的计划注定会失败。”

简单来说，以现阶段游戏硬件设备更新迭代的速度和成本下降速度来看，玩家已经可以花更少的钱，买到性能更强的手机，同时，更加优质的手机游戏也在陆续出现。如果游戏硬件厂商能保持高速的升级迭代速度，那么云游戏厂商帮助游戏用户降低硬件算力成本的需求是否还存在？

对于该疑问，陈悦天认为，在数十年的互联网浪潮中，受益的一定是技术和算力最顶尖的那一小拨公司，对英特尔、英伟达、AMD等硬件厂商而言，无论实际应用层面发生什么变化，游戏硬件和云游戏的服务器设备都离不开技术最优的那几家公司。但是从长远而言，公司上云、数据上云到游戏上云，这是整个人类社会发展的大趋势。

互联网一定会给技术到达人类顶点的公司机会。

一个确定事实是，云游戏是未来的趋势，另一个无法回避的现实是，只有长期的技术积累和大量的投资才能在云游戏时代占据一席之地。如今，云游戏面临的矛盾是，当下投资云游戏需要大量资金的消耗，而未来能否烧出行业领先优势还不一定；但如果现在不做云游戏，未来却一定会落伍。

从现有情况来看，当前的云游戏产业还处于相当初期的阶段，但不同位置的玩家已在蓄力。如同流媒体深刻变革文娱产业一样，云游戏的未来潜力毋庸置疑，只是没有任何人可以预测那一天何时会到来。

在此之前，谁能成为云游戏浪潮中的重要角色，仍是未知。