信用卡争夺战：工行发卡量居首，建行放贷最多，招行交易额第一

编者按：本文来自微信公众号“新金融琅琊榜”（ID:finrank），作者 董云峰。36氪经授权转载。

零售业务是当下中国银行业的竞争焦点，并将在很大程度上决定未来的行业格局。

在诸多零售业务中，最重要的当属信用卡。招行被称为“零售之王”，就与其信用卡业务的强大影响力有关。

根据央行最新数据，截至第二季度末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%。

结合近期披露的2018年中期业绩报告，新金融琅琊榜对A股上市的大型银行和股份制银行的信用卡业务数据进行盘点。

鉴于华夏银行信用卡业务数据一般，且披露的信息极少，暂未列入。

根据对累计发卡量、交易额、贷款余额和不良率等四项数据的整理，新金融琅琊榜制图如下：

在中国信用卡市场上，工行、建行和招行是毫无疑问的第一梯队。

工行累计发卡量最多，达到了1.56亿张，上半年信用卡交易额为1.41亿元，不及建行和招行，贷款余额则仅次于建行。

建行累计发卡量排名第二，交易额排名第二，贷款余额排名第一，坏账率也处于行业优秀水平。建行信用卡业务各方面相对均衡，整体实力突出。

招行累计发卡量排名第三，交易额排名第一，贷款余额排名第三，坏账率同样处于较低水平。作为一家股份制银行，招行的信用卡业务在工行和建行面前并不逊色，更是超越了农行、中行和交行。

农行和中行的信用卡业务不算特别强势，尽管累计发卡量都在1亿张上下，但是无论交易额还是贷款余额都不高，可见流通卡比例与用户活跃度偏低。

不考虑未披露坏账数据的几家银行，中行的信用卡贷款不良率达到2.43%，远高于1.21%的行业平均水平，在大中型银行当中排名第一，也是唯一一家超过2%的银行。

交通银行的信用卡业务整体实力不俗，强于农行和中行，但是相比招行差距明显，几乎全方位落后。另外，交行的信用卡贷款不良率偏高，仅次于中行。

平安银行的信用卡业务在这两年突飞猛进，流通卡数量排名比较靠前，交易额排名第五。预计平安银行的信用卡业务很快全面超越浦发，直逼交行。

中信、光大、浦发和民生银行的信用卡业务，都处于中间水平，相互之间差距不大。

其中，民生银行发卡量排名靠后，但是交易额排名靠前、贷款余额排名中游，显示其用户活跃度较高。

兴业银行向来以对公业务和同业业务而知名，其信用卡业务排名落后，并不意外。不过从上半年数据来看，兴业增长迅速。

值得注意的是，与去年末相比，建行的信用卡不良率上升了0.20个百分点，招行上升了0.03个百分点，浦发上升了0.26个百分点。相反，中信银行的信用卡不良率下降了0.26个百分点。

招行在中报中指出，信用卡不良率的回升，主要是由于现金贷新政、共债风险等外部因素的影响。2017 年末现金贷新政出台，前期伴随现金贷行业快速发展带来的风险也逐渐暴露，短期内对部分信用卡客户的资金周转构成一定挑战。

在上述银行2018年中报里，对信用卡业务又是如何表述的呢？新金融琅琊榜梳理如下：

工商银行：

2018年6月末，信用卡发卡量1.56亿张。信用卡透支余额5,838.69亿元，比上年末增加490.93亿元，增长9.2%；信用卡消费额1.41万亿元。

信用卡分期付款业务品牌化发展，建立统一品牌“幸福分期”。推出特色分期业务“工银e分期”，加强与知名互联网汽车金融平台合作，大力拓展家装、租房、账单分期等领域业务。

建设银行：

信用卡业务强化年轻客户拓展与经营，创新推出龙卡优享卡、LINEFRIENDS 粉丝信 用卡纯爱版、世界杯信用卡、尊享白金卡等产品；大力发展消费信贷业务，稳健推进 “居易租”租房分期试点。

截至 6 月末，信用卡累计发卡量 11,542 万张，累计客户 8,653 万户；上半年实现消费交易额 1.45 万亿元；贷款余额达 6,313.05 亿元，资产质量保持良好。客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标继续领先 同业。

农业银行：

截至 2018 年 6 月 30 日，信用卡累计发卡 9,333 万张，新增发卡 852 万张。推出主旋律系列燃梦信用卡、中国电信联名卡、世界杯信用卡、小玩信用卡等新产品。继续推进“乐 享周六”、“乐游天下”等主题营销活动。推进移动便民支付改造，加快智能收单产品的运 用与扫码支付的县域推广。

上半年信用卡消费额 8,422 亿元，同比增长 22.2%。

中国银行：

6月末信用卡累计发卡量10,371.77万张，上半年实现分期交易额1,306.20亿元。

借助线上优势，围绕客户多元化用卡场景，依托人工智能和大数据，以客户全生命周期为主线精准营销，大力推进互联网渠道产品建设，持卡客户规模持续增长。助力消费升级，丰富分期产品体系。

在五彩缤“分”消费分期产品体系内，大力发展场景分期，研发推广汽车融资租赁分期、二手车分期、易租分期、婚育分期等业务。

交通银行：

报告期末，境内行信用卡在册卡量（含准贷记卡）达6,883万张，较上年末净增640万张；上半年累计消费额达人民币14,659.54亿元，同比增长43.79%；集团信用卡透支余额达人民币4,979.20亿元，较上年末增 长24.79%；信用卡透支减值率1.84% ，较上年末持平。

加快推动金融科技在信用卡领域的应用，手机信用卡从申请提交开始，最短2秒，平均49秒即可完成审批；持续优化“买单吧”APP功能，绑卡客户数突破4,760万。

挖掘“好享贷”、“想分就分”产品潜能，满足不同客群消费信贷需求，上半年消费信贷交易额同比增长47%。

招商银行：

截至报告期末，本公司信用卡累计发卡 11,443.95 万张，流通卡数 7,464.46 万张，较上年末增长 19.51%，流通户数 5,268.86 万户，较上年末增长 12.23%。

通过不断提升客户获取与客户经营效率， 2018 年 1-6 月本公司实现信用卡交易额 18,192.26 亿元，同比增长 41.23%；流通卡每卡月平均交易额 4,348.04 元；信用卡贷款余额 5,120.91 亿元，较上年末增长 4.24%，信用卡循环余额占比 20.12%。

2018 年 1-6 月信用卡利息收入 215.96 亿元，同比增长 14.14%。受益于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长，信用卡非利息收入 97.88 亿元，同比增长 44.47%。

面对同业信用卡产品、互联网巨头准信用卡产品的竞争及第三方支付的挑战，本公司不断深挖金融科技与各项业务的融合点，积极对标领先的互联网公司及金融科技公司，通过构建智能获客全流程体系、创新消费信贷产品、精细化平台运营管理、升级实时风险管理系统、业内首发“快捷银行”服务体系等，持续构建差异化的竞争优势，并积极开展与互联网巨头的合作，通过优势互补推动共赢。

截至报告期末，掌上生活 App 累计用户数 5,676.45 万户，其中非信用卡用户占比 17.94%。报告期内， 掌上生活 App 日活跃用户数峰值 651.49 万户，月活跃用户数 3,046.17 万户，年轻客群占比超过 70%，客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类 App。

报告期内，掌上生活 App 累计贡献信用卡名单量 172.81 万，通过掌上生活 App 渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例近 50%，掌上生活 App 的战略地位得以进一步确立。

中信银行：

截至报告期末，本行信用卡累计发卡5,820.35 万张，同比增长39.89%；信用卡贷款余额为3,266.93 亿元，同比增长8.12%；报告期内，信用卡交易量9,615.74 亿元，同比增长45.75%；新增发卡863.27万张，同比增长104.25%；实现信用卡 业务收入233.28亿元，同比增长40.54%。

本行积极推动信用卡资产证券化业务， 报告期内，成功发行信用卡分期债权ABS 产品953.12亿元，发行信用卡不良资产ABS产品14.33亿元，有效加快了资产流转。

截至报告期末，本行信用卡不良贷款31.96亿元，不良率为0.98%，比上年末下降0.26个百分点，信用卡资产质量在国内银行同业中排名前列。

本行持续优化信用卡中心移动端自有平台—动卡空间，先后上线“卡券包”、“IphoneX刷脸登陆”等功能，并结合人工智能技术不断夯实产品基础功能；优化“去还款”、“调额度”等核心业务的用户体验；推出动卡空间每月会员日活动，同时重点开展还款礼活动，带来新一轮的用户增长。截至报告期末，动卡空间月活用户超过850万，累计激活用户量超过3,300万。

兴业银行：

截至报告期末，公司累计发行信用卡 3,663.93 万张，期内新增发卡 559.38 万张，同比提升 37.48%；报告期内累计实现交易金额 6,912.30 亿元，同比增长 66.41%。

浦发银行：

报告期内，信用卡业务坚持有质量的可持续发展，整体业务取得平稳增长。截至报告期末，信用卡累计发卡 4,678.72 万张，同比增长 35.12%；流通卡数 3,137.56 万张，较上年末增长 16.70%；流通户数 2,604.31 万户，较上年末增长 14.25%；信用卡透支余额 4,111.56 亿元，较上年末下降 1.66%。

信用卡交易额达 8,275.93 亿元，同比增长 64.36%；信用卡业务总收入 276.12 亿元，同比增长 26.28%。

截至报告期末，信用卡不良贷款余额 64.92 亿元， 不良率 1.58%，较上年末上升 0.26 个百分点，风险水平整体平稳可控。

平安银行：

我们围绕消费场景提供服务，如信用卡可以加油打折、航延理赔，跨境金融支持日益增长的跨境服务需求等，这些产品和服务已逐渐成为平安银行的名片。

2018 年 6 月末，信用卡流通卡量达 4,576.96 万张， 较上年末增长 19.4%；信用卡总交易金额 12,072.27 亿元，同比增长 89.9%。信用卡跨行 POS 交易份额持续提升。

2018 年上半年，本行信用卡累计新增发卡 917.98 万张，同比增长 81.2%；2018 年 6 月末，信用卡贷款余额 3,857.33 亿元，较上年末增长 27.0%。

依托整合升级的新口袋银行 APP，不断完善一站式综合金融服务平台，丰富信用卡基础金融服务和生活场景的一键连接环节，持续打造“快、 易、好”的极致客户体验。

光大银行：

本行积极创新产品，相继推出搜狐视频、VISA 世界杯等覆盖多样化场景的信用卡；开展“心享阳光行”主题营销活动，致力打造行业最佳出行服务品牌；积极配合光大集团与腾讯、京东等战略伙伴的联动合作，在产品、获客、营销、风控、运营等方面推进合作；严格风险管理，运用大数据技术和人工智能算法推进风控能力全面提升。

报告期末，信用卡累计发卡 5,130.93 万张，报告期内新增发卡 604.60 万张；交易金额 10,647.30 亿元，同比增长 43.51%；时点透支余额 3,512.30 亿元（不含在途挂账调整），比上年末增长 15.94%；实现营业收入 182.46 亿元，同比增长 40.68%。

民生银行：

经营场景方面，以大数据为基础，加强“千禧一代”客群的标签画像及应用，充分发挥全民生活APP的经营平台和场景拓展功能，使精准营销与业务场景紧密结合。

报告期内，“千禧一代”新增客户234.89万户，其交易额贡献占比、收入贡献占比持续提升，逾期率等风险指标优于总体客户水平。

截至报告期末，本公司信用卡累计发卡数达到4,369.54万张，报告期新增发卡495.68万张；实现交易额10,242.57亿元，同比增长41.01%；应收账款余额3,496.08亿元，比上年末增长18.91%；手续费及佣金收入126.32亿元，同比增长28.33%。