36氪首发 | 定位财富管理领域的“Uber”，「美信联邦」获 C1 轮数千万美元融资

36氪获悉，美信联邦今日正式宣布完成数千万美元 C1 轮融资，BitRock Capital 领投，千山资本、贝塔斯曼亚洲基金（BAI）、韩国创投伙伴（KIP）、复朴资本等老股东跟投。

本轮融资将用于完善平台建设，针对财富管理渠道提供更高质量的投前、中、后服务，扩大团队和服务半径，进一步投入对 AI 等前沿技术的研发。

36氪曾对美信联邦进行报道。美信联邦成立于 2015 年，是一家 B2B 一站式资产管理解决方案平台，围绕其核心产品 iTrade 为财富管理领域的上下游双方提供系统与服务。

在财富管理领域，传统的资产管理公司与财富管理公司之间的连接十分低效——对于直接面向高净值客户的财富管理公司，向上能够获取多少资产端资源很大程度上取决于财富管理公司自身的人脉关系和服务半径；而对于资产管理公司来说，向下拓展渠道又是极其耗费人力和时间的工作。因此，在美国早已出现了如SS&C、SEI等提供一站式财富管理系统服务供应商，为双方提供产品展示、交易托管的平台。

iTrade App 界面

美信联邦对自身的定位是财富管理领域的“Uber”。联合创始人刁盛鑫表示，美信联邦的核心是基于 SaaS 平台“iTrade”，连接上游的优质资产端和下游的财富端，下游的财富公司能够像 Uber 司机一样，有一辆车就能拥有服务所有的客户的能力。

目前，iTrade 平台上入驻了所有境外非标资产（私募股权、债权、房地产等）以及标准化资产（股票、债券）等类别，覆盖全球六大类超过 600 支资产产品，与全球超过 300 家大牌资产提供方合作，包括高盛、美国大通银行等。

对于资产管理公司，iTrade 平台帮助他们找到分销渠道，并将资产评估、展示、交易服务等所有环节标准化，保证从产品展示到最后交易都在线上安全顺利地进行，降低了资产管理公司对接资本市场的成本，美信联邦则收取系统管理费、交易手续费及增值服务费用。

而下游财富管理机构从业者则能够在 iTrade 平台上完成产品知识的学习及挑选，交易、配置、团队管理、客户投后服务等工作也能通过 iTrade 完成，覆盖投前、中、后全部环节。

“比如，资产管理公司可以在平台上在线观看产品路演，快速筛选适合用户的产品。这不仅能降低公司在产品线拓展方面的试错成本，也能有效提高资产管理公司的展业效率。”刁盛鑫表示。

在全球资产配置领域，国内的创业公司切入思路不一，有从上游资产端切入做分销平台，也有只做资产管理和财富管理系统服务的。刁盛鑫表示，美信联邦的优势在于：

• 仅作为中立第三方提供系统和服务。美信联邦自成立之初，思路就是只为财富管理领域的上下游机构提供服务，担任承上启下的角色，在产品挑选和交易环节没有任何导向，平台上的交易是市场化行为。美信联邦深度参与交易执行环节，帮助双方在一套公认的标准交易流程下确保交易安全合规，比如对合同管理、签字流程等交易流程进行管理。

• 自研发一站式交易流程全托管平台。美信联邦的 iTrade 平台已经研发超过三年时间，从投前到头投后的全流程都已标准化，能够稳定地帮助财富管理从业者展业。此外，经过三年的业务积累，目前平台已有大量的交易数据沉淀，未来将引入更多 AI 技术，优化整体服务。

美信联邦在 2018 年实现交易规模 10 亿美元，营收达 4300 万美元。此外，公司正在准备上市申请，预计在 2020 年提交美国 IPO。

团队方面，美信联邦目前拥有超过 400 人的团队，在纽约、香港、休斯顿、北京、上海、广州、深圳多地设有分公司及办公室。联合创始人刁盛鑫为纽约大学斯特恩商学院金融和经济双学士，先后供职于美银美林、法国兴业银行，专注美国跨境兼并收购和资本募集；联合创始人叶一舟为中山大学学士，中国富强财富管理公司（290 HK）前董事，拥有12年全球财富管理经验；联合创始人吴晓雯为哥伦比亚大学工商管理硕士，曾担任德意志银行香港分行投行部以及瑞士银行香港分行投行部董事。

融资方面，美信联邦曾于 2016 年获得由 BAI 和梅花创投领投的数千万元 Pre-A 轮融资，以及 KIP 韩投伙伴（Korea Investment Partners）领投的 A 轮融资。

本轮领投方 BitRock Capital 是物流及资产管理公司普洛斯集团 （GLP）旗下的金融科技投资基金。其投资总监朱晖表示：“我们特别看好中国财富管理行业的发展前景和美信联邦的 To B 模式，同时我们也相信这个服务平台将在未来得到广泛应用。”

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