从线索到现金，探马SCRM新功能“合同”上线！

编者按：本文来自微信公众号“探马SCRM”（ID:tanmascrm），作者：探马君，36氪经授权发布。

在有些公司，销售用的工具繁多，比如与客户跟进、转化用企业微信，合同的审批却在 CRM 或飞书等办公 OA 软件中，也就是线索-商机-合同-回款要跨过几个系统，不能形成闭环。

同时，销售在企业微信客户详情中不能及时看到客户的合同与回款情况，影响客户跟进与回款效率。

『合同』功能的上线，使得探马 SCRM 完成了客户从“线索到现金”的全流程管理，系统内可以完成“创建合同—审批—添加回款计划—回款—开票”的一站式合同管理，贯穿企业的经营，提升合同管理的合规性与运营效率。

创建合同：操作便捷

销售通过企业侧边栏就能创建合同，填写信息后提交审批，操作简单。『合同』还可以关联商机与订单，销售数据统计更精准。

审批：审批灵活

Q: 不通过企业微信等办公 OA 软件也能完成审批？

合同、回款与发票的审批流程都可以通过探马 SCRM 的『合同』完成，审批人可指定成员、角色、标签等，包含多种审批状态，审批设置上很灵活。

审批提交后，企业微信同步提醒审批进度与状态，管理者随时随地都可以完成审批，销售也能及时得知审批进度，使用流畅。

回款：自动提醒

Q : 合同回款的管理一般都比较混乱，客户可能出现分期付款、拖延付款等情况，销售一忙起来容易忘催款、催错款，这该怎么办？

『合同』会关联回款计划与回款单，销售自行创建回款计划，定义好回款的期数、金额等信息，设定好提醒时间，将自动提示销售完成回款计划，及时回款。回款完成后填写回款单，整个回款流程在系统中完成，管理更清晰。

开票：发票统一管理

『合同』同样支持关联发票，填写发票信息、邮寄信息，直接在 SCRM 系统内提交审批，利于财务对发票的管理。

统计业绩目标

新增员工/部门的『业绩目标』管理，根据合同录入的合同金额、回款金额以及赢单商机金额、已成交订单金额，按照时间进行统计，可视化的数据看板，一目了然销售业绩达成情况。

合同、回款计划、回款单、发票的审批与管理可以在『合同』中用起来啦，对客户进行从“线索到现金”的全方位管理，客户信息关联合同，提升客户管理效率。

关于探马SCRM

探马 SCRM 基于企业微信，产品包括探马 CRM、探马 SCRM 、营销工具（群运营、任务宝、红包、抽奖、分销等）、电销手机、拓客宝等，为销售主导型企业提供【获客-转化-服务-管理】全流程的解决方案，帮助企业实现业务增长。