慧算账CEO张述刚：做好小微企业数据去噪 助力社会信用体系建设| 2018商业新生态峰会

2018年，商业创新迈进新的阶段，商业创新在业务飞速发展的同时，伴随而来的也有风口大热背后的认知沉淀与实践积累。7月10日36氪联合《零售老板内参》举办的2018商业新生态峰会在北京举行。本届峰会以“质”为主题，希望新的时代浪潮下新商业企业可以看清商业本质，最终完成新商业的革新与升级。

作为经济社会的毛细血管，小微企业贡献了全国80%的就业，70%左右的专利发明权，60%以上的GDP和50%以上的税收，在促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用。

在昨日举行的“2018年商业新生态峰会”上，慧算账CEO张述刚与大家分享了服务小微企业的一些心得。张述刚表示，希望可以把小微企业的服务做好，把它的数据去噪的过程做好。

以下为张述刚发言全文：

谢谢大家，非常荣幸参加36氪举办的这样一个峰会。今天的标题看上去有点大，我们说构建小微企业的信用建设基石，其实小微企业具体的经营情况，它的数据在整个公开渠道上能够获取的是比较有限的，我们大家能够知道的一些数据仅包括我们在市场上能够得到的一些工商注册数据，或者是说我们得到的一些双创的数据，但实际上更具体的一些数据在公开渠道一般是没有的。那么今天我想跟大家更加真实的分享一下这些数据，以及我们服务小微企业的一些心得。

首先我们用这样一个数据跟大家进行一下分享。第一个看右边的表格，这是两个地区，某市指东北某个城市，某省是中部较发达的一个省份。从这个数据上可以看到，小规模企业就是我们所谓的小微企业，在不同城市，占企业总量的比例在50%到65%之间；而在整个国民经济当中，一般纳税人占整个企业总量的比例大概在25%到30%之间。下面，先给大家做一个简单的普及，在税上，从征收方式上可以分为查账征收和核定征收，小微企业一般属于查账征收，涉及到账和税。我们看到在这样的一个小规模企业里面，50%左右的企业是常年没有收入的，这个数据可能大家觉得很意外，也就其实在我们国家税务数据里面，小规模企业里常年没收入的大概在40%到50%，那么从税收角度上几乎无贡献，但它们可以解决30%左右的就业问题。同时这40%到50%的常年没收入的小规模企业在企业所得税上也没有贡献，有的就是在流转税，在流转上这一块小规模企业里边除了服务业以外，在营改增之后对国家的流通领域的税收贡献还是挺大的。

看完右边的表格，我们来看左边的金字塔，可以看到，不同收入规模的企业存在不同的信用贷款形态。我们服务的最大企业年收入过亿，那么通过它的流水数据，就可以获得银行的金融服务支持。那么我们知道企业做金融服务要有数据的形式来支撑，而在这个数据的支撑体系里面，涉及两个部门，其一是银行，其二是税局。而直接用银行流水做的规模都比较大，其次有税务数据的可以采用税银贷的模式，但是刚才讲了小规模企业有一半以上是没有收入的，你看到的税务和财报数据都是零。全中国大概有一千五百家的小规模企业，由于没有数据支撑，它们只能用普惠金融和民间借贷的方式进行信用贷款。那么我们看普惠金融，由于没有数据就需要专家们去看，在这样一个状态下，我们发现，银行的普惠金融利率加上中介机构的服务成本，在我们服务的企业当中会年化高达30%多，所以企业的融资成本非常高。

而在民间借贷里有几个问题也是解决不了的。第一，无法判断这个企业是否需要这样的一个资金，如果没有长期跟踪，这个小微企业这种金融的需求真实性无法判断。第二，这个征信是否可靠，以及征信的威慑力。在我们服务的一些地区会看到，某些省某些地区的信贷违约率特别高，或者说在这个城市会看到民间借贷的公司数量和体量都非常小，我们去探寻原因发现，这个城市以前民间借贷特别火，后来有一段时间批量做不下去了，而做不下去的原因是它的征信进不了人民银行，借了款违约度很高的行为他没法控制，所以说很难去操作。

而我们做小微企业的财税服务，也就是我们服务的小微企业常年把它的税务和财务外包给我们，我们就可以对小微企业财务和税务的数据，沉淀的长期跟踪数据，进行有效的去噪。这个去噪是什么意思呢？我们刚才谈到了有50%的小规模企业没有经营收入，但实际上我们在后台会看到说，虽然某一小微企业常年没收入，但这个企业已经存活了五年以上，那在这五年当中常年没收入，谁也不会开个公司没有收入做五年。所以，我们需要做的就是，通过对小微企业长期跟踪服务，有效还原其真实经营行为。

在这个过程当中，我们与银行的合作，实际上是去做税银没做的那部分企业，我们现在做的这部分数据的筛选，大概通过我们的模型做完的企业，银行的通过率是50%。意思就是说，把这部分没有数据的企业通过我们的长期跟踪服务，进行数据去噪和专家模型以后，银行通过率是50%，那么，这个通过率还是蛮高的。下面，我们再来看一下小微企业是一个什么样的状态。目前，我们的企业客户有40多万家，但在整个市场份额中占比还不到2%，放大样本可以看到，小微企业注册资本金多数是集中在两百万以下，同时我们看到员工人数在三十人以下，我们现在服务的企业里面，员工人数大概不到六百万，但是有社保和公积金的这样数据大概只有三百多万。实际上企业员工人数平均只有五到十人，社保平均工资都是最低数，是2944元，未来实行新的社保个人所得税征收政策以后，可能很多平均工资会加大。就是到明年各地对个人所得税起征点的提升，以及其中对日常支出的扣除，这个部分可能会在未来带来一定的营收。

我们再看企业的年限，企业年限在我们服务的企业里面超过24个月以上的企业大概占70%，那么我们专家通常说小微企业的生命周期只有2.5年，相对比较片面。在我们服务的企业当中，越接近传统的服务企业生命周期越长，我们服务的企业最长成立年限是30年，这家企业原来是一个街道办的集体税务企业，到今天还在存活。我们服务的企业平均寿命周期按照行业的划分不同，以创业的双创企业生命周期最短，然后就是餐饮，越接近传统企业的生命周期越长。对于企业的成长规模，很多人说企业在不断发展的过程当中是不断壮大的，那么我想和大家分享以下数据，就是98%到99%的小微企业其实是长不大的，不知道大家有没有理解，就是你会发现你家街边跟生活比较贴近的小企业通常是长不大的，能够长大的企业不超过1%到2%，如果是小规模企业里面，长大规模实现指数级的这种，即从原来的一年一百万到后来赚到一个亿两个亿，这种企业凤毛麟角，所以大多数小微企业是长不大的。小微企业的工商每年的注销率是5%，这个注销率可能不包含僵尸企业。

第二个发现就是我们小微企业银行开户情况刚好符合现在银行的市场规模，就是中、农、工、建、招。再来看我们服务企业的行业分布情况，批发零售、租赁、商务服务、建筑、信息传输，这五大行业总体占比在60%左右，剩下是其他的一些行业领域。那么批零是我们服务的小微企业里面分布最多的，大概占三成。租赁、商务服务在10%左右，建筑业10%。为什么建筑业这么多，其实可以理解，很多家装，包工、分包商、房地产企业，在这几年我们的基础建设和基础房建里面有很多，这些企业刚好符合国民经济的发展需求。

我们再看小微企业的收入情况，从我们的样本数据分析得出，小微企业分布的前四大行业，即批零、租赁行业、建筑行业、信息服务的收入状况比其他行业的较好一些。

另外一些数据会更有一些参考意义，我们可以看到超过三年以上的企业连续收入的稳定性，我们通常会担心小微企业收入的连续稳定性，但从实际数据上我们发现65%以上的企业连续性比较好，超过三年的小微企业它的稳定性基本上还是可以的。而从另一个数据表格，我们可以看到小微企业前十大交易对手的稳定性，小微企业前十大交易对手在其营收里面占比各有不同，从100%、90%到20%以下，但绝大多数集中在70%到80%的水平，那么银行会比较担心小微企业的营收来源过于集中，即小微企业的稳定性的问题。但我们同时可以看到，小微企业前十大交易对手每年的更替和变化程度，绝大多数的企业变化度都在50%以下，也就是说，多数小微企业今年的前十大交易对手在第二年还是这十个。换一个角度，连续稳定经营在两年到三年以上的小微企业，大多和我们的生活息息相关，并且特别偏向于我们传统行业，所以在这一点上，我们小微企业的生命周期和经济活力比我们想象的要好很多。而从整体国民经济上来说，小微企业是最后一公里，如果它的活跃度降低，那么国民经济的指数、增长指数和活跃度就会下降比较大幅度了，因为这是一个向下传导的过程。

因此，我们在整个的长期跟踪服务的过程当中，要做的就是一个去噪的过程，我们能够知道企业是否缺钱，钱给到企业是否能扩大再生产，企业的借贷表现是否有真实的反应，我们能够知道这些状况。小微企业在整个的国民经济生产贡献跟它的真实的社会价值和认可度是不匹配的，所以，我们希望把小微企业的服务做好，把它数据去噪的过程做好，在构建整个社会信用体系建设当中出一份力。

谢谢大家！