微信支付宝夹击之下，银联支付到底还有几分生机？

文：火火（业界风云汇）

寡头市场之下，也有一定机会。

近几年，随着移动互联网的飞速发展，支付宝和微信依靠二维码支付快速崛起，给银联支付和现金支付造成巨大的冲击。

如今，支付宝和财付通（微信支付和手机QQ钱包）已经使支付行业发生了很大的变革，虽然其他的互联网第三方支付平台京东钱包、百度钱包、苏宁支付等也在布局，加上中国银联联合商业银行推出的云闪付也加入其中，但是依然难以改变支付宝和财付通“两强”的局面。

特别是被寄予厚望的云闪付想要改变行业格局，恐怕还有很长的路要走。

市场被“两强”占领

2012年以后，随着智能手机和4G网络逐渐普及，人们的支付习惯逐渐从现金支付和银联支付，转变为支付宝支付与微信支付。经过几年的发展，支付宝和微信支付的用户数量日趋变高。

与此同时，也逐渐诞生了许多第三方支付平台，但真正要与支付宝和微信支付竞争，还面临很大的差距。

据益普索发布的《2018第四季度第三方移动支付用户研究报告》显示，移动支付在手机网民中Q4渗透率为94.7%，相较2018年9月92.0%的渗透率仍有所上涨。工信部数据显示：截至2018年11月末，中国移动互联网用户总数为13.9亿户，同比增长10.7%，使用手机上网的用户为12.6亿。考虑到部分人可能会拥有多部手机的情形，这次调查数据推算移动支付用户规模约为9.9亿，较2018年10月增长约5.3%。

2018年第四季度第三方移动支付的年交易规模达到152.77万亿元，较2018年9月调查推算值增长约25.7%，2018年交易笔数约1.04万亿笔，增幅约24.0%。以日常开销为计，由第三方支付完成的占比较靠前，维持在54%（其中移动支付占比为42%），现金支付占比为21%，移动支付依然保持着日常消费第一大支付工具的宝座。

调查显示，财付通和支付宝的渗透率分别为86.4%和70.9%，位居行业前二，推算用户规模分别达到9.1亿和7.4亿，相较2018年9月分别增长0.5亿和0.8亿。两巨头均拥有庞大的用户群体，共同渗透率已达到93.3%、非常接近于移动支付的整体用户渗透率（94.7%）。

云闪付渗透率已达到18.0%，位居行业第三，相较2018年9月（11.6%）有明显提升，推算用户规模接近1.9亿。云闪付的市场渗透率将近20%，相比财付通和支付宝动辄70%以上的渗透率，仍然有很大的差距。

回顾云闪付的历史，2017年年底，银联与各商业银行共商共建的银行业统一APP云闪付高调诞生，试图在移动支付市场争得一席之地，并希望与财付通、支付宝一起三分天下。如今已经过去一年多，云闪付想与财付通和支付宝争霸还有很长的路要走。

为了瓜分移动支付市场，云闪付便开启了多轮“烧钱模式”，对用户加以补贴。包括绑定银行卡就可以获得随机红包，每天登陆打卡、邀请好友等活动都会有随机红包，但实际效果并不好，一些用户享受优惠消费一次后，就不再使用或者卸载。甚至有一些薅羊毛党，采用各种手段只为获取红包。

同时，一些业内人士认为，当前移动支付市场格局已定，在逐渐进入存量市场的情形下，云闪付烧了很多钱，市场份额依然较低。如果一旦取消各种优惠补贴，用户数很难继续增长，甚至可能出现下滑。

云闪付的内忧与外患

对于云闪付补贴效果不太好的问题，中国银联云闪付服务商发展委员会委员关恒对业界风云汇表示：“由于用户已经养成使用微信支付和支付宝的习惯，而且它们有很多用户数量的积累，其他第三方支付平台很难撼动。云闪付在二维码支付和NFC两者之间徘徊，市场策略还不够坚定，例如选择二维码支付，围绕这一个点，或许能够取得很大的进展，也是接下来可能选择的战略方向。”

“云闪付要想获得较大的市场份额，应尽量避开与财付通和支付宝的直面竞争。可以从细分场景入手，例如：公交、地铁等人流量大的垂直场景，通过单点突破的策略，先获得某一个或者某几个细分领域的市场，再逐渐扩大。”

关恒对业界风云汇继续说道：“银行相当于一个清算机构，而云闪付的定位类似于一个银联聚合平台。虽然本质上云闪付和财付通、支付宝都是To C模式，但是云闪付有着后两者所不具备的两大优势，一是它可以实现银行的互联互通，把市场上的银行都聚合在一起；二是它的后台数据和可以各银行实现互联互通，这是财付通和支付宝所不能比的。”

虽然云闪付也有着自身的优势，但是其市场份额与财付通和支付宝的差距还很大，也是不争的事实。同时，云闪付目前的处境也面临着内忧与外患。

内忧方面，云闪付是中国银联、商业银行等产业各方齐心协力、共建共享的移动支付产品，可是实际推广时，银联与银行各有“心机”。

云闪付相当于一个统一的入口，管理着各类银行账户，但真正推广时，各个银行主要推广自家的APP，而不是云闪付。银行与银行之间是竞争关系，而且推广时各自要出营销费用，联盟无法形成合力，在利益面前大家都显得自私。

有业内人士表示：“银联也存在着借力给银行布置任务的情况，让银行多承担营销费用，但增加的却是云闪付的用户。对此，银行并不满意，与银联有一定的隔阂。”

外患方面，支付宝和理财通通过接地气的打法，只需二维码支付，使用方便。并且同时给予商户和用户补贴，线下渠道拓展能力强大，银联支付并不是对手。

而且支付宝和理财通已经培养了用户的使用习惯，更被用户认可。虽然云闪付也会推出一些优惠活动，但是用户在使用时更多的只是薅羊毛，留存度低。

“三分天下”还太远

调查数据显示，移动支付已经渗透至大众日常生活的许多方面。2018年第四季度，移动支付覆盖四大类的基本支付场景，即：个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易、金融类交易，使用率分别为94%、82%、93%和30%。前三类基本覆盖人们的日常生活场景，移动支付使用率维持在高位。其中，线下消费类交易已经由Q3的85%上升至Q4的93%，增幅明显。

目前，移动支付的市场增幅放缓，已经逐渐进入存量市场。移动支付行业的下半场将呈现：线下场景垂直化、商户下沉化、服务精细化、业务多元化等趋势。

虽然财付通和支付宝的市场渗透率都在70%以上，甚至有60%以上的用户同时使用财付通和支付宝，但是也并不意味着其他第三方支付平台没有机会。

关恒表示：“在财付通和支付宝之外，其他第三方支付平台还是有机会参与市场竞争的，也有一些可以发力的点去做，特别是场景分类领域以及垂直细分领域。”

从场景来说，移动支付可以覆盖垂直领域和公共领域，例如：医院、食堂、交通等。平台可以根据自身的情况，发挥自己的优势，深耕垂直领域，先做到垂直领域的前三名甚至是第一名，再寻求扩张。

从垂直细分领域来看，例如：肯德基推出了KFC Pay、家乐福推出了CarrefourPay等等，消费者在线下购买它们的商品时，可以选择自助购买服务。这种线上与线下结合的支付场景，能带来更好的用户体验。同时，这些商户也取得了较大的成就。

由此看来，不仅是云闪付，包括京东钱包、百度钱包、苏宁支付等支付平台想和财付通、支付宝共同争夺市场，必须认清发展趋势，根据自身情况和优势，向垂直化领域，细分场景布局，才能有更好的发展前景。而云闪付需要尽快解决内忧和外患问题，然后抓住支付行业发展趋势，深耕垂直领域或者公交、地铁等细分领域，做到线上和线下深度结合，或许能“三分天下有其一”。

本文首发于微信公众号「业界风云汇」，作者：火火