5G消息(RCS)，能否引起类似微信的平台级生态变革？

编者按：本文来自微信公众号“晨山资本”（ID:chenshancapital），作者：晨山资本，36氪经授权发布。

4月初，三大运营商共同发布《5G消息白皮书》，宣布推出RCS（5G消息）业务，当即掀起一波热烈讨论与概念股涨停潮。

RCS能否引起一个类似微信的、平台级生态的变革？梦想可以有，但实践难度大。如要推进，建议三家电信运营商发起一家公司，统一协调开发部署RCS相关平台。此外，即便没有这样，RCS作为运营商行业短信的新应用形式，还是值得关注。

最快在今年6月，5G消息就可以在国内正式商用。我们会密切关注RCS在产业链系统层面的后续发展，随时捕捉其中潜在的变革型机会。

RCS这段时间引起了一波热烈的讨论，我们关注这件事的视角很简单：RCS能否引起一个类似微信的、平台级生态的变革？

我们认为，要达到这样的目标，三家运营商需要在RCS平台系统开发到业务部署上均高度协同。要做到这点，我们的建议：三家运营商最好共同发起一家公司，统一协调开发部署RCS相关的平台。

以下是我们的分析和观点：

RCS(Rich Communication Suite)富媒体通信，即大家口中的“5G消息”，然而它从源头并不是为5G而生。早在2008年GSMA已经定义了第一版的RCS标准消息体系，并且中国移动2018年10月就已经商用RCS和飞信，2019年6月已累积了2700万用户。

RCS从出现以来，其形态就是为了打破传统短消息的局限性，除文本外还引入语音、图片、视频、动画、表情、位置、chatbot甚至支付等，这意味着除了简单的多媒体信息，还具备了一定程度交互性。

RCS为什么而来？

首先，运营商个人短信业务受OTT社交软件冲击，2018年个人短信日均业务量不足微信日消息量的1%；根据预测，2017年到2022年运营商在个人短信方面收入每年平均下滑5.3%。

再者，近两年行业短信（服务登录、推送、营销推广）应用增长迅速，运营商行业短信业务量和收入双升（ 2018年行业短信占比已超80%，收入同比增长9% ），但目前指纹、面部识别等解锁方式的盛行，以及短信平台营销方式的单一化，后续增长显然后劲不足；2019年，全国移动短信业务量比上年增长37.5%，增速较上年提高23.5个百分点；但移动短信业务收入却与上年持平。运营商力求尽快拓展行业短信体验及使用场景。

数据来源：晨山资本整理

RCS从技术特征上完美适配了这两个方面：

人-人通信 

2011年左右，WhatsApp、微信、LINE、Facebook Message等OTT短消息服务一经出现迅速占领人人社交市场，运营商由于传统惯性的封闭性未及时将互联互通完成，RCS的出现为运营商提供了人人通信的有利工具。以手机号为直接账号，如果能够形成跨运营商的统一平台，这就直接联系了以号码通讯录为基础的熟人/陌生人社交。

行业-人通信 

真正打通企业业务和个人用户的直接通路其实是RCS的最重要的吸引点。RCS为企业用户和个人之间提供信息交互的接口，在图片之外提供了诸如订票、查询、预定等轻量级应用，一定程度上代理了APP的功能。借助这条通路，企业可以在RCS大平台之上建立自己的应用体系，通过传统短信路径直接触达用户。

从运营商角度，完美运营的RCS可以避免被管道化，如果建立了类似小程序、公众号一类的生态之后，自然可以更加丰富上层应用，形成繁荣的正向生态循环。

从功能来说，RCS能引起一场生态变革吗？

针对人-人通信，类似微信这样的应用，重要的不仅仅是附着的功能，而是用户粘性。当硬件设备从PC机换到手机时，微信在经历了飞信、陌陌、米聊、多闪等系列挑战者后，依然牢牢把持着手机端的平台地位，这一定程度上已经说明了用户的选择。

当没有使用终端设备的大幅度形态变革时，运营商试图通过手机号——这一目前黏度已经大不如前的工具——来建立人人的关联，本质上是希望重塑一个社交产品，那么也很难避开诸多前赴后继社交产品的窠臼。

那么对行业-人的通信需求，这样一个“生态”建立又面临哪些挑战呢？问题的关键是还是这个“协同”能走多远。

网络需升级 

1）RCS的使用，运营商网络需要采用IMS方案（IP Multimedia Subsystem）和对现有短信网关升级；

2）在三家协同一致的情况下，需进一步加强IMS互联互通，否则RCS网间消息仍需延用短信方式，影响用户体验。

终端需支持 

1）GSMA已明确5G消息需遵循RCS标准，并将RCS列为5G终端必备要求，但终端厂商尚未默认支持。目前上市的RCS原生终端已超千款，包括华为、OV、小米等18家主流终端，苹果手机尚不支持。华为、三星OV等大厂通过短信入口自行提供企业服务消息号，对运营商配合意愿不高；

2）当然，运营商也在通过补贴、提供SDK的方式加速RCS终端的普及，国内三家运营商计划联合工信部，协同推动RCS成为5G终端入网检测的必选要求。

平台需建设 

1）涉及到RCS运营的平台，一是个人消息管理平台，二是行业应用的MaaP（Messaging as a Platform）运营管理和能力平台。

2）个人消息平台各家分别建设，较好处理；协同的关键在于MaaP的运营管理平台和MaaP能力平台的建设方式：独立建设开销大、互联互通周期长。如果三大运营商进度不一，那么推动合作建设需要利益协调一致，完成真正的互联互通共享运营道阻且长，所以三大运营商建立了5G消息的合作机制，需全力推动协同共享，实际落地效果有待时间检验。

RCS独特的优势和潜能

毋庸置疑，RCS具有其独特的优势和潜能：

第一个优势，手机产业链如果成熟，原生支持RCS功能降低了行业企业扩展用户成本，“手机原生”即可触达用户；

第二个优势，类似短信，通讯录即可成为连接人-人的工具，免去添加好友这些操作；

第三个优势，通过手机号码这一直接的方式，降低了多平台的账号使用难度，如果运营商真的能够完美协同并齐心协力推动生态繁荣，逐步在轻量级应用之上叠加更多的使用价值，那就相当于建立了一个“账号中台”，用手机号对业务的进行轻量级便捷使用。

理想情况的实现需要面临种种门槛，生态的构建和RCS消息场景孵化是螺旋前进的关系。如果没有扎实的落地场景，那么上层生态的构建就成为了空中楼阁，平台和内容提供者在没有原生ROI驱动力之时，是很难对生态建设起到正面作用的。

RCS要想成为类似于微信级别的平台，需要创造全新的应用场景和更优秀的用户体验，三大运营商需要高度协同。这个路途长且艰辛。

但是，RCS为行业短信提供了全新的形式，会有不错的发展机会。晨山资本也会密切关注RCS在产业链系统层面的发展，随时捕捉其中潜在的变革型机会。

关于晨山资本

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