复星集团再投医美，连锁医院实体丽都整形拟募资8200万元

继2013年5月以2.21亿美元收购以色列医疗美容器械商AlmaLasersLtd.95.20%股权、2016年8月宣布参投更美APP3.45亿元C轮后，复星集团在医美领域再布下一局：战略投资连锁医院实体丽都整形。

11月18日，复星集团与丽都整形在北京正式签约。根据一周前的股票发行方案公告，丽都整形本次拟募资8200万元，2名资方均为复星系：机构资方复星惟实和个人资方白涛。

公告显示，丽都整形本次发行的股票价格为每股人民币 6.6699 元，发行数量不超过12,293,900 股。发行对象均以现金认购，分别为上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（“复星惟实”简称）、白涛。前者的基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司，后者则是上海复星创富投资管理股份有限公司监事。

本次募集资金用途有：并购储备资金、对外投资设立子公司、及补充流动资金，拟投入金额分别为4000万元、2000万元和2200万元。

并购储备资金

为进一步扩大业务覆盖区域，丽都整形未来将选择投资并购各地区中优质的医疗美容医院，完善区域和产业布局。投资标的可为医疗美容行业内非上市、非公众公司，且具有一定的区域优势，与该公司的现有业务产生协同效应。初步意向标的基本情况如下：

对外投资设立全资子公司

丽都整形拟出资2000万元设立长沙丽都医疗美容医院有限公司（简称“长沙丽都”），占其注册资本的 100%。

丽都整形认为，医疗美容行业具有较明显的区域性特征。首先，各地区经济发展水平差异导致不同 区域医疗美容服务的需求差异，东部沿海地区及一二线城市的医疗美容需求相对较高。 其次，大中型城市对于医疗美容需求具有集聚效应，可有效吸收周边中小城市客源。

目前，该公司已在北京、无锡、贵阳、昆明、太原、运城等城市开设医院，新设长沙丽都后可充分利用其地域优势、客源集聚优势，同时填补该公司华中地区医院空白，逐步完成对华中地区的连锁布局。

补充流动资金

丽都整形调研表明，我国整形美容行业起步于上世纪80年代中期，当时以美容基础保养为主。经过近 30 年发展，医疗美容理念、技术和运营都有了很大的提高，逐渐体现安全性、保障性、 快捷性等特点。随着公众社会购买力的提升，整形美容消费需求大幅增长，其市场规模呈现不断扩大之势。 

中青年女性是美容医疗主要客户群体。根据国家第六次人口普查资料显示，我国城 镇人口中 20-59 岁的女性共有 2.17 亿人，庞大的基数人群夯实了医疗美容行业的市场基础。智研数据中心数据显示，我国2014年末医疗美容行业市场规模超过4,500 亿元， 已经成为居房地产、汽车销售、旅游之后的第四大服务行业。另外，智研数据中心预测未来我国医疗美容行业将会以每年 20%以上的发展速度递增，到 2020 年整个医疗美容产值将会超过 1 万亿元。 

对于丽都整形而言，业务快速增长需要更多营运资金。2015年度，该公司实现营业收入约2.2亿元，较上年增长26.70%。未来，该公司随着整形美容行业的大环境会发展更快。同时，本次非公开发行完成后，该公司可使用资金增加，资产总额和净资产总额相应提升，有利于未来通过其他融资渠道以更低的成本获取资金。

资料显示，丽都整形董事长游宗武从事医疗行业投资近30年，其投资的医疗服务机构曾经遍布北京、太原、贵阳、昆明、长沙、苏州、无锡、宜兴、宁波、福州、上海、广州、香港等城市。2009年，游宗武开始布局医疗美容专科医院，2011年底完成组织架构重新整合形成医疗美容连锁机构，并于2015年8月份完成股改，以丽都整形医疗美容医院股份有限公司在2015年11月24日正式新三板挂牌。