2020年，新能源汽车iPhone之年

编者按：本文来自微信公众号“远川科技评论”（ID:kechuangych），作者：安迪，36氪经授权发布。

3月10日，新能源行业再次刷屏，钢铁侠在推特上发文，特斯拉正式迎来第100万辆下线，战绩显赫。

国内电池巨头宁德时代也没闲着，祭出了“电动时代，你来不来”的英雄帖，23家国内巨头振臂响应，这个英雄帖包括一汽奔腾、长安汽车、上汽MAXUS、荣威MARVELX、广汽新能源、蔚来、威马、金龙客车、爱驰汽车·····涵盖了国资巨头、造车新势力，商务车、乘用车，可谓是包罗万象，应有尽有。

2020开年不利，作为万绿从中一点红，新能源这个动人春色，不出则已，一出就是狠招。

2011年，乔帮主离世，库克带领苹果，用八年时间将苹果市值翻了五倍。

2019年6月，特斯拉股价一度跌至180美金一股，马斯克却仅仅用了8个月，就将特斯拉市值翻了五倍。毕竟，一台车的价值可比一部手机贵多了。

狂飙的股价引发了多空超级口水战，但一个超级赛道的成型已成行业共识。汽车届的苹果正在加速驶来，而新能源大时代的舞台也已奏响。

Part 1. 中国造车势力

2010年末，当消费者为了一台iPhone 4 ，冒着寒风在苹果店外排起长队的时候，中国的厂商开始跑步进入智能机这个当年的最强风口。

接下来的一年， 在北京，小米推出了自己第一款为发烧而生的手机。在南方，主营DVD的OPPO则推出搭载安卓平台的首款智能手机Find X903，邀请国际明星列奥那多拍摄了一段堪比电影预告片的广告，而中年男人余承东，也在同一年接到一个任务：把华为的手机业务搞上来。

今年，大街小巷都在讨论特斯拉的Model 3还能不能再降一点。但和10年前神似的一幕，正在中国的厂商身上上演。

毕竟汽车届的苹果来了，车界的小米、华为、OV们还会远吗？

比亚迪2020年计划推出全新旗舰电动车汉系列，此外新技术刀片电池也赚足了眼球。

2月25日，合肥宣布，造车新势力蔚来汽车中国总部将落户当地，项目计划融资145亿元。紧随其后的威马立下誓言，要做第一家盈利的新势力。小鹏则密集发布3款新车型，全面争夺市场。

就像学苹果的不止有国内的小米、OV、华为，还有老巨头三星一样，认可特斯拉电动化，纷纷开始转型的，还有传统巨无霸。

从全球十大主流车企新能源的布局上看，2020年也是一个开始集中量产发力的转折点。燃油巨头纷纷加大押注，加力转型。

宝马2020年纯电动iX3将在中国沈阳投产，要求到2023年将向市场提供25款电动车型。

丰田即将与中国一汽在天津投资12亿美元建厂，产能达到每年20万辆电动汽车。

大众在欧洲建立的一期产能16千兆瓦时的电池工厂，将在2020年开始建设。

群雄并起，燃起战火之后，政策的东风，又把火点的更旺！

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员召开会议，会议指出要加快新型基础设施建设进度，新基建一时炙手可热，而新基建的核心名单中，新能源赫然在列。

同时，市场好消息的风声不断，有媒体爆出，国家相关部分正在加紧研究讨论新能源产业相关扶持政策。

全球电动化转型是大势所趋，看趋势就不纠结短期的疫情黑天鹅。

Part 2. 产业链队长：我们准备好了

一个新产业的潮起时，站立在潮头吸引目光的，往往是终端面对消费者的厂商，但在底下涌动的，却是供应链的力量。

苹果开创了智能手机的新时代，但这一切光靠硅谷的的设计师是不够的，还需要供应链上数亿万计的产业工人和数以千计的驻厂工程师的努力才能让产品落地。

只有蓝思科技提供的玻璃盖板、欧菲光组装的高清的摄像头、歌尔声学供应立体的扬声器都做好了准备的时候，一台苹果手机才能顺利的交到消费者手里。

而如今，在层出不穷的新能源车终端背后，中国的产业链也在迅速崛起。

为了迎接这一刻，它们已经做好了准备。

供应商跟特斯拉眉来眼去历史由来已久。旭升股份2013年就和特斯拉合作，均胜电子2020年前已向特斯拉供应超过20万件电池和电路保护系统。

随着国产化特斯拉的下线，特斯拉中国朋友圈扩容速度迅速提升。

2月3日宁德时代公告表示，拟与特斯拉签约供应动力电池产品，正式成为其继松下、LG化学之后第三家电池供应商，供货期限2020年7月1日至2022年6月30日，之后宁德时代现多个涨停。

2月7日，A股华达科技、均胜电子在公告均称为特斯拉供货。

图片来源：天风证券、远川研究所

截止到今年2月，天风证券统计的国内主要供应商有30家（A股上市公司），东兴证券统计，特斯拉供应商总名单超过130家企业。

特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露，2019年底国产Model3的零部件本地化率为30%，到年中将达到70%，2020年年底将实现100%的本地化率。

100%的本地化率，意味着过百个供应链巨头崛起的大机遇。

可以说，特斯拉产业链将成为贯穿2020年全年的一条大热投资主线。产业高速成长，龙头企业利润也会跟着砰砰砰膨胀。

不过跟苹果产业链时代“老外吃肉，我们喝汤”的局面不同，咱们这次一开局，就是抢下了制高点！

Part 3. 抢下心脏

虽然在苹果时代，中国建立起了让世界瞩目的庞大供应链，生产了70%以上的手机，但遗憾的是，我们却没能在核心的芯片上卡位。

小米、OV可以轻易的组装一台功能强大的智能机，但却要排队等待新一代的高通骁龙芯片的供应。即使华为在处理器领域奋起直追，但存储芯片上依然要被三星掠走大笔利润。

消费电子的心脏，一直是欧美面孔，英美（ARM、高通等主导）霸占，而到了新能源这个赛道，中日韩彻底取代英美系，成为当仁不让的第一梯队。

东方脸打败欧美脸，这其中咱们国家的产业顶层设计功不可没。

第一步，就要迈向核心。

电动车的核心是三电（电池、电机、电控），而这其中，电池又是重中之中。这时候就不得不提国产电池的扛把子宁德时代了。这家顺势崛起的大国重器充分印证了那句话：

机会，都是留给准备好了的人。

实际上，宁德时代不仅仅是新能源时代的供应链王者，在苹果时代，也是一个隐形的冠军。宁德时代的创始团队曾经创立了行业内赫赫有名的ATL（新能源科技）, 它是苹果锂电池的核心供应商，不仅让苹果手机解决了续航问题，并且成为了真正的无线智能移动终端。

从ATL到宁德时代，从苹果到新能源，两个时代的王者，解决了两个核心问题，撬动两个大产业周期腾飞的起点。

2019年宁德时代三元和铁锂电池装机量均排第一

 作为全球动力电池市场的主力军，中国发展最为迅猛，在2015 年赶超日本成为全球最大的动力电池生产国。

根据日前韩国SNE Research的数据，2019年动力电池出货量前十的企业中，中国5家，日本2家，韩国3家。宁德时代连续第三年拿下全球动力电池出货量冠军。

不仅量大，还得货好。

从技术路径上来说，宁德时代的方形、LG化学的软包是行业主流发展方向，而松下的圆柱路线相对小众。一直对圆柱电池情有独钟的特斯拉也大大方方牵手了宁德时代。

第二步，大哥不仅要当的早，还要当的稳。

全球新能源行业处在巨变的前夜，中国自主品牌这个得之不易的领头地位绝不能再次被夺走，为此，新上位的带头大哥们再次做出了一个很好的示范，技术得够硬、粮草得够多。

根据业内观察，宁德时代已经储备了多项黑科技，比如在电池寿命方面，公司已研发先进的零衰减电池，可实现1500次循环内的零衰减，这是一款具有里程碑意义的长寿命电池。

此外，宁德时代2月26日晚宣布200亿定向增发预案，合计新增电池产能52GWh，同时加快储能电池项目的研发，跟钢铁侠同步竞赛，在储能领域大步狂奔。

跟特斯拉抄作业，就要全面“快、准、狠”。

同时家里有钱，粮草充足，不怕恶战。天风证券的研究显示，2019-2021年宁德时代资本开支分别为88/157/139亿元，不但不会发生资金缺口，带来的资金盈余分别为67.68、9.31、95、82亿元，现金流远大于资本支出，稳得很。

如今，菜也上了，内外宾都到齐了，一场餐桌上抢肉的大战即将拉开序幕，到口多少肉，大家各凭本事。

不过最最重要的还是：餐馆开在我们家呀！