疫情之下的4个行业猜想

编者按：本文来自微信公众号“传播体操”（ID：chuanboticao），作者：郑卓然，36氪经授权发布。

2019年12月份疫情爆出的时候，恐怕没人想到它竟会引起这么大的变化。各大企业不仅被疫情打乱了运营节奏，甚至还面临着生死存亡的巨大考验，相信每个人都能真切地感受到疫情对当下商业环境、生活环境的影响。

但危中自然有机，所谓商业竞争往往只是“剩者为王”。废话不多说，下面都是纯属推测，没有数据支撑，也可能都错了。

1、线上消费并不会大爆发

很多人把今年的疫情和03年非典做对比，当年非典的出现大大促进了阿里为代表的中国电商发展，有人也认为今年将再次促进线上商业，甚至认为会推动某些线上品类爆发。但我们认为不太可能，原因主要有两点：

第一，今天中国电商渗透率、成熟度已经非常高了，能线上交易的产品大多都已经电商化了，没有被完全电商化的也意味着有各个方面的难题没有被解决，会因为疫情而从线下转移到线上的产品不会太多。

第二，我们始终认为对品牌的选择是一种用户的社交行为，今年的疫情让许多人自我隔离并远离人群场景，因此对于非刚需的品牌商品，用户会压抑自己的需求减少消费（包括美妆），也不会有所谓的口红效应出现，线上商业不会爆发而会明显萎缩。

因此，不仅是线下商业面临巨大挑战，走线上、走互联网模式的消费升级产品、品牌，可能日子也并不好过。

2、Q2成为今年最大机会点

有人买东西是为了逛，有人逛东西是为了买，不可否认，两者都大有人在。在需要自我隔离的情况下，疫情一方面压制了人们线下逛街的需求，一方面压制了消费非刚需品牌的购物需求，当然同时也催生了人们更多“杀时间”的需求。

这就就意味着，游戏、视频、直播、在线小说等线上娱乐产品会在疫情期间爆发，但做非刚需实物的内容电商（直播短视频之类的）转化率可能在平均线以下；而等到疫情尾声时，人们被积压的消费需求会集中释放，那时将会成为企业今年最大的商业机会点。

就目前信息看，疫情可能要到二季度才能褪去。按通常情况来说，一年里Q3是竞争最激烈的时机，因为有暑假，今年还有东京奥运会。但今年不同，Q1因为疫情压抑的消费需求会在Q2释放，造成Q2可能成为决定今年营收的关键时期，企业现在不如好好憋一下Q2的大招。

3、模式竞争失灵，现金流为上

由于疫情，许多企业的营销活动都取消了，特别是各种2B公司的会销，不少人想得是如何通过线上把原有的线下预算花出去。但我们认为，对中小型企业而言，疫情期间生存下来最为重要。

在“黑天鹅”事件面前，行业中的模式竞争会暂时失灵，考验的是资金储备及过冬能力，这也是每一个行业在集体阵痛期的共性，因此资本、现金的比拼会更加关键。

疫情到底何时结束依旧具有较大不确定性因素，特别是对于创业公司而言，需要做最坏的打算。03年非典持续了8个月，若简单估算的话，今年疫情有可能会持续至Q3，这意味着企业手上需要预留小半年的现金。

除了缩减营销费用、优化企业运营成本外，回款也应成为企业重点关注事项，总而言之不要做太多不必要的营销动作，也不要进入太多高风险项目，除非你自身底子厚、家大业大。另外，疫情对金融市场有不小影响，贷款成本和人民币汇率变动也是相关企业需时刻关注的问题。

4、协同办公不成熟，在线教育有看点

几乎所有跟线下有关的行业都在面临巨大现金考验，比如交通、旅游、地产、餐饮、电影院线等等，我们也可以明显从疫情期间的股票市场中感受到。前几天媒体采访的西贝莜面村副总裁“求救”被刷屏，西贝称一个月工资支出需要1.56亿，目前现金及贷款也只够维持三个月。

而在利好方面，自然有医药、冷链物流、互联网、电子商务、在线娱乐，此外还有这两天炒的火热的在线办公。

由于2月3日开始，不少企业开始实行在线办公，又有人开始说这是企业协同SAAS的春天到了。我们显然认为所谓在线办公的风口并没来，2B的产品相对麻烦，每个企业的流程管理都不同，定制化需求太多，但如果只是打卡、开会之类的基础需求，目前的微信、飞书、企信、钉钉、YY等产品都能满足

事实上至少在五年前就有大量媒体说办公SAAS春天来了，但今天整个SAAS市场也不温不火。

我们认为，2B的行业都不会因疫情而突然变成风口，而2C有可能借助疫情进一步爆发。因此相比于在线办公，我更关注在线教育的变化。前两年在线教育已经进行了相当程度的用户教育及习惯培养，教育是刚需且线下场景受阻，线上可能会迎来新的爆发。此外，服务于搭建“数字政府”的云服务也值得关注。

结语

或许一个企业的组织及决策能力，只有当它面临黑天鹅事件的时候才能看出来，疫情像是一场大考，拷问我们着每个人、每个组织以及整个人类。写到这里的时候，突然想起了几年前NewBalance的一句广告文案呐：

“青春的考场，在你想逃开的每一个地方。”