中国养老服务行业趋势洞察2020

编者按：本文来自微信公众号“AgeClub”（ID:AgeClub），撰文丨养老行者1988；36氪经授权发布。原题目《中国养老服务行业&市场最新发展：趋势洞察2020》

开篇

从2010到2020，中国养老服务业经历了波澜壮阔的10年发展期，面对这次突如其来的新冠疫情，那些入住率较高的养老机构也充分展现了养老行业抗风险性的一面。

与10年前一样的是，养老依然是众多资本与企业共同看好的朝阳产业；与10前不同的是，养老企业在经历了摸索期后，开始变得更理性与理智。

走入良性发展之路，或许将是下一个10年，中国养老服务业的主旋律，在这个主旋律的大背景下，往往孕育着一些不易察觉的小趋势、小变化，这些趋势和变化从长远来看，将影响中国养老的整体走向。

PART1.

行业趋势洞察：战略、投拓、运营、热点

我们看到养老行业的一些变化趋势主要分为4个层面：战略、投拓、运营、热点。

在2019-2020的转折点，很多企业做了新一轮的战略思考，与很多企业最早的战略规划相比，这次的战略复盘少了一些务虚，多了一些务实，主要围绕以下几个核心点：

1.1 从关注“整体规模”，到关注“单体质量”

早期阶段，养老企业更关注养老项目的“整体规模”：5年80个项目、10年100000张床位的论调经常出现在各大论坛，而现在则更关注养老项目的“单体质量”：是否能快速去化、是否能实现盈利……

1.2 从关注“产品体系”，到关注“明星产品”

早期阶段，养老企业更关注“产品体系”的打造，但经过实践后，发现有些产品线短期内并没有商业逻辑，或是与企业资源不匹配，快速进行了产品线的整体调整、增加和删减，现在更关注那些能盈利、可复制的“明星产品”。

1.3 从关注“盈利模式”，到关注“盈利能力”

早期阶段，养老企业更关注“盈利模式”的研究，现在更关注不同盈利模式下，盈利能力的打造。

1.4 从关注“客户单价”，到关注“动态坪效”

早期阶段，养老企业更关注如何实现更高的“客单价”，现在则更关注“动态坪效”，因为客单价很高的项目，往往动态坪效很低，而坪效才是决定一个养老项目是否盈利和利润空间的关键指标。

1.5 从关注“整体自营”，到关注“业务合作”

早期阶段，养老企业更倾向各个模块都采取全部自营的方式，现在已经开始尝试与外部企业合作，进行模块化的业务分包，实现成本优化。

1.6 从关注“战略统筹”，到关注“一城一策”

早期阶段，养老企业希望全国一盘棋，统筹布局，现在则会更多的进行“一城一策”、“一区一策”、“一街道一策”的布局方式。

1.7 从关注“高龄客户”，到关注“低龄客户”

早期阶段，养老企业将客户重心都关注在“高龄客户”，无论是养老机构、还是养老社区（CCRC），平均入住年龄都在80岁+，现在开始更关注“低龄客户”的产品和服务层面的商业创新。

在投资和拓展层面，与过往相比，如今也显得更加理智和聪明：一方面充分利用不同区域、城市的政策红利，实现项目获取，如：九如城近些年快速实现全国公建民营的项目获取；另一方面开始战略性放弃市场化租赁类的中资产项目。

此外，随着一线城市物业获取成本和难度的进一步加大，全国性养老企业已经开始将战略重心转移到新一线、二线城市，基于盈利的压力，产品选址标准也越来越苛刻。

最后一个投拓的趋势是，很多养老企业已经开始跳出传统的养老视野，关注老年消费和创新服务。

在运营层面，养老服务行业开始将注意力转移到“可复制盈利模式”和“真正护城河”的打造，而不再是一味地打磨运营模式和服务体系，“盈利”是运营团队当前的核心任务。

围绕运营目标的调整，养老企业对运营团队的要求也在悄然发生着转变，比如：更关注有企业经营意识的管理者；更重视出床率和坪效；更关注建设和运营成本的优化……

最后，分享一下现在养老行业的热点，分为两个层面：对“三驾马车”的认知升级和对“养老创新”的极度渴望。

养老社区（CCRC）、养老机构、社区居家构成了中国养老的“三驾马车”，这些年养老行业的发展与变革几乎都围绕这三者。

在养老社区（CCRC）维度，发生的3个明显变化是：行业对养老社区（CCRC）的投资属性越来越认可；非远郊、非新建类型养老社区（CCRC）开始出现；带产权/共有产权养老社区（CCRC）陆续入市。

在养老机构维度，发生的2个变化是：养老企业，包括头部企业在内，开始积极拥抱政府项目（公建民营、公办民营、PPP）；更加看重区位和坪效，前者决定了去化速度，后者决定了盈利能力。

在社区居家维度，发生的3个变化是：主攻政府购买服务；优先获取带长住床位的社区站点；跳出传统养老认知，积极引入创新产品和服务。

PART2.

市场趋势洞察：供需关系、客户需求、长远布局

回归到市场端的趋势变化，我们将从三个方面分享：整体养老服务市场的供需关系、客户需求的变化、以及企业长远布局的思考逻辑。

首先，我们看一下国内养老机构服务市场的整体供需情况，分为四个方面：整体供大于求，去库存压力明显；床位空置与一床难求现象并存，说明符合市场真正需求的优质养老项目依然稀缺；中高端市场是近些年养老企业的布局重点，但竞争愈加激烈；高性价比的养老服务极为稀缺。

这次疫情期间，国家也公布了一些准确数据：

全国养老市场：截止到2019年底，养老机构数量约3.4万+，养老床位数量约761万+，平均入住率约30%-40%；

上海养老市场：截至2017年底，全市共有养老服务机构数量703，养老床位数量约13.8万，被调查机构入住率均值约82.68%，床位使用率约75.53%，被调查机构数量占上海养老机构总数的70.1%。

北京养老市场：截止2020年5月18日，全市养老服务机构数量约680+，养老床位数量约14万，疫情期间报道真实入住老人数量约4.8万，北京整体平均入住率约34%-44%。

北京中高端养老市场：根据多个行业数据研究机构的公开数据，截止到2019年年底，北京中高端养老机构平均入住率在30-40%。

在“客户需求”层面，我们今年上半年共发布了3篇围绕中高端养老客户的深度调研报告，在整个调研和分析的过程中，我们明显感受到的5个客户需求的变化趋势是：

跨代际差异：访谈中，绝大部分中高端养老机构的在住客户家属普遍认为，自己未来不会选择父母入住的养老机构，而养老社区、养老地产是他们更倾向的养老选择。

消费更理性：随着养老项目这些年的集中入市，供客户选择的空间更大，而绝大多数客户会通过5家以上的对比后才做出决定，且不会为伪需求付费。

流动性更高：客户入住后，依然关注其它竞品项目，以及新开业项目，从A机构退住后，到B机构入住的人数越来越多，且极易出现集体流动的情况。

需求多元化：客户的需求更加多元，除了关注传统养老照护服务外，旅游、旅居、健康理疗、金融理财、遗嘱继承、法律咨询等需求也较为集中。

性价比：最后一个是客户对于高性价比项目的极度渴望。

从长远布局看，我们建议养老企业应该回归更大众、更高频，且与原有养老主营业务互补的布局方向，聚焦大众和大众富裕阶层，而非集中在高净值客群。

更要跳出传统的养老视野，找到养老服务、养老机构以外的“非养老”业务，寻找下一片蓝海。

结语

最后，与大家分享我们对未来的几个判断：

对于任何一个行业，“客户流量”都是核心护城河，养老产业也不会例外； 

充分利用“政策红利期”实现业务扩张和市场教育，但不能放弃和放慢“市场化转型”； 

无论从短期，还是长期看，“中端市场”都是中国养老最大的机会；

高端养老业务盈利模式的设计应聚焦“地产和金融”，而非养老服务； 

随着养老创新和消费的快速崛起，产业链资源整合和共赢将成为必然趋势； 

跳出“传统养老思维和认知”，是当前养老企业最大的挑战与机会。

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