越南游戏市场观察：用户3280万，收益约32亿元

编者按：本文来自微信公众号“三文娱”（ID：hi3wyu），作者 依依，36氪经授权发布。

在游戏版号管控、行业竞争激烈等诸多原因的促使下，为保证公司的正常运营，游戏出海成为了许多公司的选择。其中，与我国比邻的东南亚市场成为许多游戏公司的宠儿。

随着4G服务和智能手机在越南的普及，移动端游戏（以下简称手游）的收益快速增长。相较于2018年8700万美元（约6.03亿元）的收益，2019年预计将达到1.04亿美元（约7.2亿元），涨幅达约19.54%。

反观PC端游戏和主机游戏则呈现出缓慢增长的态势，PC端相较于2018年的3.46亿，美元（约23.97亿元），2019年的收益预计达到3.57亿美元（约24.32亿元），涨幅约为1.45%。而主机端游戏收益由2018年的3500万美元（约2.43亿），2019年增长至3600万美元（约2.49亿元），涨幅约为2.86%。

（数据来源：PWC<Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022>)

而这一变化离不开游戏用户多集中于35岁以下的年龄层，约占游戏用户总数的60%。

由Newzoo的调查发现，2017年越南游戏用户已经达到约3280万人，而越南的总人口数为9460万人，游戏用户约占总人口数的34.67%。当年游戏用户的ARPU（每用户平均收入）达到约10.54美元（约73.04元）。

越南的游戏市场由于受到该国政府的严格管控，市场份额多由本土的发行商占据。所有未得到越南政府发行许可，并直接由国外的发行公司上线的游戏都被苹果、谷歌等应用商店下架处理。

总部位于新加坡平的Garena公司是东南亚和港澳台地区的网络游戏运营公司，拥有《英雄联盟》在该地区的独家代理权。

Garena通过《英雄联盟》等超高人气的游戏在越南当地的发行，积极参与VSC（Vietnam Championship Series)活动中。随后又接连代理发行了许多当下热门的游戏，可以说Garena在越南的游戏市场中具有很大的影响力。

此外的市场份额则由越南本土的VNG 、VTC、GAMOTA、Sohagame等公司占据。到目前为止，想要出海越南游戏市场，只能选择与当地的游戏发行公司合作。

在越南的游戏市场中，中国和韩国的游戏公司出品的游戏占有相当大一部分的市场份额。而以《愤怒的小鸟》为代表的独立游戏也相继在越南得到一席之地。此外越南本土的赌博游戏通过VNG等公司实现了从线下到线上的转化，获得了超高人气。

纵观越南游戏市场，用户的喜好展现多样。其中，MOBA类游戏《英雄联盟》、第一人称射击类游戏《穿越火线》和体育类游戏《FIFA online》尤为受越南用户的欢迎。此外《刀塔2》、第三人称射击类游戏《坦克世界》、第一人称射击类游戏《反恐精英》同样在越南网游市场中大受欢迎。

在全世界范围内享有超高人气的《英雄联盟》，一年一度的全球总决赛越南赛区的运营自2018年起归属于VSC（Vietnam Championship Series)，而在锦标赛中获得前五名的战队将有机会出赛全球总决赛。

手游市场年收入7.2亿元

由于网络信息技术改善，智能手机在越南得到普及，手游市场得到井喷式的发展。许多在海外收获人气的优秀作品在越南也同样获得了耀眼的成绩。

2017年5月~2018年5月，在越南的安卓应用商店、苹果应用商店中，用户下载游戏的次数累积约为1亿次。而下载时间段多集中为5~7月份。此后虽然会有少许的回落，但在次年又呈现出波段式的增长。

而这段时间的安卓应用商店、苹果应用商店用户的ARPU约为0.05美元（约0.35元），且这个数据整体呈逐渐上升的趋势。

2018年上半年，共有21款新游戏发行，同时又有47款游戏关停服务器停止运营。由此可以看出，越南的游戏市场竞争激烈，呈现出大部分的游戏用户涌入少部分人气作品的现象。而《Arena of Valor》（《王者荣耀》海外版》持续了它的人气，依旧受越南游戏用户的喜爱。

再看2018年上半年的畅销榜单，有22款动作游戏、16款休闲游戏、14款角色扮演游戏、11款益智类游戏上榜。由此可以看出，休闲益智和角色扮演类的游戏依旧受越南手游用户的喜爱。

而收入排行的佼佼者依旧是多人混战类游戏，而在游戏公司的竞争中，腾讯的《绝地求生》、Garena《Free Fire》，网易《终结战场》成为最终的胜利者，获得了最多的收益。

截止至2019年10月，在越南的安卓用户畅销榜单前10位中，中国游戏占据了7位。再扩大一点范围看，畅销榜单前20位中，有15款游戏来自中国。

反观位于榜单中下游的游戏，也多来自于中国。出现这种现象的主要愿意是，一旦有一款游戏在越南市场中得到认可，就会有许多同类型的游戏涌向该游戏市场。虽然能在短时间内获得收益，但最终这部分用户会回流至顶端的优质游戏中。

电子竞技市场

随着千禧一代对电子竞技的兴趣与日俱增，推动了越南游戏市场的不断壮大，从而吸引了许多资本的加入，形成了良性循环。而电子竞技衍生出许多相关产业，如游戏直播平台、游戏博主、电子竞技俱乐部等。

起初电子竞技相关内容多为游戏发行公司宣传使用，随着市场的不断壮大和圈外资本的加入，该部分内容逐渐脱离了发行公司，成为了一个独立发展的产业。

2017年越南电子竞技锦标赛的奖金达到约150亿越南盾（约448万元），其中手游锦标赛的奖金达到80.6亿越南盾（约240.7万元），约占总金额的53%。

电子竞技成功获得亚洲奥林匹克委员会的认可，于2018年在雅加达举办的亚运会被列成为表演项目。而越南在这次比赛中收获颇丰，分别在《Arena of Valor》（《王者荣耀》海外版）、PES（《Pro evolution soccer 2018》）、《部落冲突：皇室战争》的比赛中摘得铜牌，并成功取得了圈外用户的关注，获得了各多赞助商的青睐。

游戏相关活动和电子竞技展现出的影响力，不仅在电竞赛的举办、观赛入场券销售、比赛转播权费、线上线下的广告费中确保了稳定收入，而职业战队的投资同样为这些赞助商们带来了直接的利益。

2010年以Facebook为首的社交网络平台在越南的用户逐渐增多，为游戏用户提供了更多交流的平台，从侧面推动了越南电竞市场的进一步扩大和发展。

据Appota的调查显示，每周约有1000万用户至少观看一次电竞相关的视频，其中有意愿为游戏博主打赏消费的用户达到35%。

从图中可以看出每周观看一次电竞相关视频的用户人数最多（49%），其次是每天观看的用户（37%）。

再看每天观看视频的时间段，大部分用户选择在18~22点和22点至次日凌晨2点这个时间段观看相关视频，而这与用户的年龄也有一定的关系。未成年用户多选择在10~14点观看视频，而成年用户则多选择在深夜。

由此可见，越南的游戏用户对电竞相关视频的热衷程度可见一斑。

这也促使游戏实况直播方式发生了变化。这些变化体现在不仅有专业的媒体加入直播的行业，如VTVcab专门设置了VTVplay频道进行游戏直播，以吸引千禧年代的用户。还有通过网络等流媒体加入的游戏直播平台、独立的游戏博主等自媒体。

越南的游戏用户多选择在Youtube和Facebook Gaming上观看游戏相关视频，此外多选择虎牙旗下的NimoTV，Bigo旗下的Cube TV、Nonolive、Bigo Live等中国公司的直播平台。中国公司在这一场竞争中，为获取更多的市场份额，选择开展内部培养游戏直播人才项目。

除了官方培养的游戏博主外，独立的游戏博主以其富有个性的直播方式赢得了许多用户的喜爱。GankeSport（绝地求生、虚荣、星际争霸等游戏直播）23Cretive TV（DOTA2，绝地求生游戏直播）、VeTV（Arena of Valor、英雄联盟游戏直播）、500Bros（绝地求生、反恐精英游戏直播）、DivineTV（绝地求生游戏直播）等知名的游戏频道通过热门游戏的直播收获了大量的粉丝。

Garena为宣传该公司负责发行的《Arena of Valor》、《英雄联盟》等游戏而创办了Garena Live进行游戏直播，获取了超高的人气。