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小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

转载时间:2021.10.13(原文发布时间:2021.02.05)
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编者按:本文来自微信公众号“敲黑板”(ID:qiaoheiban8),作者:张超,36氪经授权发布。

最近,各大机构的智能手机市场调研报告密集出炉。

除了销量重返全球第一的苹果,小米也在默默发力——Canalys数据显示,2020年全年,全球前五大手机厂商,只有苹果和小米获得正增长,且小米增长幅度高于苹果。

小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

Canalys数据显示,2020年第四季度,小米手机全球出货4340万台,同比增长31.5%,市占率也从去年同期的9%上升到12%,出货量排名全球第三。

整个2020年,小米手机全球出货1.496亿台,排名依旧是全球第四,但市占率从9%提升到了12%。

1 小米在欧洲积极抢占市场 

相比2019年,小米手机2020年全球出货量多了2410万台,但增长并不是来自小米最大的基本盘——中国和印度。

小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

2020年,小米在中国大陆市场出货3980万台,比2019年的3880万台微增3%;在印度市场出货量为4070万台,比2019年的4290万台微跌5%。

中印两大市场相加,小米其实还少卖了120万台手机,但是欧洲市场的爆发,带动了小米全球销量的增长。

2020年第三季度,小米出货量达到4710万台,一举超越苹果(4320万台),排在三星(8020万台)和华为(5170万台)之后,升至全球第三。

Canalys分析师贾沫指出,小米突然爆发,是因为抢占了华为让出的市场空间。

小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

2020年第三季度开始,小米出货量爆发

尤其从2020年第三季度开始,小米和华为的出货量就存在一定对称性,小米当季出货量增加了1450万台,华为则减少了1510万台。

小米抢占的关键市场就是欧洲,华为在欧洲的出货量跌得太惨了。

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2019年7月华为马德里旗舰店开业,当地消费者排队的盛况

2018年二季度,华为欧洲出货量为1010万台,市占率为22.4%。

2019年二季度,华为欧洲出货量跌到850万台,到了2020年二季度,更是只剩下了700万台,市占率只剩17%。

正是在2020年二季度,小米欧洲出货量达到710万台,首次超过华为,排名第三。

到了2020年第三季度,小米欧洲出货量同比猛增91%,市占率19%,连续两个季度排名第三。

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2020年7月,德国杜塞尔多夫开设的第一家小米之家

在西班牙,小米手机当季出货量同比增长93%,市占率达34%,连续第3个季度出货量排名第一。

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在意大利,小米手机当季出货量同比增长122%,市占率为19%,排名第二。

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而据小米集团2020年第三季度财报透露,小米手机在法国、意大利、德国均实现出货量同比超过100%的快速增长。

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法国小米之家内,消费者很多

而在中东欧市场,小米手机在2020年第三季度出货量市占率更是高达26.9%,排名第二,其中在波兰、乌克兰排名第一,在俄罗斯排名第二。

2 提前抢占供应链产能和分销商渠道 

正如《福布斯》分析,面对与华为类似的配置、类似的定位,同为中国品牌却能使用谷歌服务,欧洲消费者没有理由不选择小米。

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《福布斯》认为,华为海外市场受到了中国竞争对手的挑战

为了接管华为留下的欧洲市场,小米其实做了不少准备。

去年疫情刚爆发的时候,几乎所有手机厂商都下调了年度销售目标。

但小米却提前洞察到,疫情会让消费者对价格更加敏感,所以提前抢占了供应链产能。

Canalys分析师贾沫就指出,小米打法很激进,在供应链上设定了高产量目标,从2020年第三季度开始,就凭借走量产品(如Redmi 9系列,市场起售价约799元人民币)不断满足渠道需求。

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国外视频博主评测Redmi 9系列

事实证明,小米赌对了。

全球智能手机市场在去年下半年迅速回暖,从11月统计的全球十大畅销机型看,除了排名第一第二的iPhone 系列,其余全部为250欧元以下的廉价机型,三星入选5款,小米入选3款,其中就包括了小米Redmi 9系列的Redmi 9和Redmi 9A。

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到了2020年第四季度至2021年第一季度之间,有供应商透露小米订单已是爆产能式增长,下单多达1亿台手机,较此前预估增加50%。

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手机代工厂

另外,欧洲市场也有特殊性。

欧洲电信运营商沃达丰、Orange等,把控着手机销售渠道,他们经常通过提供优惠套餐吸引消费者购买合约机。

整个欧洲手机市场,超过50%的销量来自运营商渠道。

早期进入欧洲市场时,小米还无法获得运营商认可,只能一点点从运营商、分销商手中挖市场,但是现在,小米已逐渐和欧洲运营商巨头达成了合作。

去年11月,雷军更是放出豪言,“小米的目标是未来几年在欧洲排名第一。”

3 多管齐下稳住印度市场 

小米逆势增长,一大前提也在于稳住了印度这个海外基本盘。

Canalys数据显示,2020年第三季度,小米手机在印度出货1310万台,同比增长9%;第四季度出货1200万台,同比增长7%。

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正因为三、四季度销量给力,小米手机才在印度保住了4070万台的年销量和28%的市场份额,总销量只微跌了5%。

2020年,小米在印度市场遭遇了疫情和中印关系的双重考验。

为了保住销量,小米多管齐下。

2020年印度排灯节,小米将印度说唱歌手巴巴·塞加尔和39岁的小米全球副总裁兼印度总经理马努·库马尔·贾恩放在一起,制作了排灯节广告。

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小米印度排灯节广告

在长达一个多月的排灯节促销中,小米卖出了至少900万台手机。

此外,贾恩一直在印度媒体上制造话题,不断向印度消费者灌输一个信息,“小米和很多印度公司是一样的。”

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贾恩拍摄的小米广告

印度的小米之家,也都贴着“印度制造”的标志,不断提醒印度消费者,小米是本土制造的手机。

2020年下半年,小米还在印度推出了“Mi Store on Wheels”(车轮上的小米商店),用小货车把销售渠道拓展到印度农村及偏远地区,而小货车上的主力产品,正是小米最走量的Redmi 9系列,另外,也卖蓝牙耳机、摄像头、移动电源、小米电视。

同时,小米还推出了非常适合印度国情的“Smart Upgrade”(以旧换新计划)。

此前,三星也有类似的以旧换新和回购措施,但只针对旗舰手机,而小米则加入了价格实惠最畅销的Redmi系列,用户可在购买手机3-15个月内,随时升级换购到最新的Redmi或小米手机,回购价为手机零售价的40-70%。

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这一政策,对价格敏感的印度新老用户来说至关重要。

4 小米高端产品尚需破局 

2020年,小米手机在中国大陆市场表现也可圈可点。

尤其在第三、四季度,小米手机出货量分别达到1050万台和1220万台,同比增长19%和52%。

小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

特别是第四季度,在Redmi 9系列和Redmi Note 9系列的助攻下,小米手机出货量一飞冲天,Redmi Note 9系列在1个月时间内就贡献了超过250万台的出货量。 

不过,小米面对的隐忧其实也不少。

最大的问题在于高端机型无法突破。

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Redmi Note 9系列

目前,无论在欧洲还是印度或中国,小米都是靠中低端的Redmi系列拉动销量。

英国《金融时报》和Canalys分析师都提到,作为小米主要竞争对手,OPPO和vivo也在进军欧洲、东南亚等地市场,他们在东南亚覆盖了广大的价格区间,在欧洲市场则定位高端,并且也在和运营商合作,以提供更多高端机型选择,这有可能把小米困在中低端市场。

小米手机全球销量猛增,仍存一大隐患

比如OPPO,一直专注于在欧洲提升品牌形象。

包括直接运营所有售后服务和国际保修服务、在伦敦设立全球设计中心、与温网和法网达成合作伙伴等,一切都是为了吸引高端用户。

OPPO也在积极行动争夺欧洲运营商。

2020年5月,OPPO与沃达丰签订协议,成功拿下进入英国、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其等国的渠道;2020年10月,OPPO与德国电信建立合作伙伴关系,进一步拓宽了德国、波兰、荷兰的销售渠道,也顺势在这三个国家推出了旗下高端Reno 4系列5G智能手机。

OPPO这一系列打法已经取得了不错效果。

Canalys数据统计,2020年第三季度,OPPO在西欧市场出货量同比增长942%,市占率4%,已经上升到第五位;而在整个欧洲市场,OPPO当季出货量也同比增长了396%,市占率为3%,同样排在第五位。

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2020年第三季度,OPPO在整个欧洲市场出货量暴增

供应链调研机构Isaiah Research也透露,自2020年8月以来,OPPO、vivo的产业链订单也在猛增,截至2020年11月,订单量已经各增长了8%,达到9000万台和7000万台。

由此可见,小米虽然在华为退潮后占得先手,但鹿死谁手犹未可知。

参考资料:

Fortune:How Chinese phonemaker Xiaomi conquered India—and outperformed Apple

Reuters:Xiaomi grabs smartphone marketshare in third quarter as Huawei wobbles: data

Reuters:Xiaomi's profit jumps as smartphone shipments surge

Businessinsider:Xiaomi's Mi Store on Wheels takes the retail experience to small cities and towns

CounterPoint:Resilient India Smartphone Market Crosses 150 Million Units in Pandemic-Hit 2020

IDC:Smartphone Shipments Return to Positive Growth in the Fourth Quarter Driven by Record Performance by Apple, According to IDC

Canalys: China smartphones fall in Q3, as Huawei void leaves opportunity for rivals

Canalys:India smartphone market Q3 2020

Canalys:India smartphone market Q4 2020 and full year 2020

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资讯来源: 36氪官网

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