开园只是第一步，游乐园仍无法真正“快乐”| 超级观点

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特邀观察员 | 付茂华

编辑 | 黄臻曜

特邀观察员 付茂华

旅游行业在复苏？

新冠疫情给国内外旅游业带来了沉重的打击，根据联合国世界旅游组织推断，三月亚洲入境旅客同比减少64%，欧洲、美国、非洲和中东入境旅客分别减少60%、46%、44%和41%。仅三月份，世界入境人数下降了57％，基本等同于6700万名国际游客与约800亿美元的损失。百城旅行网、日本神户夜光邮轮公司和德国汉堡中国之旅有限公司等老牌旅游企业纷纷倒闭出局，Airbnb、Uber、Lyft等旅游业下游公司开始裁员，预估全球旅游业损失近2.7万亿美元。

国内情况同样悲观。原预计2020年春节假期全国旅游人次达4.5亿，实际数据为1.52亿，仅为预期的三分之一。根据中国旅游研究院测算，预计2020年国内旅游人次负增长15.5％，全年同比减少9.32亿人次；国内旅游收入负增长20.6％，全年减收1.18万亿元。五一小长假期间，中国旅游业出现复苏迹象，在国内各大景区30%最大客流的限制下同比去年基本恢复了同期的50%，全国累计发送旅客总量1.21亿人次，累计实现国内旅游收入475.6亿元，环比清明游客接待量和旅游总收入增速分别回升20%和21%。但我认为这种复苏更像是政府放松出行限制与消费刺激政策下的旅行消费反弹，长期看来，中国旅游市场将或仍将面临巨大挑战。

从更细分的领域来看，我们观察到游客出行意愿降低与出行政策限制导致度假村与游乐园纷纷关停，运营商通过无薪假、裁员或缩减资本支出等方式渡过旅游寒冬。以美国度假村产业为例，我们了解到国际知名度假村运营商米高梅国际度假村集团受疫情影响大幅减少资本支出计划，将在2020年推迟三分之一的项目拓展资本支出。以迪士尼为例，1-4月上海园区损失1.35亿美元，香港园区损失1.45亿美元，3月起维持两个月的闭园或造成美国园区门票损失超10亿美元。

致命一击

连大象迪士尼都无法幸免，这场危机的不确定性，也让我们重新去思考游乐园、度假村此类线下娱乐模式的“自救之路”。我认为，目前来看游乐园和度假村普遍存在以下几点挑战。

第一，政府政策管控，部分园区无法开放导致门票收入断崖式下跌。随着疫情发酵，各大主题公园相继宣布闭园，人们改期退票，导致第一季度收入惨淡。以迪士尼公司为例，经此次疫情影响，作为公司收入主要来源的全球主题乐园的封锁导致公司利润减少约14亿美元。据我们了解，国内各度假村的情况也不容乐观，部分以乡村民俗、田园风光为卖点的度假村无其他盈利渠道，生存堪忧。

第二，线下重资产模式导致运营成本过高。游乐园和度假村对大型游乐设施的依赖性较高，这也导致了修理及保养、基础设施和人工成本支出巨大。以上海迪士尼乐园为例，仅1-4月，亏损高达1.35亿元。这次疫情对线下娱乐模式造成巨大冲击，将促使传统旅游业思考新的运营模式。

第三，虽然国内疫情已基本得到控制，但由于疫情未全面结束，无症状感染者与海外输入病例仍对人们的消费态度存在负面影响。我们推测有一定比例极度审慎的风险规避型消费者将不会参与聚集活动，特别是对于老人、小孩和免疫力低下的人群来说，现在尚未到完全放松警惕的时候。

第四，经济下行让人们对未来收入持悲观态度，导致整体消费水平降低。国内经济不景气直接反映在依赖线下流量的传统服务业，大部分行业用裁员、缩招的方式缩减人力成本，导致就业形势严峻。现在消费者也意识到在无法保证健康收支平衡的情况下合理配置资源的重要性，娱乐性支出大大减少，部分年轻人甚至由报复性消费转变为报复性存钱。

转型！各种转型

但客观来看，疫情对旅游业来说挑战与机遇并存，如果传统旅游能够从这次疫情中意识到自身问题，积极创新转型，或许会迎来新的商机。

第一，以迪士尼流媒体业务为代表的数字化转型。迪士尼旗下的流媒体平台Disney+自2019

年底上线以来至2020年4月，全球付费用户就高达5000多万人次，旗下另外两个流媒体平台ESPN+和Hulu的付费用户也分别达到760万和3000万。2020年第二财季报告显示，得益于自身的经典原创IP和家庭友好式观影体验，在疫情的特殊环境下，消费者和国际业务（包括Disney+和其他流媒体服务）实现营收41.2亿美元，是疫情爆发以来唯一实现预期增长的部门。

第二，国内度假村与游乐园云旅游为代表的云转型。美团近期推出了“宅家云旅游”专题，吸引了包括上海迪士尼度假区、峨眉山、武汉黄鹤楼等全国上百家知名景区参与活动，这意味着用户可以突破天气和场地的局限以第一视角感受当地文化风俗，观看优质解说。抖音和快手的数据表示，五一期间旅游短视频作品和观看量显著增长。不过直播云旅游这种缺乏沉浸式体验的旅游模式在一定程度上剥夺了旅游的乐趣，解决这个问题要求直播平台和景区对路线的规划、直播的节奏和方式进行思考研究，找到适合用户的推广思路。

第三，国内旅游企业跨界卖货为代表的跨界转型。旅游平台主动切入新的市场，整合优质商品和土特产信息线上销售，不仅帮助解决各地农产品滞销问题，也有利于自身业务拓展。目前转型较快的是途牛旅游网和同程国旅，在这个全民直播的时代来临之际，我们可以预见到旅游平台和网红主播之间愈来愈紧密的合作趋势。

第四，国内景区无接触服务为代表的软件升级转型。杭州千岛湖在支付宝“数字景区“概念的支持下成为全国首个无接触数字景区试点，提供健康码确认、预约购票、无接触入园、语音导览和全景地图等服务，能够有效得避免人群接触，限制客流。数字景区有助于节省成本，提升旅游体验。随着5G时代的到来，“互联网+旅游”的业态升级改造是大势所趋。

第五，旅游业员工培训为代表的内功升级转型。为了度过疫情难关，不少旅游企业裁员压缩成本，这就要求员工提升职业素质，从行业环境和用户需求出发，集思广益，设计更有市场竞争力的旅游产品，给公司注入新的活力。

后疫情时代游乐园和度假村的生长方式

我认为在后疫情时代，报复性旅游大概率不会出现。大部分人相信新冠病毒后疫情时代会出现报复性旅游主要来自于2003年非典疫情时代的经验，17年前的非典疫情对当年3-5月份的消费市场产生剧烈的负面影响，但6月份之后消费表现逐步回升，且后续的消费市场增长率更是超过非典疫情以前，反映出后疫情时代报复性消费的合理性。

但是，新冠疫情却与非典疫情存在较大的区别，主要体现在时代背景与疫情的影响范围两个方面。

从时代背景来看，不同于非典疫情期间我国城镇化进程加速、加入WTO所带来的全球化融入等正面因素影响，中国目前已经处于经济平稳增长的阶段，在GDP增速、居民可支配收入与居民负债率等方面与非典疫情期间存在较大的差距，这势必从消费端降低报复性旅游出现的可能性。

而从疫情的影响范围来看，尽管中国在两个月时间里就对新冠疫情进行了有效的控制，但截至5月份，全球疫情确诊病例已经超过400万人，死亡人数更是接近30万人，确诊与死亡人数均达到了非典疫情的几十倍，阿里副总裁、研究院院长高红冰更是认为新冠造成的消费冲击是非典的8倍。

基于以上的分析，新冠疫情在未来一到两年的时间内都将会造成全球消费信心的缺失，从而进一步降低报复性旅游出现的可能性。

我认为未来度假村与游乐园未来会有四个发展趋势。

第一是云推广未来或成度假村与游乐园的推广营销新模式。疫情期间，以视频、VR、图文等业态为主的云旅游成为潜在游客宅在家期间的另一种出行方式，得到了各景区、OTA平台等各方的重点关注。但从度假村与游乐园的视角来看，云旅游并不会成为未来行业主流，而更像是实地旅游主菜之前的开胃菜，尽管游客会享受吃开胃菜的过程，但主菜仍是不可或缺的，游客仍希望体验到实在的景色、感受与娱乐设施。从这个角度，云旅游作为正式旅游的开胃菜，更多的起到了一种场景营销的作用。以平度大泽山葡萄庄园为例，疫情闭园期间云旅游模式圈粉无数，线上游客慕名而来。5月1日当天，平度共接待游客1.6万人次，实现文化和旅游收入561万元。在疫情期间云旅游认同度迅速提升的趋势下，未来游客可以通过直播、视频和图文解说等方式充分了解目的地的优质景色与娱乐活动，云旅游成为后疫情时代度假村与游乐园差异化创新宣传推广的重要方式。

第二是由于未来城市周边自然风光游与供给侧改革的需求倒逼度假村与游乐园向城市周边乡村游方向发展。受经济下行压力、疫情后的顾虑心理和暑假面临压缩等因素影响，长途游、观光游可能会有规模性缩水的可能，而城市周边的短途乡村旅游将以舒适性、体验性优势成为第一批复苏的旅游细分领域。同时，受疫情期间居家隔离的影响，坚持运动、健康膳食、拥抱自然成为现代城市人的热点诉求，而短途城郊乡村游是亲近自然、平衡生活的主要途径，未来或趋于常态化。在我看来，未来度假村与游乐园的布局将更偏向城市群周边自然风光比较好、交通比较便利的远郊乡村地区，效仿日本、欧洲等地乡村旅游度假成功经验，摒弃产品同质化等缺点，打造涵盖多种主题、小而美的度假产品。

第三是由迪士尼数字化转型经验与危机抗性需求带动国内游乐园运营商从强园区建设模式向注重内容建设的模式转变。在新冠疫情期间，迪士尼作为游乐园头部运营商，依托旗下大量IP资源，在线流媒体业务Disney+表现亮眼，实现2020年第一季度73亿美元的营收成绩，位列财报营收渠道第二，表现出了极强的疫情危机抗性。而中国游乐园运营商多以地产开发起家，以游乐园的建设带动住宅地产升值的模式实现超额利润，缺乏原创内容IP的短板使其过度依赖于线下业务，在新冠疫情期间线下业务受阻的情况下接待游客与收入双双下降。未来，国内游乐园运营商或将更加重视对于原创内容IP的建设，从而进一步提升盈利性与面对黑天鹅事件的韧性。

第四是疫情促进远程分布式办公时代的到来，推进度假村产品的全域化发展。新冠疫情后，国内公司都将居家办公作为缓解疫情影响的重要方式，尽管现阶段国内大部分城市都已经复工，但灵活就业与柔性管理的优势将极大的促进远程办公时代的到来。有人将2020年称为远程办公元年，推特更是允许部分员工永久居家办公。远程办公将有效催生远程分布式办公时代的到来，推动员工候鸟式的工作与生活方式成为现实。中国云南、西藏等地凭借优越的自然环境与低廉的生活成本将有可能成为国内外远程分布式办公的新乐园，为度假村产品带来旅游全域化发展的全新契机。

基于旅游业的独特属性，突如其来的新冠疫情在短期内对行业造成了较为严重的打击，节衣缩食渡过旅游寒冬成为企业所面对的第一要务。但有危必有机，我们认为，疫情将会在另一个角度上迫使企业思考新的发展模式，通过升级转型提升自身运营效率，增强自身抗风险能力。这也间接促进了旅游新业态的诞生和行业的洗牌，未来旅游业将优化传统模式，朝着业务多元化、服务专业化、运营效率化等新的方向发展。

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