悟空CRM系统中的合同管理模块

20世纪90年代，信息技术的迅猛发展，特别是数据库和互联网技术，为企业提供了管理大量客户数据的新工具 。企业需要自动化销售流程，以简化销售团队的工作，使他们能够更专注于核心业务 。企业意识到除了销售转化之外，还需要沉淀、维系客户关系，这涉及到报价、合同订单、回款和复购等环节 。企业需要更高效地管理客户关系和合同，以提高客户满意度和销售业绩 。

合同管理模块作为CRM系统的重要组成部分，其诞生背景是多方面的，涉及到企业内部需求、技术发展、市场竞争、法规要求等多个层面。随着企业对客户关系管理重视程度的提高，合同管理模块在CRM系统中的作用越来越重要，成为企业提升竞争力的关键工具之一。

合同管理在CRM（客户关系管理）系统中扮演着至关重要的角色，其作用和价值主要体现在以下几个方面：

增强客户信任： 合同管理确保了与客户的交易过程透明、公正，有助于建立和维护客户的信任。

提高效率： 自动化的合同管理流程可以减少手动输入错误，加快合同的审批和执行速度，从而提高整体业务效率。

合同生命周期管理： 从合同的起草、审批、签订到执行、续签或终止，CRM系统中的合同管理模块能够全面跟踪合同的整个生命周期。

数据整合： 合同管理模块与CRM系统中的客户信息、销售数据等其他模块整合，为企业提供全面的业务视图。

合同管理在CRM系统中的作用和价值是多方面的，它不仅关系到企业的法律合规性和风险控制，也是提高客户满意度、增强企业竞争力的关键因素。接下来我将详细介绍合同版块在CRM中是如何运行的。

合同版块是在与客户多次交谈后，最终确定了购买商品以及金额售价等等。合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。

首先需要新建一个合同，填写具体的信息，同时也可以选择关联商机，选择公司之后，系统会自动弹出该公司所有的商机。

关联商机之后，产品信息和合同金额会自动根据商机进行填充，节约了时间，避免了手工输入导致疏漏。如果不关联商机也可以自行输入，添加产品，选择数量金额。

同时，新建合同版块的所有字段都支持自定义，可以自行在后台进行修改。

新建版块所有的字段都支持编辑，同时也可以自行新增字段。

合同新建完成之后，需要提交审核，提交审核后若没有审批流便需要手动选择审批人，如果设置了审批流，便会直接按照审批流走，同样，在后台可以设置审批流。

点击编辑之后，可以选择修改审批流的基础信息。

同时也可以设置审批人员，以及审批过程。用户可以在审批流程里添加审批人、审批分支、抄送节点。

审批人可以添加一个，也可以添加几个，用户可以根据自己的需要进行调整。在添加审批人的同时，也可以设置审批人的权限，可以设置审批人可以浏览或者修改哪些信息。

用户也可以添加条件分支，例如满足A情况交给A审核，满足B情况交给B审核，可以满足用户不同需求。

同时系统也支持添加抄送节点，可以将合同抄送给某个成员。

提交了审核之后的合同，就会出现在合同界面，同时界面上也会显示该合同的状态。还未通过审核的合同暂时不能建立发票，通过审核的才可以建立发票。

负责审核的用户，则会在通知界面收到提醒。

用户点击合同名称便可一键打开进行审核。

审核完成的活动才可以进行下一步回款等，到这里已经生成了一个完整的合同，该用户负责的所有合同都会出现在合同列表里。同时合同也支持一键导出。导出合同数据可以作为数据备份的一种方式，以防原始数据丢失或系统故障。

合同建立完成之后，在某些司法管辖区或特定类型的合同中，法律可能要求合同必须以书面形式存在，这通常意味着需要打印出来。只需要找到想要打印的合同，在合同详情界面可以选择合同打印。

点击合同打印之后，会自动弹出一个系统默认的模版，可以选择打印合同订单或者合同条款。

用户可以在后台对模版进行修改。

用户可以根据自己的需求进行修改，包括内容格式等等。

合同订单模版也是如此。

合同管理在CRM系统中的定义强调了对合同整个生命周期的管理，从合同的起草、审批、签署、执行到监控和报告，旨在提高合同管理的效率、准确性和合规性，同时加强与客户的长期关系。它在CRM系统中的作用和价值是多方面的，它不仅关系到企业的法律合规性和风险控制，也是提高客户满意度、增强企业竞争力的关键因素。