如何用一图一表监控整个项目过程
项目,一个众所周知的名词,在当代企业业务中,不管是进行内部产品自研、质量管控,还是对外实施交付、咨询服务,都是以项目为单位进行管理、控制。那么什么是项目?
美国项目管理协会给出过定义“项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作”,那么对于这种临时性工作,又是企业的核心业务单元,如何把控好进度,提高应收款的周转率,才能控制好我们企业经营的命脉。
下面,我们就用永洪BI这个工具,通过一图、一表,全面把控整个项目的过程。
一图:
那么下面分享个项目进度的监控报告~
报告样式虽然简单,但是解决的问题可不少,下面来解析下这里面的元素:
1. 考核节点/监控节点:
我们在做项目时都会制定项目计划,项目计划中有关键的里程碑节点,例如:蓝图设计、上线、验收等,这些节点是我们项目过程中要牢牢把控,以此为阶段性目标的关键节点,这些节点也是对我们的交付部门,项目管理部门最关键的考核指标,我们把这些节点统称为考核节点。对于其他在蓝图阶段要做的具体细分内容,例如:需求调研、demo制作等节点,我们统称为监控节点,这些节点通常是达成关键里程碑期间的过程节点,我们要做的是对他们的执行情况进行监控预警。
2.查询日期/基线日期:
在制定项目计划时,会对每个计划节点制定计划完成的日期,而我们要查什么时间范围内的项目计划完成情况,就是通过这个查询日期控制范围的。例如:我作为项目管理部门,要看一下去年的项目完成情况,就是通过查询日期,把项目的时间筛选到累计到去年12月以前的所有项目计划节点。
那么有人会问了,现在已经是2022年了,当时的状态早就找不到了,业务系统基本不会在数据里记录历史版本,而最多会记录一个更新时间,怎么办,业务部门告诉我当时完成了,凭什么扣我奖金时,我该怎么办?那么,基线日期出现了,我们可以永洪BI数据集里利用导出到数据库的功能,在数据建模语句里加一个sysdate()(数据库不同语句不同,mysql是now,可根据实际情况改写)参数,执行一个etl作业,给当前的数据状态打一个时间戳,这个时间戳就是对数据当前状态的一个快照时间,也叫基线日期,把当时的数据和时间像照片似的保存下来。好吧,证据留下了,谁也别说啥了~快照往往打在明细数据层,也就是下文介绍的表格那里,便于找到当时的问题状态。
一表:
那具体是哪些项目节点失控了?或者出现了什么问题呢?点击指标进行下钻到明细表看看吧:
字段解析:
项目名称/项目编号/任务编号/任务名称/计划名称:项目中的基本元素,不解释了,大致就是什么项目,要干什么等信息。
阶段:项目的实施阶段,例如:蓝图、开发、测试、上线等等。。。
完成形式:该阶段的交付物,可以是文档或代码或原型等等。。。
状态:这个字段很重要,关系到考核奖金了,我们的项目过程往往不是一帆风顺,可能出现各种突发情况导致该项计划出现各类状态,例如:取消,暂停(挂起),延期等等,这时候我们要做统计的时候,就要过滤掉一部分特殊情况导致的计划变化,例如,取消,暂停这种。
计划完成时间/实际完成时间:计划的完成时间和实际的完成时间,其中计划完成时间对应上个图中的查询时间进行计划的范围过滤。
审批级别:就是刚才说的考核还是监控
部门/责任人:出问题了,该找谁?
问题类型/存在问题:问题描述,便于后期统计反馈给产品部门改善。
备注:就是备注
好了,一图一表介绍完了,简单实用的报表,通过永洪BI可以快速实现。如果公司没有使用永洪BI的,可以下载一个免费的Yonghong Desktop试一下。各位负责项目管理的小伙伴,看看咱们的企业能不能做出这张图这张表,做不出来就查查原因,是系统问题还是管理问题,让数据来驱动业务管理吧。