MarketUP CRM功能介绍：B2B企业如何管理线索和客户？

MarketUP

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2022-05-19 16:06

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从线索到客户，B2B企业在整个流程中会遇到众多环节，如果只是使用零散的工具分别去处理各个事务，整个流程会变得不清晰，严重影响到线索转化和客户留存，因此B2B企业需要一款CRM来管理整个流程。

针对这方面需求，MarketUP设计有完善的CRM系统，可以从获取线索、转化培育线索、管理客户和商机、管理商务过程等方面帮助B2B企业管理线索和客户。

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MarketUP CRM的功能特点

1.整合实用营销工具，一站式解决市场人员营销难题

市场人员在培育转化线索的过程中需要用到大量营销工具系统，比如制作营销内容需要CMS、筛选精准目标用户需要标签工具、发送内容需要EDM和短信群发系统、收集用户反馈需要表单系统、自动培育需要营销自动化系统、实时确认线索成熟度需要线索打分系统、举办线上会议需要活动管理系统……

这些实用的营销工具系统，MarketUP已经全部自主开发并与CRM系统进行了整合打通，市场人员能够很方便地调用相关工具系统进行营销工作，将全部工作流程与MarketUP衔接，不再需要另外使用第三方工具，并且，这些营销工具生成的数据也能无缝衔接汇集到CRM系统中形成统一的数据中心，极大提高市场人员的工作效率。

2.记录从线索到客户的全部访问轨迹和跟进互动记录，历史情况了然于心

市场销售人员在处理事务时，遇到的很多难点都是来源于信息不足，比如不了解线索来自哪个渠道，后续访问了哪些落地页、下载了哪些资料、其他同事是否以及跟进过、跟进情况如何等等，这些信息确实难以获取。

MarketUP CRM针对这个痛点给出了解决方案，可以完整记录从线索到客户的全部访问轨迹和互动情况，这样，市场和销售人员进去线索或客户的信息详情页后，就能够掌握全面的情况，从而更有针对性地跟进线索和客户。

3.规范营销、销售的管理流程，实时控制业务整体进度

如开头所说，B2B企业将线索转化为客户需要有一套规范的流程去处理各个环节，当环节区分清楚后，市场和销售人员也更能够聚焦自己的目光，将精力分配到具体的工作中，不再需要一直对照自己的工作进度处于哪个阶段。

MarketUP CRM能够一键分配线索和客户，明确每个人的职责，当市场人员将线索培育成熟后，也可以一键将线索转变为客户，转交给销售继续跟进，销售查看客户的历史信息后就能有比较清晰的判断，之后再创建商机，使用MarketUP管理商机阶段，并且与合同和发票功能打通，按照流程完整地实现客户商机管理。

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MarketUP CRM管理线索的8个环节

MarketUP CRM具体是如何帮助市场人员管理线索的呢？主要有如下8个环节。

1.自动识别线索来源。当企业通过市场活动获取到线索后，MarketUP CRM系统能够自动识别线索来源，具体到线索来源于哪个页面。

2.自动录入线索信息。MarketUP CRM与MarketUP表单系统已经打通，当潜客填写表单后，填写的相关信息可以自动抓取同步到CRM的相关页面。

3.分配市场人员跟进处理。线索信息进入系统后，可以选择分配给相应的市场人员跟进，明确责任。

4.个性化修改更新线索信息。在线索信息管理页面，市场人员可以个性化修改更新线索信息，比如修改联系方式、添加备注、添加标签等等，方便后续的跟进培育。

5.标签分类线索，使用邮件短信触达。MarketUP CRM整合打通了标签、EDM、短信等营销工具，市场营销人员能够对线索进行单独或者批量化标签，分类分层后可对不同标签下的线索进行邮件和短信触达，这些功能全部整合到了CRM系统中，能够快速实现。

6.自动追踪线索轨迹，记录跟踪历史和互动情况。MarketUP CRM系统可以追踪线索轨迹，记录详细的跟踪历史和互动情况，这些信息会被统一整合汇总，包括关注公众号的情况，登录情况，访问了哪些落地页，下载了哪些资料，发送了多少条邮件短信微信等等，便于市场人员查看每条线索详细的生命周期。

7.自动记录变化线索积分。CRM系统与线索打分系统相互打通，当线索触发预设的相关行为时，打分系统能够自动识别，并将积分的变化情况在CRM系统中反映出来，市场营销人员能够直观地对线索成熟度进行判断。

8.线索概况和支持按条件筛选各类线索。MarketUP CRM支持自动汇总近期线索的相关数据，比如7天内新增线索数、线索转化客户数、线索跟进数、销售跟进情况等等。在以上处理转化线索的过程中，支持按条件筛选各类线索，可以按所有者、标签、时间等等，能够快速筛选出想要查看情况的线索。

通过以上一系列流程，市场营销人员能够高效管理线索的转化跟进情况，当线索质量经由销售认可后，在MarketUP CRM系统中一键将线索转化为客户，并进行后续对于客户的管理流程。

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MarketUP CRM管理客户的6个环节

当线索成熟度不断提高，得到销售认可并转化为客户后，MarketUP CRM可以继续为销售人员提供完善的服务，帮助跟进推动工作，主要功能包括管理客户信息、管理商机、管理商务过程等，具体可分成如下6个环节。

1.分配销售人员跟进处理。线索转化为客户后，可在系统中一键分配给具体的销售人员跟进，明确责任。

2.查看客户的历史交互情况。MarketUP CRM会针对每个客户生成一个信息档案，销售人员可以查看到客户与企业全部的交互情况，包括跟踪历史、业务历史、合同记录、客户文件等等，这些信息有利于销售进行客户判断和个性化服务。

3.管理客户信息。在客户信息档案中，销售人员不仅可以查看历史信息，也可以编辑管理客户信息，比如添加联系人、添加商机、添加发票信息、添加客户文件等等，可以一目了然地查看客户的开票情况、收款情况、合同总额和商机成交额。

4.建立并跟进商机，更新商机阶段。销售在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在CRM的客户信息中新建商机，并针对每个商机进行跟进。MarketUP CRM后台把商机阶段分为了需求分析、价值建议、提案报价、谈判复审、成交这5个阶段，销售可根据跟进情况在CRM系统中更新状态，商机跟进情况一目了然。

5.一站式管理商机。一方面，使用MarketUP CRM可以宏观总览商机，可以按照所处阶段和商机所有人对商机进行筛选查看，包括商机名称、所属客户名称、联系人、最近跟进时间、跟进总数、预测价格、商机所处阶段等等。另一方面，商机所有人在微观上单独管理各条商机，包括添加任务、添加跟踪情况、制作报价单、查看合同详情、确定商机所处阶段。