方正证券 X 腾讯TAPD 项目管理进化三部曲
客户简介
方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”),是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。公司已设立期货、合资投行、合资基金、私募投资基金、另类投资、香港金控等六家子公司,并持有盛京银行股份有限公司部分股权。 截至2019年6月30日,公司总资产1550.98亿元,净资产383.25亿元。
客户需求
金融行业 IT 项目周期长、项目量大、业务需求复杂、合规监管严格,同时与外部以及第三方的交互较多。在系统开发的方面,也需要和软件供应商或人力外包厂商等进行合作。两年前方正证券由于缺少统一的项目管理平台,导致项目的情况、进展和风险等相对不透明。同时,在异地办公的情况下,同事之间需要依赖微信和电话沟通项目,造成了很大的不便。
案例成果
方正证券的项目管理,从混沌到规范,制定各个环节的规范流程,建立项目管理闭环。从规范到提效,引入 TAPD 工具并落地合适的敏捷实践,通过数据度量驱动整体的方式进行改进,开辟适合金融行业和券商的敏捷实践。从关注项目交付到关注上层价值,建立从整体业务拆分到项目目标的体系,保证项目目标不零散,且朝着共同的目标作贡献,实现整体业务的诉求和价值。
区别于互联网,金融行业的 IT 项目的特性为:项目周期长、项目量大、业务需求复杂、合规监管严格,同时与外部以及第三方的交互较多。在系统开发的方面,也需要和软件供应商或人力外包厂商等进行合作。这些特性决定了券商的项目管理和互联网有着天然属性上的不同。
此外,两年前方正证券由于缺少统一的项目管理平台,导致项目的情况、进展和风险等相对不透明。同时,在异地办公的情况下,同事之间需要依赖微信和电话沟通项目,造成了很大的不便。这些特性和痛点推动了方正证券的一系列改革和进化。
项目管理模式规范化
全量项目纳入管理 - Excel 表格集中管理
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明确和规范化各个环节的流程,打好基础; -
细化项目的里程碑,利用排期节点提高整体的准时交付率; -
深入培训项目经理,提高团队整体的项目管理的能力; -
建立共享的 Excel 表格,将数百个项目纳入集中管理。
其中,用于集中管理的 Excel 表格拥有将近 80 列的属性,覆盖了项目从发起到验收期间所有流程的信息。虽然将如此大量的信息都放在同一个表格中维护,是极其不便的,但这种做法提供了一个 “五脏俱全”的开端。
全流程把控 - 保证项目过程管理清晰可控
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在预算管理方面:关注预算制定时与战略同频,让 IT 和业务部门充分沟通,协同制定预算。 -
在立项管理方面:关注项目立项前的充分的调研,让 IT 专家和业务的专家可以前置化地评估项目的可行性,并辅以明确的立项模板和高效简洁的立项流程。 -
在项目建设方面:关注全量项目和重点项目,通过红绿灯的机制,定期将问题项目和风险项目识别和暴露,并且及时地推动问题的解决。 -
在项目验收方面:推进业务部门提前试用以及尽快确认是否符合预期,并及时地修正。 -
在效果反馈方面:关注项目上线后的使用推广,及其在效果评估和盘点中是否达到预期。
工具建设 - 引入项目管理工具 TAPD
敏捷实践 - 固定时间盒与质量内建
除此之外,我们也在质量方面有了显著的改善和提升,其中重点的、效果拔群的实践包括:
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引入Code Review ,保证代码质量。在 Code Review 中,减少关注 Review 的代码数量,而更多地关注 Review 的质量、Review 当中 Comments 的质量。 -
进行技术优化和产品需求统一排期。每一个迭代里,我们都需要有技术优化方面的需求方参与,填补前期的技术缺陷和漏洞。 -
开发提测标准规范化,明确开发同学只有在自测通过之后才可提测。提测时应当明确地址、分支测试、环境等。 -
准入标准的明确。开发提测后,如果冒烟测试不通过,测试有权打回该次提测。 -
要求业务侧在过程中进行试用检验,过程中出现问题或发现需求差异时,及时修正。 -
对 Bug 分类进行数据分析。在上线前和上线后都展开专门的 Bug 分析会,在会议上分析原因和制定后续优化改进的方案。
项目管理方式进化 - 项目交付升级目标交付
组织进化 - 引入OKR,通过项目支撑目标达成
结语
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第一阶段:从混沌到规范,制定各个环节的规范流程,建立项目管理闭环。
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第二阶段:从规范到提效,引入 TAPD 工具并落地合适的敏捷实践,通过数据度量驱动整体的方式进行改进,开辟适合金融行业和券商的敏捷实践。
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第三阶段:从关注项目交付到关注上层价值,建立从整体业务拆分到项目目标的体系,保证项目目标不零散,且朝着共同的目标作贡献,实现整体业务的诉求和价值。