世茂集团未能按期支付7月3日到期10亿美元债

作者：涂鸦君

编辑：tuya

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，世茂集团（00813.HK）于昨日公告称，未能按期支付其于7月3日到期的本金规模为10亿美金的美元债。

该笔票据本金与利息总额合计10.24亿美金，世茂称若其无法就有关债务达成一致的解决方案，相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速有关债务的还款，或对集团采取执行措施。

截至公告日期，世茂没有收到债权人任何加速还款通知，且收到银团大多数贷款行出具的书面支持函，相关银团贷款人表示，彼等原则上支持公司继续与其利益相关方寻求达成协议及进行潜在重组的可能性，并愿意与公司合作，以支持公司在尽可能不受干扰的情况下继续经营其业务，亦表示目前无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付2018年银团贷款及2019年银团贷款项下的未偿还金额。

世茂方面已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问，以探讨可行的解决方案缓解目前的流动性问题。

据了解，世茂此前曾与银团贷款人展开协商，提出了债务化解方案，计划将其于2022年至2025年到期的贷款展期至2024年至2025年，目前贷款人与世茂仍在就相关展期安排进行协商。

此前，世茂也未能按期支付4亿美金的私募债，该笔私募债原于6月14日到期。

境内方面，上海世茂股份有限公司于6月下旬曾召开业绩说明会，会上公司表示受疫情及市场下行的影响，公司2022年1月至5月销售签约面积约24万平方米，同比下降59%；销售签约金额36亿元，同比下降71%，完成年度签约目标的28%。

截至5月底，在管商业项目的出租率较2020年底下降4个百分点至89%，在管写字楼项目的出租率较2020年底下降2个百分点至82%。

截至2021年12月31日，世茂股份货币资金账面余额88.91亿元，其中受限资金3.36亿元，商品房销售监管资金63.69亿元；而同时点公司金融有息负债账面余额376.30亿元，其中一年内到期金额148.73亿元。

关于其境内债展期安排，公司称将采取一系列措施，包括全力保交付、提高去化率、与金融机构及债权人协商还款方式、处置部分非核心资产、降低现金性成本支出等，以应对到期债务的资金需求。

此前，世茂股份提出将其7月7日到期的债劵“20世茂G2”本金展期两年兑付，2021年至2022年的利息兑付安排调整为在2022年7月至2022年12月期间平分六次付清。

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