如何用客户体验管理做一份出色的竞品分析? | 附案例

数阔云听CEM
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2022-08-04 14:06
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“知己知彼,百战不殆”。在商业丛林中,这句经典的兵家之道已有新解,「竞品分析」就是其中最典型的代表方法。

何为竞品分析?

狭义上来说,竞品分析是指对竞争对手的品牌和产品进行对比分析,发现本品与竞品的差异,并形成指导意见反馈给产品、运营、服务部门。

但从广义上来讲,竞品分析的背后是竞争分析,产品只是企业和品牌价值的载体。

竞品分析更深层的意义,在于为品牌提供市场及行业解读、客户画像分析和产品维度洞察,从而实现更好地满足客户需求、提高市场竞争力的目的。

由此可见,一份出色的竞品分析对品牌至关重要,其应用场景是极为丰富的:

  • 了解你的品牌在产品上和竞品之间存在哪些差异;
  • 了解你的品牌在服务上有何升级空间;
  • 获知本竞品的市场表现差距,取长补短;
  • 了解你的营销策略与竞品之间的效果差异,如代言人的市场号召力;
  • 通过数据洞察,为产品、营销、客服等部门输出决策参考建议
  • .......
那么,如何完成一份实用的、具有深层意义的竞品分析?
本文将从4个步骤和4大维度,为你带来即学即用的竞品分析方法。

一般而言,你的分析对象并不需要囊括市场上所有同类产品,而是要挑选出最值得去对比的产品。

以下几个筛选角度是你可以参考的:

1.目标客户群体一致,要解决的客户痛点一致;

2.销量比你好、荣登Top销量榜单、最近销量飙升的同类型产品;

3.销量逊色于你,但仍占有一定的市场份额,会导致你的部分客户流失;

4.解决同样痛点、但不是同个类目的产品;

5.解决相似痛点、但价格差距较大的产品;

下面以医美面膜领域的头部品牌「敷尔佳」为例,带来竞品分析的拆解。

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(图源:敷尔佳天猫旗舰店)

敷尔佳是凭借医美面膜出圈的护肤品牌,主打敷料和贴、膜类产品,属于面膜领域的高价位产品,价格在20~40元/片区间不等。

根据筛选角度,我们可以将敷尔佳的竞对品牌,锁定在涵盖医美面膜和普通面膜品类的范围内:可复美、可丽金、芙清、创福康、创尔美、御泥坊、膜法世家、自然堂……

对一份实用的竞品分析而言,小而具体的切入点,有利于产出有价值的分析结论,你可以将较为宏观的问题拆解为多个维度的切入点。

AJAX之父Jesse James Garrett的经典之作——《用户体验要素》中包含了用户体验的5个层面和10个要素的模型图或许能给你一些灵感。

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(图源《用户体验要素》,Jesse James Garrett著)

你可以根据这个经典的模型图,找到你的产品在不同维度的定位——这将是你的产品与竞品间的差异体现,也是你的品牌在市场上在不同维度的品牌力展现。

在此基础上,四维分析法是帮助你确立竞品分析维度的有效方法:

1.市场维度该维度主要从市场全局的角度出发,去了解品牌所处产业和行业的运作模式、市场环境和市场数据,便于筛选细分的目标市场;

2.行业维度即对提供同类/相似产品,或可替代产品的行业进行分析,了解你的品牌正在面对的竞争者和潜在竞争者,寻找更多机会点;

3.客户维度该维度主要通过了解目标市场中全部客户的分层及画像,与竞品的目标客户进行对比,从而筛选更为精准的客户和进行更贴合需求的精细化运营(注:针对此维度的分析,客户旅程地图是很好的工具之一);

4.产品维度一方面,你可以从用研发角度对本竞品进行对比,了解其开发生命周期中的差异;另一方面,可从客户角度看产品,了解客户对本竞品的体验和评价差异,从而挖掘差异化价值。

下面以产品维度为例,我们将敷尔佳与可复美、创福康、可丽金、御泥坊进行了指标好评率和差评率的对比:

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(五大品牌指标好评率对比,时间区间为365天;图源:云听CEM)

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(五大品牌指标差评率对比,时间区间为365天;图源:云听CEM)

可以发现,敷尔佳在产品维度的指标表现上,好评率与其他品牌相差不大,但差评率要高于其他品牌在后面的详细分析中,我们将发现问题所在。

确定分析对象和维度后,我们就可以进行本竞品的数据采集了。对数据采集而言,广而全面的、适用于多种业务场景的数据源是至关重要的。

以目前常见的在各大电商平台广铺渠道的新锐品牌而言,最为快捷的采集本竞品数据的方式,就是通过淘宝、天猫、京东、拼多多各大电商平台,找到大量可供公开的本竞品数据。这些数据包括但不限于:

1.商品和品类数据:含商品名称、商品标题、广告词、商品参数、商品详情、店铺和品牌信息等;

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2.价格变化数据:含商品价格、优惠券、平台券、店铺券、促销信息、赠品、销量、库存、挂牌价、到手价、拼单价、分期信息等;

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(图源:科颜氏天猫旗舰店)

3.商品评价数据含评价昵称、评价内容、晒图、视频评价、下单时间、评价时间、追评时间、评价等级、手机设备型号等。

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(图源:敷尔佳天猫旗舰店)

值得注意的是,评价内容所包含的信息量非常大,你可以从中挖掘客户反馈的各种典型意见,指导产品部、服务部、市场部等的迭代和升级。例如两个品牌启用了不同的代言人,评论中提到因代言人/代言人相关周边产品而进行购买的数据声量,是你衡量该代言人的市场号召力的有力依据。

数据采集后,我们通过什么方法让数据的价值最大化?

一般而言,我们可以基于行业和产品特性构建指标模型,结合不同场景运用SWOT方法、PEST方法、竞争力分析等方法,对本竞品进行数据分析。

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(指标好评率对比分析图;图源:云听CEM)

上图为敷尔佳与其它四大品牌的指标好评率对比。我们发现,敷尔佳、可丽金在“产品成分”上好评率高于其他面膜品牌,这可以看做医美面膜的重要卖点和优势;

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(五大品牌客户反馈正面情感雷达图;图源:云听CEM)

但是,在“包装设计”上,几大医美面膜品牌均逊色于御泥坊。

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(指标差评率对比分析图;图源:云听CEM)

而通过指标差评率对比分析我们发现,敷尔佳在“价格”和“产品外观”上差评率高于其他品牌;御泥坊作为面膜领域的资深品牌,整体表现较为稳定,差评率基本低于其他医美面膜品牌。

那么,是否可以通过负面指标追踪具体产品问题?答案是可以。

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(敷尔佳负面典型意见词云图;图源:云听CEM)

通过对负面评论数据进行下钻,我们发现敷尔佳在「敷料」这个指标上,客户反馈声量较高,主要集中在膜布大小、膜布形状等方面。这也表明,敷尔佳在敷料方面需要更多投入,以改善口碑。

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(敷尔佳「敷料」指标情感分析声量图;图源:云听CEM)

此外,基于人工智能的自然语言分析处理技术(Natural Language Processing)、即NLP,是目前最常见的方法之一。

NLP即在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁,以实现人机交流的目的。它能够高效处理大量非结构化数据,通过拆解文本的语义、判断语句的情感正负面,提炼成可视化结论并展现。

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基于本竞品数据采集和分析,我们可以输出详细的数据报告,反馈至品牌产品研发、市场、服务等各部门,指引其改良和提升路径,帮助产品口碑和销量的提高。

本文作者:云听CEM@阿雅

本文编辑:云听CEM@萱子

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原文标题: 如何用客户体验管理做一份出色的竞品分析? | 附案例

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