阿里最新一期财报的正确打开方式
阿里巴巴的最新一季财报超出了市场预期,由此导致了股价反弹。受到疫情影响,4-5月淘系电商平台的表现不尽人意,但是6月已经有了较大回暖,618的GMV也实现了同比正增长;许多人因此畅想,国内零售电商市场最坏的时候已经过去了。在降本增效方面,阿里也做了很多努力,这也成为了财报电话会议上投资者问得最多的话题。
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淘系电商的消费者心智牢固,在截至2022年6月30日的12个月当中,在淘宝天猫上消费达到一万元人民币的消费者的数量超过1.23亿人,这类用户的次年留存率保持在98%的高水平。天猫88VIP会员已经达到2500万人,这意味着每40位淘系电商用户就有一位VIP会员(按AAC计算);每位会员的年均消费额超过5.7万元人民币。 -
随着中、近场能力不断增强,阿里消费者业务之间的互补性增强。例如电商优势品类受抑制的同时,饿了么的非送餐业务GMV同比增长了50%,盒马GMV增长了30%;本季度盒马和大润发的线上销售占比分别达到了68%和36%,均创历史新高。 -
阿里云的收入已经有53%来自非互联网行业客户,比去年同期上升了5个百分点;云服务的增长主要由金融业、公共服务和电信业客户驱动。 -
受到国际局势影响,国际零售电商整体订单同比略有下降,但是Lazada在东南亚的订单增长了10%,Trendyol整体订单增长了46%;国际批发电商收入则同比增长了12%。 -
菜鸟实现了同比正增长,收入已经有70%来自外部客户; 在中东、欧洲等海外地区,菜鸟持续加强物流建设,包括分拣中心和最后一公里配送服务。
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亚马逊一直在大力发展Prime会员服务,并将其与本地零售、娱乐等新兴业务结合起来。截止2021年,Prime会员已经超过2亿。亚马逊一年一度的大型促销(Prime Day)也主要面向会员。强大的会员体系,不但提升了亚马逊的用户黏性,而且提高了它占据消费者的钱包份额。 -
亚马逊云计算(AWS)的重要性毋庸赘述,而且早已实现盈利。现在,云计算不但是亚马逊的“现金牛”,而且对流媒体、游戏等数字娱乐业务发挥着重要的支点作用,还引领着亚马逊的技术创新,使其得以进入“全球机器学习四巨头”之列。 -
由于电商业务的复杂性,亚马逊的全球化水平略低于苹果、谷歌等美国科技巨头。但是,近年来它在欧洲、印度等地区的扩张速度很快,就连生鲜电商业务也开到了海外;这也伴随着海外物流网络的激进扩张。 -
亚马逊早已通过收购Whole Foods杀入了近场电商,并建立了Amazon Fresh、Amazon Go、Treasure Truck等完整的本地零售体系。在疫情期间,亚马逊在美国日用食杂市场的份额急剧扩大,实现当日达和小时达的地区越来越多。 -
在疫情初期,亚马逊的配送能力一度受到严重影响,因此痛定思痛,把物流网络的扩张作为头等大事。2022年,亚马逊的资本开支有30%投向仓储设施,25%投向配送网络。华尔街甚至认为亚马逊的物流基建已经远远超过了现阶段需求,过于超前了。
本文来自微信公众号“互联网怪盗团”(ID:TMTphantom),作者:怪盗团团长裴培,36氪经授权发布。
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