高精地图资质收紧，自动驾驶竞速赛再起波澜？
一纸通知的下发，让整个出行市场的发展有了新的变化。
近日，国家自然资源部下发了《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》（下称“《通知》”），该《通知》对高精地图测绘制作进行了明确的规定和要求。其中就要求高精地图的测绘和制图，仅能由国家颁发导航电子地图制作甲级测绘资质（下称“甲导”）的企业合法操作。
换句话说，如果没有得到甲导的企业，就无法进行对国内道路进行高精采集、测绘以及绘制高精地图。也就在国家对于高精地图测绘加强监管的同时，也对甲导的审批进行了收紧，导致了一些企业截至目前还未获得这一资质。
据连线出行了解，自去年7月开始，国家有关主管部门对国内企业的高精地图测绘资质进行了复核。今年以来，自然资源部已经发布了三批获得甲导的企业名单，共有19家通过复核，相比于去年减少了38.7%，没有通过复核的企业就包括滴滴、Momenta等老玩家。
然而，国家对于甲导严管的影响，也让新能源汽车行业产生了几波涟漪。
新能源汽车行业自2014年发展以来，整个行业也从早期的电动化，正在向车辆的智能化进行过渡，由此产品的自动驾驶能力已成为各家新能源车企的必争之地。这其中，特斯拉、小鹏和蔚来等车企走在这场行业比拼的前列。
以小鹏和蔚来为例，这两家车企均已推出了各自在高速场景下的“领航辅助驾驶”功能（NGP和NOP），这一功能简言之，就是凭借车身上激光雷达、毫米波雷达等硬件的基础，再搭配高精地图的配合，实现在高速及高架道路上的自动辅助驾驶功能。
为了实现领航辅助驾驶这一功能，小鹏、蔚来等车企此前都采用的是“拿来主义”。比如蔚来是与腾讯合作，基于腾讯地图来实现这一功能的落地；而小鹏则是通过收购智途科技，来获得高精地图的测绘资质，但智途科技并未通过今年的甲导复核。
与小鹏和蔚来不同的是，特斯拉自发展以来，在自动驾驶技术的发展上，一直都采用不依赖高精地图、通过纯视觉感知来识别道路环境的路线。
就目前来看，随着国家对于高精地图测绘资质的严管，没有采用高精地图发展的特斯拉也许比较庆幸，而对于小鹏等国内新能源车企而言，则需要思考之后如果失去高精地图测绘资质后，该如何支撑起自身自动驾驶技术的发展。
对于高精地图测绘资质的监管，正在进一步严格起来。
按照自然资源部下发的《通知》来看，其首先对高精地图的测绘过程和行为进行了界定：智能网联汽车需要安装或集成了卫星导航定位接收模块、惯性测量单元、摄像头、激光雷达等传感器。
在运行、服务和道路测试过程中对车辆及周边道路设施空间坐标、影像、点云及其属性信息等测绘地理信息数据进行采集、存储、传输和处理的行为，属于《中华人民共和国测绘法》规定的测绘活动，应当依照测绘法律法规政策进行规范和管理。
紧接着，《通知》对于高精地图测绘行为的发生主体进行了明确：从当前市场运行的情况看，对高精地图测绘数据进行收集、存储、传输和处理者大多为车企、服务商（图商）及部分智能驾驶软件提供商（自动驾驶企业）。
即便属于测绘行为的主体企业，想要实现测绘，也有一定的限制。根据《通知》描述，从事相关数据收集、存储、传输和处理的车企、服务商及智能驾驶软件提供商等，如果属于内资企业，应依法取得相应测绘资质，或委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动；
若属于外商投资企业的，应委托具有相应测绘资质的单位开展相应测绘活动。这就意味着，属于外资投资的企业，无法获得高精地图的测绘资质和开展测绘活动。
对此，《通知》中也明确表示，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的规定，地面移动测量、导航电子地图编制等属于外资禁入领域。
此外，对于测绘数据的传输使用，《通知》规定，向境外传输相关测绘数据，必须对外提供审批或地图审核程序，在此之前应该停止向境外传输数据的行为。
就此《通知》可以看出，自然资源部对于高精地图的资质、主体、行为和测绘数据流通等全流程都进行了事无巨细的要求和规定。
我国政府会对高精地图测绘实施如此严格的监管，也不意外。
相比于平时公众常用的地图导航软件提供的数据信息，高精地图会在地图的显示细节上更为详细。一方面，后者会比前者对道路信息的展现更为详细，比如车道线的位置、类型、宽度、坡度和曲率等车道信息都会包括。
另一方面，车道周边固定建筑物或者对象的信息也会包括。比如交通标志、交通信号灯等信息、车道限高、下水道口、障碍物及其他道路细节，还包括高架物体、防护栏、数目、道路边缘类型、路边地标等基础设施信息。
再加上高精地图的精度误差是在20厘米左右，而普通地图精度则在10米左右，因此高精地图的信息展示涉及到国家安全敏感数据信息范畴。正因如此，企业若想进行高精地图的测绘，就必须通过国家相关部门的审核，并拿到测绘资质。
高精地图测绘资质包括前文提到的甲级导航电子地图制作资质证书（简称“甲导”）和甲级测绘资质证书（简称“甲级”），其中“甲导”证书是高精地图业务的敲门砖，是地图测绘行业的顶级牌照。
随着相关部门对高精地图测绘资质的严管，今年拿到这一资质的企业也少了一些。
据连线出行获悉，自2010年国家开放导航电子地图制作甲级资质申请后，截至去年年底共有31家单位获得该资质，其中包括百度的长地万方，滴滴的滴图科技、华为、高德、智途科技和易图通等企业。
如前文所述，从去年7月开始，国家有关主管部门对国内企业的高精地图测绘资质进行了复核。就连线出行翻阅自然资源部官网信息来看，该部门截至目前已经发布了三批通过资质复核的名单，包括长地万方、华为，高德和四维图新等19家企业，比去年的31家减少了12家企业。
对比去年和今年两份复核名单来看，今年没有通过复核的企业，除了滴滴的滴图科技和京东之外，还包括智途科技、中海庭、易图通和立德空间等企业，而这些企业都具有同一个特点——背后都站着车企。
比如智途科技，按照企查查数据显示，该公司在去年7月被小鹏汽车以2.5亿元收入囊中；中海庭和易图通的身后则是站着上汽集团和吉利集团；而立德空间的股东名单中就有东风汽车。
与这些没有通过复核的高精地图相关企业相似，长地万方、高德、四维图新和腾讯大地通途通过复核的企业也已成为了众车企寻求合作的重要标的。
对于百度的长地万方来说，它的合作车企就包括广汽、蔚来、威马、长安、本田、长城、吉利、北汽、江淮和恒大等；高德地图则已与理想汽车、捷豹路虎和吉利汽车；四维图新已与上汽集团和宝马集团等车企达成合作。
从以上的合作情况来看，高精地图供应商企业以及整个行业已经成为了众多车企为之争夺的重要战场之一，而这背后也是因为高精地图资源已成为这些车企在智能化战场上争夺优势的重要砝码。
提起新能源汽车的自动驾驶能力，很多人会想到激光雷达等感知硬件或者算法等软件系统。
会有这样的认知，也很正常，毕竟无论是“蔚小理”等造车新势力、还是吉利、比亚迪和长城汽车等自主车企，亦或者是智己、阿维塔和集度等大厂造车品牌，对于自家产品自动驾驶能力时，基本都会以激光雷达等感知硬件数量作为一大指标。
在这样的背景下，车企们为了证明自身自动驾驶能力的优势，纷纷开始堆料比拼，这其中以长城汽车旗下高端新能源品牌——沙龙为例。在去年广州车展上，该品牌推出了搭载了4颗激光雷达的机甲龙车型，并喊出了“没有4颗不要说话”的宣传语。
除了感知硬件数量之外，车企们还在算力和软件上进行比拼。很多主流的新能源车企在介绍自家自动驾驶软件系统时，都会喊出“全栈自研”的口号，与此同时还会亮出自身软件平台的算力，以证明自身的实力。
这样久而久之的宣传下，出现一个现象——即便消费者不明白激光雷达或者自动驾驶芯片是如何工作的，在线下看车时也会向车企门店工作人员询问“这款车激光雷达有几颗？”或“这车算力有多少？”等问题。
但事实上，很多新能源车企为了实现自身的自动辅助驾驶功能，还采用了第三个技术资源——高精地图。
在国内造车新势力中，蔚来对于自动驾驶技术的研发是最早起步的，其在2017年12月发布了第一代自动辅助驾驶系统NIO Pilot，彼时这一功能仅能实现在高速或高架等路段实现自动跟车，保持车道和打转向灯自动变道等基础功能。
对于这一功能的实现，蔚来自然并不满足。三年后的2020年，蔚来在当年北京车展上发布了领航辅助驾驶功能（NOP，Navigate on Pilot），按照其官方介绍，这一功能开启后，车辆就可以根据导航地图实现高速或高架路段的自动辅助驾驶功能。
这里提到的“导航地图”，并不是大众平时出门使用的地图软件展示的普通地图，而是更高精度的高精地图资源。基于高精地图的指引，可以让车辆在高速和高架上实现自主进出匝道，变道和超车等场景，凭借这一功能的推出，蔚来也在彼时站到了高光之下。
看到蔚来身处镁光灯下，小鹏和理想紧随其后。
2021年年初，先是小鹏发布了其自身的领航辅助驾驶功能（NGP，Navigation Guided Pilot），并向用户开启了公测版本；当年年底，理想汽车通过OTA升级向用户推送了领航辅助驾驶功能（NOA）。
完成这一动作后，“蔚小理”三兄弟虽然纷纷提出了全栈自研自动驾驶系统和推出下一代自动驾驶功能的计划，只不过它们的计划依然需要基于高精地图资源的配合。
去年5月，理想汽车宣布与高德地图达成了合作协议，并表示会基于高德地图的高精地图资源，为车主提供更安全的导航辅助驾驶体验；两个月后，小鹏宣布以2.5亿元收购智途科技，以便获得甲级地图测绘资质。
再到今年2月，蔚来披露其与腾讯在高精地图领域的合作计划，并宣布双方会在自动驾驶辅助领域进一步获得更多成就。
就在蔚来、小鹏和理想均基于高精地图推出各自的领航辅助驾驶功能后，搭配高精地图推出领航辅助驾驶功能很快成为了整个新能源汽车行业的标配。
今年5月，极狐也在极狐阿尔法S上市发布会上发布了导航辅助驾驶功能（NCA）；广汽埃安和哪吒也在今年推出了各自的领航辅助驾驶功能NDA和NCP。
虽然这些车企都已基于高精地图实现了领航辅助驾驶功能的落地，但基于实际路测来看呈现出参差不齐的能力表现。即使如此，这其中的一些车企的实际表现也比最先在自动驾驶领域起步的车企之一——特斯拉表现得更好。
根据42车库此前对于特斯拉、蔚来、小鹏和理想四大品牌旗下产品在高速环境中领航辅助驾驶功能的路测报道来看，特斯拉虽然最早在自动驾驶领域起步，但相比于“蔚小理”三家，面对国内道路的自动辅助驾驶的处理上，会在进出匝道口前更容易出现“画龙”（无法识别车道线）现象。
这一现象背后的原因，在业内看来主要是因为特斯拉一直使用纯视觉感知来感知路面环境，同时由于国内法律法规限制，特斯拉在国内无法使用高精地图资源作为辅助。
“相比于蔚来、小鹏和理想基于高精地图+感知硬件的双重保障下，仅有纯视觉感知的特斯拉自然会在国内道路环境的路测中显得不具有太大优势。”国内自动驾驶行业专家孙正对连线出行表示。
图源特斯拉官微
在孙正看来，在高精地图的配合下，“蔚小理”就可以比特斯拉对于道路环境更为熟悉，以便做出更为精确的判断，这也在一定程度上证明了高精地图对于现阶段自动驾驶技术落地的重要性。
那么在高精地图测绘资质监管日趋严格的现状下，比如小鹏收购的图商智途科技截至目前还未通过复核，对于小鹏这样依赖高精地图发展的车企来说，如何在这样的行业困境中保证自身自动驾驶技术之后的发展，成为必须思考的问题。
面对高精地图测绘资质监管趋严的行业现状，留给小鹏等车企的选择无非只有三条路。
其一就是继续死磕甲级测绘资质，毕竟若想要在未来的新能源汽车战场上赢得优势，势必需要在自动驾驶领域保持技术领先，要实现这一点，拿到甲级测绘资质成为必要条件之一。
虽然截至目前，自然资源部已经公布了三批复核资质通过企业名单，但在业内看来，之后还有可能会发布复核通过企业名单，因此没有通过复核的企业还有机会，由此据相关媒体报道，小鹏等企业还在积极争取复审通过。
相比于小鹏等一些车企追逐审核较为困难的甲级资质之外，摆在众多车企面前还有一条路——退而求其次，申请乙级资质；或者与拿到甲级资质的企业进行合作。
乙级资质相较于甲级资质来说，由于对于企业在测绘仪器和设备方面要求更低一些，在资质申请审核上更容易通过。但与之对应的是，企业能合规测绘的道路范围也会缩小。
简单说，车企如果拿到甲级资质后，就可以不被限制的对全国道路进行测绘；而如果拿到的是乙级资质，就只能在相关政府部门划定的自动驾驶区域内进行导航电子地图的测绘。
不可否认的是，这一区别会明显阻碍一家车企在自动驾驶领域的发展，因为如果想要在全国范围内落地导航辅助驾驶功能、乃至更高阶的自动辅助驾驶，就不能局限于规定的道路范围内进行高精地图的测绘。
根据前文所述，除了小鹏等个别车企之外，像蔚来和理想等车企为了实现自身在自动驾驶领域的全栈自研，已与腾讯与高德合作。但这一合作模式也存在着一定的局限。
首先是高精地图更新频率方面。一般而言，高精地图供应商对于高精地图的更新目前只能做到季度的更新，而对于车企而言要保证自身的技术优势则需要更高频率的更新，比如小鹏汽车CEO何小鹏曾希望高精地图可以实现以天为单位进行更新。
其次是资金方面的压力。车企与高精地图供应商合作，后者为前者提供高精地图数据的同时，前者也需要支付高昂的费用。比如一辆上路测绘的采集车成本就高达百万元级别，其次采集后的数据还需要编译才能成为地图数据，同样需要较多的成本付出。
鉴于以上解决办法的难度和局限，也有一些车企选择放弃对高精地图的依赖。
这其中以特斯拉为代表，早在2019年4月举办的特斯拉Autonomy Day上，其CEO埃隆·马斯克就公开表示，“过分依赖高精度地图会让自动驾驶系统变得极其脆弱，普及起来更加困难。”
国内，华为终端业务群CEO、华为智能汽车解决方案BU CEO余承东也有类似的表述。在他看来，有车路协同、高精地图协同更好，没有也能做好。未来不能过分依赖于高精地图、车路协同，否则自动驾驶和智能驾驶的能力就上不去。
在这样的观点下，除了一直以纯视觉为自动驾驶发展路线的特斯拉之外，也有一些车企加入到这一阵营中，其中就包括长城汽车旗下的毫末智行。
今年4月，毫末智行发布了旗下首个自动驾驶数据智能体系MANA（雪湖）和ransforemr识别车道线核心技术。据毫末介绍其可以通过更精准的识别和检测，配上更强大的计算，去准确地描绘出路面上的复杂情况。
图源毫末智行官微
具体来说，基于2个激光雷达、12颗摄像头、12颗超声波雷达、5颗毫米波雷达，以及达到360Tops算力的高通芯片，毫末智行能够在没有高精地图的情况下，实现变道超车、红绿灯识别和控车、复杂路口通行等城市场景。
综上来看，对于现阶段高精地图测绘资质审核趋于严格的现状，车企们选择了继续申请甲级资质；与百度、高德等高精地图供应商合作；退一步选择申请乙级资质以及摆脱对高精地图的依赖等方式。
但在百度地图相关人员看来，短时间内车企在国内对于智能驾驶的研发很难离开高精地图资源支持的，因为高精地图就像一个导游，对智能驾驶的落地有重要的指导意义。
孙正也向连线出行给出了相似的观点，在他看来基于高精地图可以实现厘米级精度的地图数据指引，在未来的一段时间内依旧会对自动驾驶技术演进产生重要意义。
也正因如此，是否能获得高精地图数据资源，或许会成为新能源车企在未来新能源汽车以及自动驾驶战场上赢得优势的关键因素之一，因此车企对于高精地图的追逐，之后还将继续下去。
（应受访者要求，文中孙正为化名。）
本文来自微信公众号“连线Insight”（ID:lxinsight），作者：周雄飞，36氪经授权发布。
