AWS、微软云、谷歌云背后的格局焦虑

刘旷

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2022-11-07 12:13

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配图来自Canva可画

全球经济衰退预期下，云计算巨头业绩承压依然未有反弹迹象。从三季度财报来看，亚马逊、微软的云计算业务均出现营收增速下滑现象，AWS从Q2的33%下滑到Q3的27%，微软云从Q2的28%下降至Q3的24%。谷歌云Q3虽然增速有小幅上扬，但运营亏损却同比增加9%。

不过增速放缓已不是什么新鲜事，AWS、微软云、谷歌云早在一两年前就开始集体步入缓增发展期，而现今它们仍保持一定速度的增长，客观来说，宏观环境的负面影响被它们消化掉不少。

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从支出角度看，营收增速的走低，一定程度上也源于巨头们支出意愿变谨慎，一方面由于旗下消费者业务疲软，加上能源成本持续上升，整体财务压力加大，降本策略更加突出，另一方面，经济扰动迫使许多重点行业客户支出意愿下降，云计算服务商自然不能过度和超前扩张，以免造成不必要的损失。

而巨头们的增速集体放缓，正是云计算赛道，或者说云基础设施领域发展步入阶段调整期的重要信号。在没有疫情，全球经济稳步走上坡路的年代，云计算玩家靠堆数据中心，靠低价策略就能轻易找到市场份额，但现在很难了，当企业需求出现萎缩或业务增长变慢时，服务商不可能独善其身。

可以说，云计算发展正在从粗放逐步走向精细，尤其是技术和解决方案层面，能否帮助企业度过低迷期，能否帮助企业嵌入扎实的数据基因，将是这个阶段角逐的关键。

事实上，面对增速和发展方式转变的考验，AWS们并非没有表现出积极的一面，从三季度来看，AWS们正在尝试更多突围之法。

渴望增量

对于如此体量的业务规模，如何寻找另外的增长点其实是相当棘手的问题，从业务结构来看，IaaS是起家业务，占据相当比例，而PaaS和SaaS的拓展需要深入细分行业。

于是，用资本工具收购PaaS或SaaS玩家，成为一个可以快速介入相应细分领域的捷径，今年谷歌收购云安全服务商Mandiant、微软收购AI玩家Nuance，就是典例。

而且谷歌和微软的考量重点其实不在财务层面，而是在战略层面，因为Mandiant和Nuance盈利能力一般，营收规模也比较小。它们能带来的战略层面价值更为关键，那就是补足技术矩阵生态，从而拓宽微软和谷歌原有业务的产品力。

时间进入三季度，巨头们开始采取一些更符合自身发展特征的增长策略，一是利用原有的增长逻辑，进入新市场，这是提高营收规模最为直接也最有效的方式。

AWS将战略目光再度聚焦亚太地区，宣布在泰国新开一个云基础设施区域，同时在中东阿联酋开启了第二个云区域。

值得注意的是，亚太和中东地域正在吸引到更多有野心的玩家，竞争越来越激烈，包括阿里云、华为云在内的国内巨头，今年都战略性地转向这些地域，因为政策风险更低、云计算渗透率也比较低。

需要去到热闹的地方肉搏，这不是云计算巨头玩家们希望看到的，但这可能是AWS、阿里云们当下寻找业务增量最具确定性的一个方式。而且在亚太区域，阿里云一直压AWS一头，AWS的加码或许也承载相当强烈的超车意愿。

二是强化产品和技术，刺激细分领域的业务增长。微软将AI技术加速与云业务融合，以满足客户相关需求，据Q3业绩电话会披露，Azure ML已经连续4个季度收入增速超100%。

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谷歌不久前被曝计划以2亿美元投资AI模型训练企业Cohere，认为自己在AI领域处于早期发展阶段的谷歌，目的一方面在于将AI与旗下搜索、视频等消费者业务进行更好的融合，另一方面则希望借助云计算将AI应用服务于客户。

无论是进军新市场，还是精进技术产品，都有助于找寻更多增量，但是巨头们的增速难题短期内难以解决。

作更坏的打算

增速虽放缓，但财报还是透露了不少增长性消息。客户方面，AWS、微软云、谷歌云三季度迎来不少新客户，比如宝马、丰田、PicknPay、AppLovin等，覆盖零售、保险、交易所、游戏、汽车等行业。

传统行业的上云和云改革仍在初期，而且在激烈竞争和波动环境下，及时上云让业务模式进行彻底进化更加急迫，这是AWS们能够持续获得传统行业客户的根源。

但是这些传统行业客户后续能够为业务增速打底仍然存在不确定因素，客观来看，基础云业务增长的核心驱动逻辑，是客户的业务增长。像国内阿里云、腾讯云把目光逐渐转向能源、通讯、电力等产业，原因就是这些产业未来很长一段时间内是扩张趋势，对数据管理和处理的需求持续增长。

零售、保险、交易所等行业目前上云的需求更多是数据化改革，比如云原生，业务增长带来的云服务需求仍然相对疲软。

而像汽车这样的产业，虽然现在的新能源化改革推动了车型的换代，但是竞争、供应方面的不确定性仍然在对业务增长产生持续负面影响。

所以巨头们需要对这些新客户的未来预期有所降低，云服务对它们而言现阶段更大的价值可能在于降本增效，而非扩张增长。

由此来看，对于Q4或者明年的业务增速，巨头们可能需要作更坏的打算，一是美欧的加息周期还没看到拐点，传统产业和传统企业的生存氛围还比较紧张，二是通胀高企和劳动力紧缺下，扩张成本短时间很难回落。

微软预警下季度Azure增速可能还会放缓，证明巨头们对于未来业务增长情况已经比较保守，更坏的打算有必要提前有所规划。

重审SaaS

当基础设施业务遇到了更多的增长挑战，巨头们显然非常有必要重新审视SaaS的价值。

其实关于做不做SaaS，怎么做SaaS，国内外云计算玩家态度有较大差距，阿里云、腾讯云反复强调把SaaS留给合作伙伴来做，但是微软云、谷歌云相对更加大胆，一直在尝试做大自有SaaS业务生态。

这和业务基因也有相当关系，微软原本就有操作系统和办公软件，所以本身就有SaaS业务，不过巨头只要有To b业务，是不可能不做SaaS的，只是涉足深浅有所不同。

AWS们现在有必要更加重视SaaS业务的原因非常明了，其一是SaaS业务能够带来更多的营收增量，因为IaaS的客户更多是大中型企业，而SaaS业务能够覆盖相当规模的小微企业，做SaaS能够与更多类型的企业客户建立收入关系。

其二是部分SaaS细分领域处于高速增长阶段，市场红利很显著，比如跨境电商、协同办公等，巨头做SaaS还有IaaS设施优势，要抢到部分市场份额通常难度不高。

去年谷歌推出一站式电商SaaS平台Qaya，剑指Shopify，虽然谷歌没有什么零售基因，但是主动出击俨然说明其对SaaS业务，特别是发展前景较好行业SaaS服务的重视。

长期看，云计算巨头们做SaaS的优势很显著，一是与IaaS和PaaS组成一站式全域云计算解决方案，更容易满足企业对云计算的所有需求，二是在整个生态模式下拥有更多的成本优势。

但最大的阻碍来自于对陌生行业的不熟悉，所以合理猜测，资本收购细分SaaS头部玩家很可能是AWS们最愿意也最舒心的业务布局方式。

格局焦虑

虽然近些年全球云计算的竞争格局没有发生显著变化，但是营收增速放缓其实是一个不好的信号，对于头部玩家来说，这是超车的机会，同时也有可能被超车。

一个不争的事实，格局焦虑正在蔓延开来，当巨头们频繁拿出资本收购工具时，格局变动可能会在顷刻之间形成反转，或者说，至少差距在不断拉近。

SaaS赛道的波动正在放大AWS、微软云们的焦虑，因为头部玩家并购加速，比如Adobe重金收购竞争对手Figma，对于未来要逐渐加大布局SaaS业务的微软和谷歌们来说，这样的格局变动显然让人比较敏感。

而从区域格局来看，亚太、中东等地区未来会明显影响到AWS、阿里云们的市场份额，但是这些区域的竞争预期很难降温，这无疑给未来的格局又添加了一丝不确定性。

追本溯源，云计算巨头们对增速放缓的无力，皆因无法左右全球宏观经济环境的发展，在这样的特殊时期，巨头们虽然面临诸多挑战，但实际上也是一个非常好的历练机会。

因为复杂的行业发展差异影响了云计算业务原来的增长逻辑，需要玩家们给出更符合当下的调整方案，一旦形成更加精细、准确的解决方案能力，业务能力将会走向质变，催生长期确定的增长，持续夯实既有格局优势，抢到未来的话语权。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

本文来自微信公众号“刘旷”（ID:liukuang110），作者：刘旷公众号，36氪经授权发布。

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