有趣的服务器市场，Arm在迅速崛起

从我们能掌握的每一项指标来看，2022 年是服务器出货量和服务器支出的丰收年，这很好地表明了全球对新型应用的需求和现有应用的扩展。

但今年会发生什么？很可能在服务器以及随之而来的数据中心的交换和存储上的支出会有所下降，但仍在增长。但是，如果任何主要地区（美国、欧洲、中国或日本）的任何一个经济体触礁，那么所有的赌注都会落空。到目前为止，尽管政府和企业普遍收紧支出，中央银行提高利率，但组织仍然维持基础设施支出，即使在某些情况下会削减人员。人们的共识，尤其是科技巨头的共识是，在过去两年的冠状病毒大流行期间，他们的招聘可能有点旺盛，他们正在根据当前情况调整员工队伍，以保持现金流。

到 2023 年，无论是对初创企业还是对行业中坚力量而言，现金肯定会成为王道。因此，预计会有大量谨慎的囤积和非常有针对性的 IT 支出。

在新的一年开始之际，我们正在考虑服务器市场可能会发生什么，特别是随着一些正在进行或即将发生的重大技术变革。AMD早在 2022 年 11 月就宣布了其“Genoa”Epyc 9004 系列 X86 服务器 CPU，英特尔准备在下周宣布其“Sapphire Rapids”Xeon SP X86 服务器 CPU。基于 Arm 的服务器 CPU 的进步和出货量也在稳步增长。

这一切都是在 IT 支出的背景下发生的，这些支出只是为了维护基础设施并增加它以支持不断扩展的新工作负载。早在 10 月份，我们就分析了十多年的 IT 支出趋势（包括对 2023 年的预测），值得在此重复提醒您我们将根据这些趋势来考虑 X86 和 Arm 服务器市场将会发生什么——关键的市场这在当今的数据中心很重要，但有一些重要的例外，例如 IBM 的 Power 和 z 平台，它们主要用于针对关系数据库的事务处理。

这是 Gartner 从 2012 年到 2021 年在 IT 产品上的支出，包括 2022 年（去年 10 月发布该预测时尚未完成）和 2023 年（显然只有几天时间）的预测。

对于像我们一样也喜欢直观数据的人，这里有一张图表显示了过去十年加一年数据中心支出与其他类型 IT 支出的趋势：

为了本次讨论，数据中的重点是 Gartner 称之为数据中心系统的支出——服务器、交换机和存储加在一起。2021 年，在该 IT 硬件（包括相关系统软件）上的支出增长了 6.1%，达到 1900 亿美元，并且随着组织针对大流行病做出调整，预计到 2022 年将增长 10.4%，达到 2090 亿美元，增幅惊人。到 2022 年，核心 IT（数据中心系统、企业软件和 IT 服务，但不包括设备和电信服务）的支出预计仅增长 6%，达到 2.26 万亿美元。展望未来，在核心 IT 硬件、软件和2023 年的服务预计将增长 8.7% 至 2.45 万亿美元，但数据中心系统支出预计仅增长 3.4% 至 2160 亿美元。

如果相信 IDC 的预测者，服务器显然会比交换和存储做得更好。正如我们几周前报道的那样，IDC 估计到 2022 年 X86 服务器支出将增长 12.6% 至 1123 亿美元，而非 X86 服务器支出将增长 27.9% 至 118 亿美元。非 X86 部分的增长是由 IBM 的 Power Systems 和 System z 升级周期以及超大规模和云构建者采用 Arm 服务器推动的。到 2023 年，预计这两个细分市场的销售额都会增长，但增长会降温。IDC 预计非 X86 服务器将增长 18.2%，略低于 140 亿美元，而 X86 处理器的支出将增长 4.9%，达到 1178 亿美元。

为了稍微分析一下，我们查看了 Wells Fargo 的分析师 Aaron Rakers 每个季度汇总的出色的服务器数据。让我们看看过去二十年的 X86 市场，看看这个市场是如何发展的，以及 AMD 如何对抗英特尔及其在服务器领域的历史活动。

以下是 2022 年以来 X86 服务器支出和出货量的总体趋势：

Rakers 发布的 Gartner 数据集只能追溯到 2002 年，因此我们看不到 Dot Com Boom 及其泡沫破灭，但您肯定可以看到 2008 年中期和到 2009 年初。当然，消费又恢复了。一如既往，因为软件确实正在吞噬世界。但如果你回顾过去几年，你会发现支出的波动比较大，这得益于大流行期间经济的怪异，以及由于超大规模和云建设者的沧桑，他们看到了购买或不购买合身。他们购买的数量可能会导致服务器牛市或熊市。

总的来说，X86服务器收入增长快于出货量增长，这得益于服务器配置更加丰富，也得益于X86服务器市场上层加入了昂贵的网络和加速器组件。20 年前，X86 服务器的平均售价徘徊在 4,000 美元左右，而现在是这个数字的两倍。（当然，其中一部分增长是通货膨胀。）

以下是 2022 年第三季度 CPU 出货量瓜分的 X86 市场：

以下是截至 2022 年第三季度服务器 CPU 收入的情况：

AMD 在服务器 CPU 出货量上的份额增长比我们两年前预期的要小一些，但 AMD 在服务器 CPU 收入上的份额增长是正确的。这意味着 AMD 在为其后几代 Epyc 处理器获得高平均售价方面做得非常出色，尽管它也在增加其销量。去年第三季度于 9 月底结束时，AMD 的服务器 CPU 出货量份额为 21.7%，服务器 CPU 收入份额为 28.1%。正如我们过去所说，我们认为 AMD 有潜力达到 40% 的出货量份额，但从目前的情况来看，它可能仅用 33% 的服务器 CPU 就可以获得 40% 的服务器 CPU 收入份额如果这些趋势持续下去，出货量份额。

画出你自己的线，并注意供应获胜和设计获胜之间的差异。对于那些吃核心且对内存带宽有适度需求的工作负载，AMD 将能够销售任何它能生产的产品。到 2023 年，它将能够生产比 2022 年更多的处理器，而Geona生产线将成为更好的处理器，获得更高的溢价。对于那些受益于 I/O、矢量数学和矩阵数学加速的工作负载，英特尔将获得大量设计胜利，但它主要是在玩供应胜利游戏，扫荡 AMD 无法提供的任何东西价格也相当激进。

随着 AMD 和英特尔服务器 CPU 路线图的展开并在硅片中实现，看看这在 2023 年和未来几年将如何发挥作用将会很有趣。

外卡（The wild card）是 Arm 服务器 CPU，它只占市场的一小部分，但在经历了令人恼火的十几年之后，终于获得了一些真正的吸引力。以下是 Rakers 在 Gartner 的一些数据和他自己的预测的帮助下，认为 Arm 服务器市场——不仅仅是 CPU，还有整机的出货量和收入——在过去几年的出货量方面的表现以及它的表现看起来到 2026 年：

这确实很有趣。Arm 服务器是一个盖子，它将盖住由 AMD 和英特尔控制的 X86 市场，随着越来越多的 Arm 机器被部署并在超大规模和云构建器中找到工作负载，这个锅将变得越来越热。如果这些预测是正确的，X86 服务器市场将保持在每年 1390 万台机器的水平。太棒了。我们最后一次看到这样的事情是 RISC/Unix 机器在 1980 年代末进入数据中心或者 X86 架构在 1990 年代初期成为数据中心的一个选项。坦率地说，如果亚马逊、Ampere Computing、阿里巴巴、海思和其他一些公司继续制造更好的 CPU，那么如果 Arm 服务器份额没有增长，我们就不会感到惊讶。

也就是说，2026 年 19% 的出货量份额已经足够雄心勃勃了，我们认为 Arm 服务器的收入最初将大大低于这一份额，因为这些机器首先接管了核心（和相对适度的）Web 基础设施工作负载。

根据 Gartner 的数据，Arm 出货量相对适中：2020 年约 77,000 台机器，2021 年约 252,100 台机器，2022 年估计为 540,400 台机器。但预计 2023 年为 934,600 台机器，2024 年为 171 万台，2025 年为 254 万台，到 2026 年将达到 320 万。

Arm 在服务器领域的成功取决于超大规模用户和云构建者在运行自己的工作负载时的热情，以及客户对云供应商提供的更便宜计算的胃口，前提是云厂商自研或 Ampere Computing Arm 服务器芯片能够始终如一地保持物超所值。AWS肯定会在这里保持热度，甲骨文、腾讯、微软和谷歌也将如此，它们都在部署Ampere Computing芯片。根据 Gartner 的数据，Arm 服务器的一个季度销售额在 2022 年第三季度首次突破 10 亿美元。（随着 AWS 推出 Graviton2 机器，它在 2021 年第四季度接近。）而且大云肯定会非常高兴更改 X86 容量的遗留溢价，

想象一下这样一个世界，英特尔的服务器收入份额为 40% 到 50%，AMD 为 40% 左右，Arm 为 10% 到 20%。不需要很多神经元来想象它或 GPU 来计算几率，不是吗？

撇开所有这些金钱话题不谈，服务器架构正在快速变化，计算、存储和 I/O 方面的发展可能会从根本上改变格局。正如我们一直主张的那样，经济衰退不会改变服务器架构，但肯定会加速它们的部署。在某些方面，经济衰退会导致清洗——但要付出巨大的代价。如果可能的话，最好避免经济衰退——特别是如果你是英特尔或者 AMD。它将做的就是降低这些收入数字并扼杀系统业务中剩余的利润，这对未来技术的投资具有长期影响。包括超大规模企业和云建设者在内的任何人都不想独自承担技术开发的重担。尽管他们当然想给他们的组件供应商留下这样的印象。