Sunlike PLM产品全生命周期管理系统在产品文档管理中的应用，天心天思助力企业信息化，智慧化，数字化，可视化

乔先生

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2023-03-23 16:44

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我单位是为油服公司提供测井、录井、随钻测量等一体化解决方案及产品的企业，大量产品均为根据用户需求定制，而且需要为用户提供产品的终身技术、维修及配件供应服务，尤其是国际市场用户，对产品配件的需求完全按照产品交付时随机的技术文件提供的信息。为了做到对用户需求的准确、快速响应，必须要有与每套产品相关的设计、制造、调试、测试等相关数据的支持，且售后服务阶段的产品故障信息对设计和建造的质量改进也有很大的辅助作用，因此建立覆盖产品全生命周期的产品档案，对产品质量的提升及升级换代具有重要的意义。

随着企业信息化管理技术的应用，PLM（Product Life-cycle Management），即产品生命周期管理，使产品在生命周期中各阶段信息的管理统一集中在一个平台上，可实现对每一件产品全生命周期各阶段数据的准确管控。

一、传统的产品档案管理存在的问题

我单位的设计文件执行《中华人民共和国电子行业标准SJ/T207.1~8设计文件管理制度》，对产品的档案管理也是按此标准的要求执行，而研制产品大部为按用户要求定制，即使具有同一功能的产品，不同的用户在结构、使用环境及与其它产品的兼容性也有不同的要求，为了满足不同用户要求，同一功能产品会派生出多个类型，存在不同用户之间及同一用户不同版本间的差别，传统的纸介质产品档案，按所执行的SJ/T207.1~8标准，每一种型号产品有一套档案，只能准确反映源生产品的信息，无法涵盖所有由源生产品派生的产品信息。而与源生产品区别的信息，因纸介质无法入档，大部分由设计师个人保存，而且随着时间的推移或人员的变动，经常出现无法快速正确确认用户需求的情况，为后续服务及配件供应带来了很大不便。

SJ/T207.1~8标准只对产品的设计文档做了详细规定，不涉及产品制造、售后服务等有关的内容，而这些过程产生的文档，根据单位质量体系规定分别由不同部门保管，随着时间推移，仪器数量及用户、维修服务量的增加，产生了大量的与制造、服务等工作相关的文档，且有不同部门保管，若需要查阅某一编号仪器的特定历史档案时，不易快速定位、查阅，而且必须在工作时间需要相关部门人员的配合，有时会因时间较远或保管不善很难查找。

随着企业信息化管理技术的进步，应用plm系统，不但能够有效地管理研发过程的设计文档，而且在一个产品的全生命周期里，能够保证各阶段数据的完整性、正确性、一致性，可完全克服以纸介质为主的产品档案管理这种局限性。

二、产品档案管理对PLM系统的要求

产品生命同期管理（PLM）作为基础信息服务平台，涉及了从产品诞生到产品消亡的产品生命周期全过程的、开放的、互操作的一整套应用方案，其作用可以覆盖一个产品从概念设计、制造、使用直到报废的每一个环节。具体到单位的实际情况，在实施中，应对所用PLM系统在功能上提出符合本单位实际运行需要的具体要求。

1、产品档案的内容

根据本单位质量体系规定，产品档案包括以下内容：

（1）技术信息：全套完整的设计图纸，使用（维修）手册。

（2）生产过程信息：生产通知单、产品编号、质量控制记录、机电装配作业记录，调试记录，整机产品质检测试记录，例行试验记录、产品合格证，外场试验报吿、入库记录等。

（3）交付信息：出库记录、用户信息、交付过程记录、用户验收报吿、用户意见反馈等。

（4）售后维修信息：故障信息，维修服务记录，配件需求等。

并且根据产品寿命的延续，会及时增加维修服务、使用情况的相关信息。

2、产品档案管理对PLM系统的要求

根据产品档案的内容，可将其分为两大类：文字文档及设计图纸。而文字文档则是互相独立，彼此之间不存在结构上的关系，对此类文档的管理也是一般的plm系统所具有的基本功能，而产品的设计图纸彼此存在较多的关联关系，主要有：构成同一产品的所有零部件图纸间存在与产品构成相符合的结构上的关系；不同产品零部件图纸互相间存在借用关系；通用件、标准件的使用。因此，PLM系统对设计图纸的管理相对文字文档则要复杂得多，综合考虑各种因素，PLM系统在产品档案管理功能上应满足以下要求：

（1）能分类存储和产品相关的各种文档，建立数据共享平台，用户根据所分配权限可对电子文档进行分类方式和属性方式的模糊查询，准确迅速的获取系统中现有的最新数据版本或其他历史版本。

（2）提供存放于系统中的电子数据创建、浏览、修改、删除、拷贝、下载、打印的权限控制机制，保证所有使用PLM的用户合法访问数据，对所有访冋操作系统保留记录，保证数据的共享性和安全性。

（3）能够支持office文档、PDF格式、图像文件（BMP、JPG、GIF），二维及三维CAD文件等文件的浏览，能够在线査询、浏览和产品设计相关的各种文档，三维设计模型数据等多种文件格式的电子数据。

（4）能够建立文档与文档间，文档与对应产品间的关联关系。

（5）对某一产品，能从入库到服务器上的模型图中提取构成产品零部件的相关信息，可按产品装配结构自动生成产品结构树，按照总装、零部件的结构树方式，进行组织管理，逐级展开、结构一目了然，使相关人员能比较方便地看到一个产品类型下的所有产品及零部件信息。

（6）根据装配关系，可以确定某一零部件的源生产品，可以自动检査不同产品对同一零件的借用关系，当某一产品借用其他产品的设计图纸时，从PLM中直接査询设计图纸，提供按图号、名称、日期、负责人等属性快速査询的功能，査询结果可以快速定位到产品姑构树上;并在借用产品的相关报表中注明借用关系。

（7）为了能够准确区分同一型号的派生产品的具体差异，可用树状结构比较出两个相似产品结构树的差异。

（8）随着产品不断改进，能够管理同一零部件图纸的不同版本，可对图纸各版本变更的过程进行控制和记录，保证图纸文档的最新性和有效性，在产品结构树上显示图纸的最新版本，可根据需要查询、追溯图纸的各个历史版本。

（9）图纸更改按单位规定的流程管理，对借用件只有原创者能行使更改权利，可以控制关联更改，能够自动通知其他借用者更改值息（包括更改前和更改后的版本），并有记录功能。

三、产品档案管理在PLM系统中的实施

PLM软件供应商只是提供一个基础的产品数据管理平台，在正式利用PLM系统进行产品档案的管理之前，首先必须根据单位具体情况，做好与产品档案内容有关的以下几方面基础工作。

1、制定统一的标准丈档模板

对文字类文档根据单位质量体系文件的规定拟制统一的标准office模板，所有存入PLM系统的同一种类文字类档案使用的同一模板。

对设计图纸必须统一可与PLM系统集成的CAD软件版本，并按所違循的标准规定拟制设计图纸的标准格式棋板（二维、三维），定义PLM系统能自动识别并提取的图号、名称、设计者等图纸属性参数。

2、具体实施办法

对文字类文档，按规定的棋板完成后，上传并按对应流程签署后即完成归档。

对产品的设计图纸，不仅新设计图纸进入plm系统管理，应充分考虑对历史产品图纸的继承和借用以及大量通用件、标准件的使用，这是一项相对复杂的工作，具体按下列步骤分步实施：

（1）首先按制定的标准模板建立统一的标准件、通用件库，并根据需要不断完善。

（2）从目前有市场需求的产品开始，在PLM系统产品库中按规定的产品分类号建立产品的分类目录，设计部门将各产品全套设计图纸上传至对应产品目录下，并按规定完成签署。

（3）对借用的历史图纸，根据需要逐步归纳整理现阶段需要借用的产品图纸，按同样的方法将源生产品在PLM系统产品库中按规定的产品分类号建立该产品的分类目录，并将借用图纸单独归档在该产品的分类目录下，先保证借用，以后再根据具体情况逐步完善。

（4）为了做到一品一档，生产管理部门启动生产任务后，按投产数量确定产品编号，并按产品编号在该产品分类目录下建立单件产品档案目录，产品后续加工、装配、调试、检验、交付、维修等过程的相关文档均按PLM中规定流程存入对应单件产品档案目录下。每一产品下均有对应的CAD文档和其他文档，若针对特定用户的某一编号产品有特殊的图纸时则将其归入该产品下的CAD文档，而与其他编号产品无关，以保一品一档。

（5）与产品后续有关的交付、用户验收、维修、配件供应等档案文档，在相关工作结束后均按产品编号及时归档至对应产品目录下。按以上过程建立的产品档案如表1所示。