马斯克发起的这场价格战，谁赢谁输？

对于新能源车市场来说，2023年注定是残酷甚至血腥的年份。

2023年1月，马斯克就来势汹汹，大杀四方，开启了特斯拉的全球大降价。随后在中国市场，特斯拉的降价打响了新能源汽车行业的价格战，其它玩家不得不跟随参战。

如今，价格战已经持续半年，行业促销效果如何？

据乘联会最新数据，今年以来，国内新能源车市场累计零售305.9万辆，同比增长36%。去年同期，新能源汽车零售销量达到224.7万辆，同比增长122.4%。

从数据看，增速放缓是新能源汽车行业在今年至少在上半年的主基调。

具体到不同厂商，只能说是有人哭有人笑。头部品牌特斯拉、比亚迪依然彪悍；今年上半年，二者的销量同比分别增长了95.78%和88.9%，远超行业大盘。

造车新势力中，理想表现生猛，上半年销量增速远超行业大盘，达到130.31%；蔚来同比仅增长7.35%；小鹏的销量同比则大降近40%。

第二梯队新势力中，广汽埃安和极氪上半年销量增速均超过100%，达到108.81%和124.3%。

赛力斯与华为共同打造的AITO问界曾在2022年一路狂奔。但今年以来，AITO问界销量明显下滑。1-6月，赛力斯汽车仅售出2.58万辆，同比增长19.37%。

零跑和哪吒均出现负增长，前者同比降14.41%，后者同比微降1.13%。

随着价格战不断升级，以及行业逐渐供过于求，一个行业共识是：淘汰赛在加速推进。

此前，比亚迪董事长王传福、广汽集团董事长曾庆洪，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东均曾公开讨论过行业目前的内卷和优胜劣汰。

如今，这场战事上半场已经结束了，谁赢谁输？综合各家车企上半年的表现，我们从中归纳出了“七宗最”，一起来看看。

特斯拉是这场价格战的“始作俑者”。在上半年，它也是降价效果最显著的一家。

从交付量看，今年1-6月，特斯拉累计交付889015辆车，同比增长57%，接近完成全年销售目标（180万辆）的一半。

值得一提的是，去年同期，特斯拉在全球共交付56.5万辆，同比增长46.3%。这意味着，在供过于求的新能源车市场，特斯拉通过价格战实现了销量的加速增长。

特斯拉发动价格战，核心诉求就是提升销量，消化库存。

2022年全年，特斯拉在全球共交付131万辆汽车，同比增长40%。这不仅远低于2021年87.4%的增速，也没有完成马斯克定下的“轻松增长50%（即交付150万辆）”的目标。

不仅如此，2022年特斯拉库存问题突出。特斯拉去年的产量为1369611辆，交付量1313851辆，产销差额为55760辆。

也就是说，特斯拉2022年库存55760辆，占全年销量的4.24%。这是一个什么概念呢？反观比亚迪，2022产销差额仅占全年销量的0.73%。

今年上半年，特斯拉的依然处于产量大于销量的情况。不过，产销差额在销售额中的占比已经从Q1的4.24%降至Q2的2.91%。

在今年一季报业绩说明会上，马斯克曾表示：“特斯拉汽车的订单量超过了产量，在全球更多市场销售汽车的时机已到，将尽可能提高汽车交付规模，大力投资未来计划。”

降价提销量、降库存的同时，特斯拉也在牺牲利润。以2023年Q1为例，特斯拉单车毛利已经降至万元以下，达到8600元；汽车销售毛利率下滑至18.3%，上个季度是23.8%，高峰时这个数字曾摸到过30%。

在今年Q1电话会上，马斯克曾透露，特斯拉目前首要追求的是销量而非利润，所以还会继续降价。此前，他已经为特斯拉定下在2030年冲击产销2000万辆的目标。

马斯克果然说到做到了。7月初，也就是三季度伊始，特斯拉再次宣布对Model S和Model X两款车型推出3.5万元至4.5万元不等的优惠福利。

成本优势和规模经济是特斯拉降价的核心逻辑。马斯克认为，如果 FSD 能在未来实现，特斯拉甚至可以零利润卖车，未来通过自动驾驶技术获取利润。

这么看的话，马斯克发起的这场价格战离结束还很远。

2023年上半年，比亚迪实现新能源汽车销量125.56万辆，同比增长95.78%。其中，新能源乘用车销量1248161辆，同比增长95.6%。

从新能源乘用车单月销量来看，比亚迪今年1-6月虽然增速较前两年有所放缓，但依然保持了60%以上的高增长；销量在6月份创新高，达到251685辆。这个销量让比亚迪继续超越特斯拉，稳坐全球新能源车市场销冠的位置。

值得一提的是，比亚迪在6月份还出现了销量大于产量的情况：当月新能源汽车销量25.3万辆，产量25.26万辆。这是比亚迪在今年第二次出现销量大于产量，上一次是在今年4月。

2022年的10-12月，比亚迪新能源汽车业务大爆发，月销量不断创新高的同时，持续出现销量大于产量的情况。

今年Q1，比亚迪虽然销量大增，同时汽车业务毛利率下滑，主要是因为单车收入下滑导致。该季度，比亚迪单车收入环比下降近6000元。同时，该季度销售费用率从上个季度的3.6%升至3.9%。

尽管如此，比亚迪仍然是为数不多实现盈利的新能源车企业。今年Q1，比亚迪实现净利润41亿元，其中汽车业务贡献了38亿元。尽管单车收入出现下滑，但比亚迪的毛利率仍达到17.9%。同期特斯拉的汽车销售毛利率为18.3%。

比亚迪创始人王传福在今年6月举办的比亚迪股东大会上称，比亚迪目前处于历史最好时期，不怕价格战，比亚迪有信心在未来3~5年获得更高的市场份额。

今年上半年，理想汽车一路开挂，创造了多项纪录，是造车新势力“蔚小理”三家中表现最生猛的一个。

今年1-6月，理想累计交付139117辆车，同比增长130.31%，增速不止超越蔚来和小鹏，也将特斯拉和比亚迪甩在身后。

6月份，理想交付32575辆，同比增长150.1%，月度交付量首次破30000，是造车新势力中最快破30000的公司。去年12月，理想汽车的月交付量才首次破20000。

值得一提的是，今年上半年虽然行业价格战不断升温，理想并没有参战。相反，理想却逆势操作，推出了“保价”政策，向用户承诺90天内降价返差价。

李想曾在微博上明确回复网友的提问，称理想不会降价。在3月份的媒体沟通会上，李想谈到价格战时称，“车企降价并不会增加自己的销量，而只会降低竞争对手的销量”。

2022年，理想汽车的主打车型从理想ONE切换到理想L9，并在11月推出L8。去年理想汽车共交付13.3万辆，同比增长47.2%，但并没有完成年初设定的20万辆的目标。

2023年2月，理想发布了L8的套娃产品——L7，并于今年3月开始交付。理想汽车今年的目标是30万辆。不过，上半年它已经接近完成了50%。

这意味着，接下来的6个月，理想汽车每月只需交付不到27000辆就能达成全年30万的目标。从目前的增长态势看，这个目标指日可待。

今年上半年，小鹏汽车共交付4.14万辆，同比大降40%。去年同期，小鹏交付3.46万辆车，同比大增160%。一年时间，光景大不同，今非昔比。

在“蔚小理”三家中，去年上半年，小鹏的交付量位居第一，而今年上半年却垫底了。

横向对比来看，小鹏在今年上半年的交付量同比降40%，这个降幅几乎在一众造车新势力中都是靠前的。

总得来看，小鹏汽车今年上半年的交付量堪称反差最大的一家。

不过，G6有望带动小鹏走出交付量低谷。G6的预售订单3天超过25000辆。

不久前，小鹏汽车名誉副董事长兼联席总裁顾宏地透露，G6已收到大量订单，有助于Q3月销量提升至1.5万辆，这较5月和6月近乎倍增，并在今年Q4达到2万辆。

AITO是赛力斯于2021年12月发布的全新高端新能源汽车品牌。赛力斯与华为合作，推出了问界M5、问界M5 EV和问界M7三款新车，并涵盖增程和纯电两种技术路线。

问界M5于2021年12月23日正式发布，87天后累计交付量破万，达到11296台，创下单款车型交付破万最快纪录。

去年8-10月，AITO问界交付量连续破万。今年5月底，AITO问界第10万台量产车下线。这意味着，AITO问界用15个月时间实现10万辆车下线，成为成长最快的新能源汽车品牌。

但进入2023年，AITO问界的交付量环比大幅下滑。今年1-5月份问界累计销量仅2.18万辆，平均月销量仅4374辆，与去年月均销售8525辆相比下跌了48.7%。

今年6月份，赛力斯共交付并未披露AITO问界的交付量。包括AITO问界在内的“赛力斯汽车”6月销量为5668辆，同比下降25.99%，1-6月累计销量25761辆，同比增长19.37%。

这意味着，AITO问界6月的销量不高于5668辆。

今年上半年，特斯拉打响价格战后，AITO问界迅速跟进，降价幅度在2.88万-3万元。不过，目前从交付量看，降价促销的效果并不明显。

AITO问界今年用了半年时间，高开低走，交付量从巅峰跌到了半山腰。这个反转速度在一众造车新势力中可以说无人能及。

广汽埃安脱胎于传统汽车，2020年广州车展期间，广汽埃安品牌正式独立，由广汽新能源更名而来。

2022年，广汽埃安增长迅猛，保持月均交付量过2万的趋势。去年全年，广汽埃安共交付271156辆汽车，同比增长126%，在一众造车新势力中拿下销售冠军，增速也排名第一。

这意味着，广汽埃安用2年时间跻身造车新势力销量第一名，以最快的速度实现了后来居上。

去年12月，广汽埃安交付量首次破3万；今年3-6月，埃安连续4个月交付量破4万。

不得不说，广汽埃安降价促销效果明显。今年上半年，为应对同行降价造成的冲击，广汽埃安采取全面官方降价，降价幅度在0.8万元-4.88万元不等。

广汽埃安总经理古惠南不久前表示，“如果真的要打价格战，当今中国我都找不到对手。”他认为，成本控制是埃安的强项，他们在成本竞争力方面找不到对手。

2023年1-6月，广汽埃安累计交付20.93万辆汽车，同比增长近109%。这个增速仅次于理想和极氪。但埃安在交付总量上远超理想和极氪。

2023年，广汽埃安的销量目标是50万辆。上半年他们已经完成了目标的近42%。

按照古惠南的说法，目前的降幅还够不上打“价格战”的标准，后续市场竞争若进一步加剧，他们不排除继续加大降价动作。

近几年，长城汽车日子不太好过。

2022 年，长城汽车累计销量 106.75 万辆，同比下滑 16.66%。在新能源车领域，长城也逐渐掉队。2022年，长城新能源汽车销量 13.18 万辆。除了坦克品牌，长城的哈弗、魏牌、皮卡、欧拉的销量均出现两位数下滑。

但长城汽车决定要奋起直追，他们将2023年当作向智能新能源转型的决胜之年。按照规划，包括哈弗二代大狗和 2023 款欧拉好猫在内，长城汽车将陆续推出 10 余款新能源汽车。

今年1-6月，长城累计销售9.32万辆新能源车，同比增长46.6%。相比一众造车新势力，长城新能源汽车的销量和增速并不算差。

但是，2023年，长城汽车新能源车销售目标是60万辆。半年过去了，长城目前只完成了不到1/6，相比其它同行，压力不可谓不大。

今年4月，长城汽车公开举报比亚迪涉嫌排放造假，令业界哗然。这一举动被人民日报旗下“人民汽车”指为“失去理智，昏招百出”。

本文来自微信公众号“好看商业”（ID：IGreatBI），作者：周一围，编辑：安心，36氪经授权发布。