悟空CRM系统审批功能：企业流程自动化的得力助手

在激烈的市场竞争中，企业需要快速响应市场变化，及时调整业务策略。高效的审批流程能够使企业迅速完成必要的内部审批，加快市场反应速度。在销售过程中，销售人员经常需要提交各种审批申请，例如出差审批、折扣审批和合同审批等。这些审批确保了销售活动的合规性和有效性，由上级或相关部门进行审查和批准。这种层级化的审批流程有助于加强企业内部控制，防止过度授权或资源滥用。

审批功能在企业流程中的作用主要体现在规范化管理、自动化流程、内部控制强化等方面。以下将详细分析审批功能在企业流程中的这些作用：

规范化管理

• 明确员工权限和责任：审批功能能够将企业内部各类审批流程规范化，明确员工在日常事务中的权限和责任。通过制定明确的审批流程，可以规范员工的行为，提高决策的准确性和一致性。
• 避免管理决策随意性：规范化的审批流程有助于避免管理决策的随意性和主观性，保证管理流程的公平性和透明度。通过设定标准化的审批流程，每一项决策都需要经过既定的审批环节，从而减少了个人主观因素对决策的影响。

自动化流程

• 提高审批效率：传统的手工审批方式耗时耗力，而引入自动化审批功能后，可以实现在线提交审批申请、自动流转审批、实时跟踪审批进度，极大地提高了审批效率和处理速度。例如，当员工提交请假申请时，系统会自动发送审批请求给相关领导，并实时更新审批状态，无需人工递交和催促。
• 缩短决策周期：自动化审批功能缩短了企业内部决策周期，快速响应市场变化和内部管理需求。系统自动处理和推进审批流程，减少了不必要的沟通成本和时间成本，提高了企业的核心竞争力。

内部控制强化

• 建立完善内控制度：审批功能能够建立和完善企业内部控制机制，确保各项审批事项的合规性和准确性。通过审批流程的规范化和标准化，可以减少潜在的内部控制风险，防止违规操作和疏漏发生。
• 记录和追踪审批过程：审批过程中的每一步操作都会被记录下来，便于后续审计和检查。这种透明的审批流程提供了有力的内部控制手段和管理工具，加强了对企业各项业务的监督和管理。

综上所述，CRM系统中审批功能的诞生是为了提高企业在客户关系管理方面的效率和准确性，通过自动化和集成化的解决方案，帮助企业更好地理解和服务客户，提升市场竞争力。接下来我将详细介绍审批功能在CRM中的具体运用。

首先打开我们的审批，总共有四个板块，分别是申请、跟踪、待办和快捷入口。

首先，可以在申请版块，点击发起其他申请，就可以发起审批，选择自己要发起的审批类型。审批类型是多样化的，不仅有假勤审批、外出审批等等。

也可以在申请界面，直接挑选自己要新建的审批，也可以发起审批。

同时，在后台，我们可以编辑审批或者新建审批，还可以编辑或者新建审批分组。

比如假勤审批这个分组里，就包含了，加班审批、补卡审批等等，点击箭头就可以展开全部。同时分组里的每一个审批都支持修改和编辑，可以确保审批系统始终与当前业务需求保持一致。

点击编辑表单，可以编辑审批的基本信息字段，字段也支持西自定义配置和修改，可以适用于多重场景。

点击编辑，即可以修改审批的基础信息、高级设置，以及审批流程。适用范围也支持，可以给不同部门设置不同的审批，方便了管理，提高了效率。

同时可以给审批设置审批流，可以添加审批人、条件分支、抄送节点。

编辑好了审批的基础信息之后，我们可以在审批首页发起一个审批。选择了要申请的审批之后，我们需要填写相关的基本信息，可以下记录谁在什么时间提出了申请，这些信息有助于后续的跟踪和管理。

在填写信息界面，我们也可以添加附件，例如自己要外出的证明等等，也可以关联业务，可以更加更加详细地让管理者了解到销售的情况。

在关联业务版块，有客户、联系人、商机等等。适用于因为客户需要发起审批的情况，例如用户需要外出去拜访某个客户，那么他就可以子关联业务里，选择要去拜访的客户，可以使审批信息更加清楚明了。

填写完信息之后，需要把审批提交审核，可以在发起界面查看和设置审批流，也可以在后台设置审批流。

提交过但是还没有审核通过的审批，会在提交人员的跟踪版块进行显示，同时也会在首页的跟踪版块显示，防止用户遗漏。

与此同时，为了方便用户能够提前写审批，可以将审批保存为草稿，等需要使用时，去草稿界面进行编辑，即可直接提交审核。

同时，提交者提交了审批之后，审核人的待办里面就会出现该审批，系统也会发送提醒进行通知。

审核通过的审批，就会出现在归档里，确保所有审批活动的记录都被妥善保存，可以随时被查看。

最后，在全部审批里，可以统一看到所有的审批，包括审核通过的以及未审核的。有助于提高企业的运营效率，还是确保企业数据完整性和合规性的关键措施。

所有的审批，都被统计在报表里，清晰地统计了所有的审批数量、审批时长等等。还可以筛选进行查看，查看不同时期或者不同人的审批。可以实时监控审批流程的进度，帮助管理层了解当前的审批状态和任何潜在的延迟。

综上所述，审批功能在企业流程中发挥着不可或缺的作用。它不仅帮助企业实现规范化管理和业务自动化，还提供了高度的灵活性和扩展性，加强了内部控制和企业决策支持。通过不断优化和调整审批流程，企业可以更好地应对市场变化和内部管理需求，实现高效、精准的运营管理。