悟空CRM与BI的融合：实现客户数据的深度挖掘

随着计算机技术和互联网的发展，企业能够收集和存储大量的数据。这些数据需要有效的工具来进行分析和管理，以便从中提取有价值的信息。BI等技术的出现，为商业智能提供了强大的技术支持。

BI的概念

商业智能（Business Intelligence，简称BI）是指使用应用程序、工具、软件和服务来分析组织内的数据，以帮助决策者做出更明智的业务决策的过程。BI使组织能够从历史数据中提取见解，并将其转化为预测信息，从而提高运营效率、增加收入和竞争力。

BI的主要功能

数据集成：将来自不同来源的数据集成到一个一致的数据仓库中。BI系统能够连接多个数据源，如数据库、云服务、电子表格等，将分散的数据集中到一个统一平台上，便于后续的分析和挖掘。

数据可视化：通过图表、仪表板、地图等可视化工具，BI系统以直观易懂的方式呈现数据，帮助用户快速理解数据背后的含义。

数据分析与挖掘：BI系统提供强大的数据分析功能，包括趋势分析、预测分析、相关分析等，帮助用户发现数据中的规律和价值。同时，利用统计学、机器学习等方法，BI系统能够深入挖掘数据中的模式和趋势，为决策提供有力支持。

报表和仪表盘：用户可以自定义报表和仪表板，实时监控关键业务指标，为决策提供及时、准确的数据支持。

自助式分析：现代BI系统支持自助式分析，用户无需依赖IT部门即可轻松进行数据查询和分析，提高了数据分析的效率和灵活性。

BI的应用场景

市场分析：通过分析市场趋势、竞争对手情况和客户需求等数据，BI系统帮助企业更好地把握市场动态，发现新的商机，制定精准的市场策略。

销售预测：基于历史销售数据的分析，BI系统能够预测未来的销售趋势，为企业制定合理的销售计划提供依据。

供应链优化：通过对供应链数据的分析，BI系统可以找出供应链中的瓶颈和问题，提高供应链的效率和可靠性。

财务分析：BI系统能够分析企业的财务状况，为决策提供财务方面的支持，帮助企业做出更加明智的投资和管理决策。

人力资源管理：在人力资源管理领域，BI系统可以帮助企业分析员工绩效、招聘效果等数据，优化人力资源配置。

客户服务：当客户服务人员能访问客户数据和洞察信息时，他们能够更快地解决问题并提供更个性化的服务。

BI在CRM里发挥的作用

●提升客户洞察力：BI能够整合来自多个渠道的客户数据，包括销售记录、客户服务互动、社交媒体反馈等，从而构建全面的客户画像。通过分析客户行为模式，BI帮助企业识别高价值客户，预测客户需求变化，并制定个性化的营销策略。

●优化销售流程：BI工具可以监控销售漏斗的各个阶段，识别瓶颈和效率低下的环节，从而优化销售流程。通过对历史销售数据的分析，BI能够帮助企业预测销售趋势，制定更合理的销售目标和计划。

●增强决策支持：BI系统提供的实时仪表板和报告使管理层能够快速了解业务状况，做出基于数据的决策。利用BI进行情景分析和模拟，企业可以在不同假设条件下评估潜在结果，降低决策风险。

●提高运营效率：BI可以帮助企业自动化常规的数据收集和处理任务，减少人工错误，提高工作效率。通过BI对业务流程的深入分析，企业可以发现并消除不必要的步骤，简化操作流程。

●促进团队协作：BI平台可以作为团队成员之间共享信息和见解的中心枢纽，促进跨部门合作。通过BI工具，企业可以确保所有相关人员都能够访问到最新的数据和分析报告，保持信息的一致性。

●驱动持续改进：BI通过对业务绩效的持续跟踪和评估，帮助企业识别改进领域，推动持续改进的文化。利用BI进行定期的业务审查和回顾，企业可以从成功和失败中学习，不断优化策略和执行。

总之，CRM与BI的融合可以帮助企业更好地理解和服务客户，提高业务效率和竞争力。要实现这一目标，企业需要投入适当的资源和精力，选择合适的技术和工具，并确保数据质量和安全性。接下来我将详细介绍一下BI在CRM里的具体运用。

1.员工客户分析

首先，BI分为好几个板块，第一部分是员工客户分析，里面包含了客户总量分析、客户跟进次数分析、客户转化率分析和公海客户分析。这些展示的是对于客户数据方面的一些统计图表，详细地记录了不同板块关于客户的一些数据，通过提供关键的客户信息和销售指标，帮助销售人员更好地理解市场和客户需求，优化销售策略，提高销售效率和业绩。

在员工客户分析部分，还含有成交周期分析，在成交周期里包括了员工客户成交周期、地区成交周期和产品成交周期，展示的是对于客户成交周期以及数量方面的一些统计图表。根据统计图中显示的数据，销售人员可以调整销售方法和沟通策略，以更好地适应市场需求和客户偏好。分析不同产品或服务的成交周期，帮助企业确定哪些产品更受市场欢迎，从而调整产品线和营销重点。

在员工客户分析部分，最后的是员工客户满意度分析以及产品满意度分析的明细表，展示的是满意度的数量以及回访总数。通过员工客户满意度分析，销售人员可以识别服务过程中的优势和不足，从而采取针对性措施提升服务质量。通过产品满意度分析，企业可以对产品进行迭代更新，确保产品更好地满足市场需求和客户期望。

2.销售漏斗分析

在销售漏斗分析部分，包含了销售漏斗，展示了商机各个阶段的数量和金额。销售漏斗帮助销售人员明确每个阶段的销售任务和目标，从而有针对性地跟进客户，提高销售效率。同时，管理人员也可以通过销售漏斗了解销售团队的整体销售状况，及时发现问题并给予指导。

销售漏斗分析部分还包含了新增商机分析，展示了每个时间段新增商机的数量和金额，新增商机分析可以帮助销售人员明确每个阶段的销售任务和目标，从而有针对性地跟进客户，提高销售效率，也可以帮助企业预测未来的销售额，为销售计划和资源配置提供依据。

销售漏斗分析部分还包含了商机转换率分析，展示了成交的商机数和转化率，通过分析转化率，销售人员可以了解哪些销售策略有效，哪些需要改进，从而调整方法来提高转化效率。

3.员工业绩分析

在员工业绩分析部分，包含了合同数量分析、合同金额分析和回款金额分析，通过分析合同数量和金额，销售人员可以评估自己的销售业绩是否达到预期目标。通过分析回款金额，企业可以评估销售团队的业绩是否达到预期目标。

员工业绩分析部分还包含了合同汇总表、发票统计分析、金额比例明细表、金额比例汇总表，展示了销售的数据以及销售金额，有助于销售人员评估销售目标的达成情况。通过分析发票的开具和金额比例表，有助于财务预测和管理现金流，将实际收入与预算目标进行比较，评估预算的合理性。

4.客户画像分析

在客户画像分析部分，包含了城市分布分析、客户行业分析、客户级别分析以及客户来源分析，从不同的角度对客户信息进行分析和汇总，帮助企业准确地描绘出目标客户的特征，便于制定更加精准的营销策略。

5.产品分析

在产品分析部分，包含了产品销售情况统计、产品分类销量分析，展示了产品的销售数据，通过统计产品的销售数量和销售额，销售可以监控销售绩效，并与销售目标进行比较。了解哪些产品销售良好，哪些产品滞销，有助于优化库存管理，减少积压。

 

6.排行榜

在排行榜部分，包含了合同金额排行、回款金额排行、签约合同排行、产品销量排行、新增客户数排行、新增联系人数排行、跟进次数排行、跟进客户数排行、出差次数排行，排行榜可以展示销售团队成员的业绩，激励销售人员之间的健康竞争，推动他们提高业绩。通过排行榜，可以直观地展示每个销售人员的业绩，帮助管理层和销售人员自身了解其在团队中的位置。

7.办公分析

在办公分析部分，包含了日志分析，展示了每个员工的日志数量以及评价数量，日志数量统计可以作为员工绩效考核的一部分，帮助管理层评估员工的工作表现和工作态度。

在办公分析部分，还包含了审批分析，统计了不同类型的审批数量，过统计员工的审批数量，可以评估员工的工作效率和工作量，为绩效考核提供依据。

8.业绩目标完成情况

在业绩目标完成情况部分，图中汇总了合同金额以及目标和完成率，为员工和团队的业绩评估提供量化的数据支持，便于进行公平、客观的评价，激励员工努力达成或超越目标，提高工作积极性。

9.自定义统计

在自定义统计部分，用户可以根据自己的需求添加新的表格。

首先需要配置基础信息，名称和图标。

其次是仪表盘设置，用户可以根据自己的需求进行添加，在左侧可以添加统计表或者明细图，还可以自行添加组件以及设置仪表盘样式。

选择了添加统计表或者明细图之后，就可以进行下一步编辑，这里我们以统计表为例。在选择添加统计表之后，我们需要选择数据源，也就是想要做哪个板块的统计表，在左侧可以自行选择字段插入，右侧可以选择图表样式，以及功能设置，用户可以根据自己的需求进行调整。

同时还可以对组件样式进行修改，背景颜色等等。

在设置完图表的详细信息之后，就可以发布，可以选择发布给制定人员，也可以发布给所有人。被发布人就可以在BI里进行查看。

随着大数据时代的到来，CRM系统与BI工具的融合已成为企业发展的必然趋势。通过这种融合，企业能够更深入地理解客户行为，预测市场趋势，并制定更加精准的商业策略。在未来，我们有理由相信，CRM与BI的深度整合将继续推动企业洞察力的边界，解锁新的增长机会，并在激烈的市场竞争中保持领先。在这个充满机遇与挑战的时代，让我们共同期待CRM与BI融合带来的无限可能，以及它如何塑造企业的未来。