工单怎么用才更高效？两个典型场景教你实现！

用了工单系统，就能提升服务效率吗？能，但是要用正确的方法。

新产品试用申请与意见反馈，分别是售前、售后两个重要场景下的关键环节。想要获得有效的客户线索，并且给客户带来良好的服务体验，更是要重视对这两个环节的打造，其中，工单的作用不可忽略。

本文将用两个典型的工单系统应用场景，手把手地进行一次功能教学，让更多用户了解工单、掌握工单，最终提升服务效率及体验。

场景1：产品试用申请

对许多企业来说，通过新产品试用来拉新、获线是再常见不过的方式了。在这一过程中，正确使用工单，可以大大提升拉新和获线的效率。

一次产品试用申请的流程大致如下图所示：

在这一流程中，工单系统 主要在以下几个环节发挥作用：

（1） 试用申请：当客户看到新产品相关的信息推送，需要在工单填写试用信息；（2） 进度跟踪：当信息提交后，客户需要利用工单了解申请进度；

设计工单的时候，可以按照如下方式进行：

（1）添加模板：进入美洽工作台 → 设置 → 工单 → 工单模板 → 添加模板：

（2）设置字段：设置好基础信息后，进入模板表单设置，在该页面添加所需字段。本例中，可添加“行业”、“试用产品”、“使用场景”等字段：

注：如需添加更多字段，可在「设置 → 工单 → 工单字段」中进行添加。

（3）设置流程：按照前文梳理的申请流程，用拖拽的方式放置节点，设置工单系统流程：

例如：当客户提出申请，工单系统就会按照人员配置的结果，流转到指定处理人手中，进而流转到下一个节点；

当流程配置完毕，需要进入设置 → 工单 → 工单来源，对已经设置好的工单进行验证：

点击进入配置页面，可以对链接进行设置，包括：是否支持查看工单列表、工单列表可查看时间范围、是否支持访客回复、是否开启验证码提交等等；

同时，系统已经生成了默认的一条链接，不仅能用来验证工单效果，还可以生成二维码或直接嵌入其他渠道供客户使用：

值得一提的是，工单系统来源还支持添加顾客信息，更能设置关联工单模板：

这样一来，表单的内容也会在工单中显示，丰富了工单内容的同时，也为企业带来极大的便利：

场景2：意见反馈

意见反馈的基本配置与申请试用场景一致，区别在于流程配置：

在处理反馈的环节设置提交按钮，工单系统可以根据反馈类型进入到不同的处理路径上，并指定给对应处理人处理；例如：产品功能反馈交由产品团队处理，服务问题由服务团队跟进，技术问题由技术支持快速响应……避免无人认领导致的工单积压：

除了本文提到的产品试用申请、意见反馈两个场景外，工单系统还可以在现场服务、预约、运维、售后等诸多场景中发挥作用！