深圳农村商业银行 | 数字化项目管理实践

万事ONES

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2021-10-27 18:19

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深圳农村商业银行成立于2005年12月，是继北京上海之后，我国第三家在副省级以上城市成立的地方性股份制农村商业银行。目前，深圳农商银行在深圳地区设立2家分行、27家一级支行，布局218家营业网点，网点数量稳居同业前列，以专业化、智能化、综合化的优质金融服务为大湾区1600万个人客户和28万中小企业客户持续创造价值。

近年来，数字化和智能化不断影响着人们的生活，银行业数字化改革变得刻不容缓，一方面，客户希望通过数字化获得更方便、便捷、安全的银行金融服务，通过数字化改革，简化银行业务流程，优化客户体验，为客户提供实时在线、时刻互联的卓越体验；另一方面，通过数字化改革，能够不断降低银行卡管理、现金和流动性管理等业务方面的运营成本，提高业务敏捷性，打造智慧企业，实现风险管控。

在此背景下，农商行坚持科技创新「双轮驱动」，将大数据、云计算与银行业务深度融合，从手机银行APP焕新升级，网点智能设备布局到实现线上线下立体化服务触达，全力跑出金融服务「加速度」，在这个过程中，银行的研发任务不断增多，高效的数字化项目管理必不可少，那么深圳农商银行是如何实现数字化项目管理的呢？

本期《行业实践》为您分享深圳农村商业银行的高效数字化项目管理实践。

客户背景

从手机银行 APP 的升级迭代，到网点智能设备、智能柜台的布局，不论是新产品的研发还是老产品的重构，都离不开研发团队的持续迭代研发。

银行研发项目业务线多，研发团队规模也扩大到五六百人，原先「自研系统+Excel」的管理模式难以满足业务需求，研发和项目管理遇到了不少痛点问题。

深圳农商银行采取「瀑布管理+敏捷研发」的研发管理模式，即大瀑布小敏捷。在具体的项目研发中，研发团队需要处理来自各项目负责人、银行客户、各分行行长以及柜员等多个来源的复杂需求。在引入研发项目管理工具之前，深圳农商银行仅采用「需求审批系统」来进行需求收集，但由于没有专业的需求管理系统，在完成初步审批之后，需求的规划、任务分配等难以进行统一管理，需求业务方和管理者也无法及时跟踪需求处理进度，查看具体项目和任务的执行情况。加上研发团队规模不断壮大，但成员的工时情况和效能情况缺乏科学的度量，团队效能改进难。

在对深圳农商银行进行了全面的了解之后，明确了其项目管理需求及痛点：

需求来源复杂分散，难以统一管理
进度监控困难，项目延期风险增大
工时效能难汇总，人力资源成本增高

项目管理解决方案

针对深圳农村商业银行的项目管理需求及痛点，我们从以下几个方面出发，为其提供了完整的解决方案。

01需求统一汇总，高效管理

由于银行业务繁多，来自客户及银行内部的反馈层出不穷，总经理通过需求审批系统（ ITIL ）进行需求的初步审批，筛选出可落地、可执行的需求并汇总，通过 API 接口，将需求自动同步到 Project 的需求池中进行统一管理。根据审批系统中的字段自动抓取并填入「负责人」、「优先级」等关键信息，然后由 PMO 将需求分配给不同的研发团队落地执行。

Project 需求池

团队负责人则通过 Project 可将需求拆分为具体的「子任务」或「子需求」，完善相关属性信息，分配任务负责人，并将需求规划至相应的迭代。

Project 需求拆分

02进度实时追踪，保障交付

在项目落地过程中，原有的需求审批系统无法直接进行项目进度的跟踪，管理者无法及时了解项目进展情况，项目延期风险增大。而银行是关乎国计民生的重要行业，项目延期可能会导致银行各项业务都无法进行，极大影响用户体验。这就要求项目经理需要对项目的各环节进行严格的审核把控，及时发现风险并应对，防止项目延期，保障项目成果的交付。

Project 能够将当前的需求、任务、缺陷等信息透明化展示，业务需求方及管理者均可借助燃尽图、甘特图、敏捷看板等可视化图表实时跟踪项目进度，帮助团队及时发现和应对风险，保证项目高效执行，按时交付项目成果。

Project 燃尽图

Project 敏捷看板

03效能及时汇总，提高人效

由于研发团队规模庞大，成员的工作情况难以汇总，效能情况难以度量，导致项目管理者和团队成员无法及时查看工作情况，调整工作节奏。

Project 提供了丰富的报表和仪表盘，团队成员可以在「我的工作台」通过自定义配置「仪表盘」，及时了解重点关注的项目及迭代情况，如需求状态的分布以及工时情况等信息，把控工作进度，及时调整工作节奏，保障项目顺利实施。

自定义配置仪表盘

PMO 通过配置「仪表盘」驾驶舱，能够将多个项目的数据报表以卡片的形式集中展示，多维度掌控项目工时和效能信息，根据银行相关研发任务的优先级和成员工时饱和度及时调整成员任务数量，提高人效。

project 仪表盘

除此之外，还提供了丰富的报表来进行成员工作情况和效能情况的汇总，团队管理员可以在项目设置中添加「报表」组件，通过新建「工时日志」、「工时总览」等工时报表来查看团队成员工时统计情况，通过添加「工作项属性滞留时长统计」、「工作项趋势统计」等通用报表，查看不同维度下工作项滞留周期分布情况，及时了解团队效能情况，并及时调整和改进。