36氪高级内容总监石亚琼：掘金新兴市场《2021数字化创新研报》 | WISE 2021中国数字化创新高峰论坛
2021年12月13日，36氪“WISE 2021中国数字化创新高峰论坛”在上海浦东新区香格里拉酒店举办，聚焦以能源、零售、智能制造、金融和企业服务等十个领域数字化转型标杆企业为代表的「数字化行业变革者」及以数字化技术和解决方案提供方为代表的「数字化行业创新者」，共同探索新形势下中国企业数字化转型新路径，讲好中国数字化转型的新故事。
如今中国数字经济增速全球第一，2020年规模已近5.4万亿美元。"十四五"规划纲要提出，到2025年，中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。中国14亿人口超大体量的市场，造就了中国产业的完整性与独特性。凭借数字化创新，中国公司将有机会成为改变全球竞争格局的关键力量。
在WISE2021中国数字化创新高峰论坛中，36氪高级内容总监石亚琼分享了36氪数字化创新研究成果，即“掘金新兴市场《2021数字化创新研报》”。她认为：
1、数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本；同时，这具有鲜明的区域特色，北方看合规避险，长三角看降本，珠三角要增效；
2、线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一，线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值；
3、数字化创新主要受四大因素和四大红利影响；看好钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产的数字化。
36氪高级内容总监 石亚琼
以下为嘉宾演讲实录，经36氪编辑整理
石亚琼：
各位朋友，大家下午好。
我是【36氪产业发展研究中心】、【36氪数字时氪发展中心】石亚琼。很高兴可以在这里和大家分享我们团队今年关于数字化创新的一些研究。
首先，我想先介绍下我们的团队——【36氪产业发展研究中心】和【36氪数字时氪发展中心】。简单来说，大家在36氪看到的所有不To C 的研究、报道、活动，基本都来自于我们团队。
目前，我们有分析师30人左右。【36氪产业发展研究中心】研究、报道范围涵盖ICT、企业服务、SAAS、大数据、人工智能、数字化创新、安全、金融科技、教育科技、物流科技、B2B、机器人、物联网、半导体、商业航天、ARVR、新能源产业、医疗健康、生物医药等泛To B 领域。
【36氪数字时氪发展中心】，是36氪旗下数字化研究及服务平台，致力于“记录中国产业故事，推动全球数智发展”，目前已涵盖新闻资讯、产业研究、行业智库、六大社群、数字化创新课程、沙龙活动等产品及服务，希望为数字化相关产业提供一站式创新服务。目前，数字时氪发展中心代表性产品包括“36氪ToB 下午茶”系列活动，旨在聚焦数字化转型一线从业者、学者、投资人和分析师等专家， 聚焦数字经济和企业数字化相关的行业热点话题，解码数字化转型的增长密码。
每年，我们的分析师团队会接触大约8000家左右的数字化相关企业。一般，会选择其中的2000-4000家公司持续跟进研究。
数字经济下，数字化就像是那个既神秘又陌生的火花。它的未来潜力毋庸置疑，但它的实现路径却备受质疑；它被认为蕴藏着巨变的力量，如今却时常无法自证价值。数字化是否可以提升价值加速普及？数字化创新是否有可以参考的范式？身处世界百年变局之中，作为数字经济的信徒，这些问题我们都很好奇。
因此，过去四个月，我们选择了大约600家公司进行重点关注与研究。基于对他们的调研，我们生成了这份《数字化转型成功指南：中国企业的价值增长之路》的研究报告。希望与行业的创新者一起探讨中国数字化创新的各种可能性，找到那些让数字化的星星之火可以燎原的巨大推力。
基于我们的调研，我们观察到：
1、中国加速数智化，政策推动是此前行业发展的重要推动力量；
2、数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本；同时，这具有鲜明的区域特色，北方看合规避险，长三角看降本，珠三角要增效；
3、线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一，线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值；
4、数字化创新主要受四大因素和四大红利影响；
5、看好钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产的数字化。
以下，为我们的一些具体观察。
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（一）中国企业的数字化历史，大致可以分为如下5个阶段，当前已经进入数智化阶段。
具体来说，
1、会计信息化阶段（1981年至1994年）
1981年8月，在财政部一机部和中国会计协会的支持下，在长春召开了“财务、会计、成本应用电子计算机专题讨论会”，第一次正式提出了“电子计算机在会计工作中的应用”的问题，也标志了会计信息化的开始。这一阶段企业信息化初初萌芽，会计信息化给企业带来了明显的数据处理效率提高，但效益不明显。
2、财票税一体化（1994年至2001年）
1994年我国开始实行以票管税的税制改革，同时在税收征管模式上，要求“以计算机网络为依托，集中征收，重点稽查”，在信息化支持下，对税源实施全方位、全过程监控。这一改革从政策端推动了用友、金蝶等会计核算软件的大量应用，以及企业内部计算机的普及。
3、全面信息化（2001年-2010年）
2001年中国加入世贸组织，多重因素加持下，大多数企业和政府机关完成了管理软件信息化的建设。这一阶段，中国计算机技术的普及和发展，计算机人才的大量培养，同时受入世影响，中国企业财务制度和市场机制也逐渐向国际化靠拢。期间，国外的软件公司微软、Oracle、SAP等完成了本土化工作，产品在开放性和通用性方面做了许多改善，中国市场也成为这些美国信息化公司最重要的海外市场。
4、企业数字化（2010 年到2016年）
这一阶段，大厂进军云计算，用户开始使用云计算能力。移动互联网开始普及，加之TMT创业、流量经济兴起，企业的数据量呈爆炸式增长。这一阶段，数字营销等技术开始普及。
5、企业数智化（2016 年开始）
这一阶段4G、大数据、人工智能技术开始大规模商业化应用。以2016年alpha Go战胜李世石为标志性起点，互联网巨头加速入局，人工智能产业市场规模迎来爆发性增长。以计算机视觉、自然语言、生物识别、语音识别等技术成熟度更高的技术为代表，人工智能在安防、金融、教育、医疗、交通、零售、广告营销、农业、机器人、商务服务等行业有较为成熟的产品和应用，中国企业开始进行数智化创新与再造。
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（二）中国的数字化起步受政策刺激，发展受商业利益驱动
从上文数字化的五个发展阶段可以看到，政策在数字化初期扮演了重要的推动作用。
1994年以票管税政策的出台，可以看作是中国信息化的起点。财税合规，至今都是企业信息化、数字化建设的重要推动力量。当下一二线城市开始采用的数字化报销方案，底层基础也是电子发票制度的普及与推广。
加入WTO后，中国企业财务制度和市场机制也逐渐向国际化靠拢，成为中国大规模付费建设信息化系统的起点，中国公司开始学习欧美公司基于信息化的管理理念。接受WTO成员国奉行的共同政策，获得国际订单，打开国际市场，又方向促进了中国公司接受欧美信息化管理理念及工具。
随着云与移动互联网时代的到来，中国的数字化真正起步，这一时期发展主要受商业利益驱动。
基于数据的互联网、移动互联网带来了前所未有的商业机遇。人们发现，数据不是负担，而成了一种生产资料，可变现，可促进研发、生产、销售各个环节的效率提升。互联网、移动互联网时代的成功公司，几乎都是“数字广告平台公司”，其商业上的成功，也推动其他行业思考进行数字化创新。
（一）数字化的价值驱动：合规＞避险＞增效＞降本
当下，很多数字化项目和研究分析都将降本增效、开源节流作为重点，但从我们做的大量的案例调研看，当前国内数字化创新实际付费的逻辑很可能是：合规＞避险＞增效＞降本。
1、合规
“合规”较容易理解，主要包括直接或间接符合政府、组织内部规定。
以企业作为主体，主要分为内部合规和外部合规。合规，顾名思义是企业行为需要符合一定标准。内部合规的标准是公司的规章制度，外部合规则是基于国家法律法规的要求。合规，尤其是外部合法合规是企业发展的最低要求。
（1）外部合规
合规需求涉及企业的方方面面，而随着不同行业相关法律的出台，在不同行业合规需求也有不同变种。
目前来看，企业涉及的外部合规需求包括几大类：
- 生产端：质量合规、生产安全合规、排放合规
- 管理端：财税合法、数据合规、人力合法、采购合法
- 销售端：竞争合规
针对不同的合规需求，往往会产生相应的数字化解决方案。目前看，最常见的合规要求包括生产安全合规、财税合法、人力合法等。
（2）企业内部合规
企业为了长久健康经营，往往会在国家法规允许的范围内制定企业内部规定。企业内部的合规管理，往往也是推动企业信息化、数字化建设的一种动力。
企业内部的合规需求主要包括几大类：
- 保密合规：主要涉及商业机密的保护，包括产销策略、客户名单、货源信息等商业信息，和生产配方、工艺流程等技术资料。
- 生产安全合规：主要涉及企业内部的生产安全操作守则
- 廉洁合规：主要涉及采购、销售、财务等部门的日常业务
2、避险
“避险”主要包括责任避险、资产避险等。责任避险，如商场必须保证空间内水、空气等不被投毒；电力、电暖等体制单位必须规避人命事故，即使这些人命事故往往是因为盗电、盗暖引起的。资产避险，如企业重大资产不被盗窃，信息系统不被骇客，产线不要停产等，这些事件带来的影响往往会更造成比上一套新技术服务更高的成本，且责任人需要职业生涯将受到重大负面影响。
避险，针对的是企业的日常运营过程中可能产生风险的部分，风险导致的结果分为可见与不可见两类。可见的结果包括人身安全和财产安全的损害，不可见的结果可以是对商业信誉、专利、商标权、著作权等无形资产的侵害。
任何时候，企业对避险的需求不言而喻。一般而言，企业的避险需求分为几类。
涉及人身安全的避险需求和生产安全合规有高度重合，正因为是等级最高的风险，在法律层面给予规范监管，也是应有之意。
涉及资产保全的避险需求，最常见的是针对生产作业环境下出现的盗损，比如办公环境中存量现金、硬件配置等动产的盗损，以及零售业中门店货品的盗损。根据公开数据，2016年中国零售盗损额高达1,810亿元。
涉及到无形资产安全的避险需求，涉及到前期的权利授予和遭侵害后的权利救济，因此与法律救助息息相关。随着我国对知识产权的愈加重视，专利的申请量和专利诉讼的赔偿额度都有了大幅提升。
事实上，关于避险的需求一直存在，这也是保险行业、安全行业赖以生存的基础。实际的商业环境中，“合规”和“避险”有时候也是可以转化的。“避险”往往是负面事件驱动的，当负面的程度足够高，有时候就会被要求成为“合规”要求。
3、降本
目前看，最常见的降本要求还是集中在采购成本、生产成本、销售成本。
一般而言，企业的降本需求可分为几类：
- 采购端：主要涉及供应链管理，降低采购成本
- 生产端：主要是通过自动化、智能化减少人工及能耗，以及通过预测性维护或自动运维降低维修成本
- 管理端：主要涉及通过在线办公等企业管理应用实现流程审批自动化，提高人效
- 销售端：打通分销渠道的各环节，使渠道透明化，降低销售成本
4、增效
一般而言，企业的增效需求体现在营收增加或者利润提升上，或是通过各环节的效能提升，提高企业的净利润率；或是获取更多客户，提高销售额。
价值链上所处环节不同，可分为以下几类：
- 采购端：主要通过供应链管理，提升采购效率
- 生产端：主要是通过自动化、智能化提高产能，以及提高产品合格率
- 管理端：与降本需求类似，通过云端会议、HRM等企业管理应用实现高效协作和招聘提效
- 销售端：通过数字化洞察，拓展客户端，提高销量
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（二）合规避险为先验型价值，增效降本为后验型价值
在当前的环境下，很多数字化新技术、解决方案，都不能完全、完整、100%的达到付费方的需求和预期，因此付费方买单时就与其心理、在组织内所处的位置十分相关。
一般来说，“开源节流”、“降本增效”都是后验的，因此推动这类数字化创新时需要花费的时间与精力都相对较高。“合规避险”往往具有先验型价值，决策者再推动这类数字化解决方案时，往往就已经取得了相应的效果。
此外，可以看到，当下因“避险”需求、内部“合规”需求而推动数字化创新的，多是大型企业，其采购往往是定制化的解决方案。
这也是很多企业数字化建设负责人的困扰。 其一，降本增效的成效无法保证，巨额投入可能无产出，在数字化投入普遍偏低的情况下，进一步阻碍企业为之付费；其二，缺乏精细维度实时、正确反映降本增效类解决方案带来的价值，企业无法衡量投入产出比；其三，企业对于增效、降本往往并不迫切，如数字化即便降低人力成本，如何处理冗余的人力又变成新的问题，做“增效”往往又很难精细化衡量“增效”的价值。
短期内，这一问题无好的解决方案。因此，往往是需要企业决策者自上而下的给予数字化建设支持。实际情况中，决策者的意志跟转型的强度呈高度正相关，只有决策者坚定不移的支持、追踪数字化转型进度，数字化才有可能渗透、深入到企业自上而下的各个层面。
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（三）北方看合规避险，长三角看降本，珠三角要增效
不同地区的价值需求不同。根据我们的调研信息整理，北方地区看重合规避险，长三角地区以降本为先，珠三角更注重增效。
这种差异一定程度上与地区产业带有关。北方地区是中国传统重工业地区，钢铁、石化、机械等行业集中在辽中南工业基地和京津唐工业基地。受重工业特性影响，合规避险是北方地区多数企业的首要考虑。
长三角地区是传统的服装纺织等为代表的轻工业产业集中地，批发与零售行业历史悠久，且中小企业众多，行业多为完全竞争状态，利润空间较小，因此降本的需求较为旺盛。
珠三角产业以轻工业为主，家用电器、消费类电子、纺织服装均位居全国前列，尤其是电子工业的产值占全国20%，是全球电子工业品的最大出口基地之一，以出口经济为主，更看重新增订单与营收。
（一）线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一
寻找一种相对普适的数字化创新范式，但当下还鲜有这样的分析框架。我们试图梳理数字化创新的成功率与哪些要素最相关。经过与多个要素的相关分析，我们认为，线上零售渗透率是影响数字化转型成功的最重要因素之一，线上零售渗透率高的行业数字化更有机会快速产生价值。
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从上图的这些数据可以看到，数字化程度高的行业，与线上零售渗透率高的行业具有很高的关联度与相关性。
（二）线上零售渗透率催生“小单快返”模式
随着电商渗透率的提升，原有的"先大规模生产后层层分销"的传统供应链模式 已经显现弊端，响应慢，库存高。当电商的渗透率达到一定程度后，"多快好省"的需求就会催生精准的用户需求洞察和供应链柔性生产。
服装是最早显示出这一趋势的品类。服装电商的渗透率渠道从2011年的14%提升至2016年的37%，有竞争力的服装企业必须能够实现"更多款式、更快周转、更优质量、更低价格"。这就导致不仅服装品牌给工厂的订单被拆解成更小单元，产品的上新周期和销售周期也变得更短。传导到供应链上，企业需要拥有能够快速推陈出新，实现小批量、多款式、多批次生产的柔性供应链（即"小单快反"），且要质优价廉。
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当下，小批量、多批次、快速交货的“小单快反”模式也在向各行业蔓延。诸如小家电、3C数码行业均已呈现类似的趋势。
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以小家电为例，当前，大部分小家电品类线上零售量占比已超过60%。以全球知名的小家电代工厂新宝为例，相关信息显示，目前公司从谈判意向到交货周期一般仅为30~40天。这意味着，未来企业需要精准的用户需求洞察和供应链柔性生产，数字化则是实现的重要的手段和方式。
（一）数字化创新的四大因素
数字化解决方案供应商在面对不同的数字化细分市场时，商业成功的几率大不相同。有鉴于此，我们对数字化市场按照以下标准进行分层进行分析，认为如下四大因素对于数字化创新有较大影响。
1、可用资金量：企业经营产生的利润（产业体量、利润率）、政策补贴
2、需求强烈度包括需求标准化、数字原生度、技术门槛三个维度
（1） 需求标准化：目标行业集中度越高，产品可满足的市场规模越大，需求标准化程度越高
（2）数字原生度：商业模式与数字化相关性越强，数字化人才越多，原生度越高
（3） 技术门槛：业务数字化的技术难度越大，技术门槛越高
（二）数字化创新的四大红利
哪些行业的数字化创新最容易成功？ 基于上述的分析，我们认为，最先通过产业互联网的链接，吃到红利行业大致需要具备以下几个条件：
（1） GDP 占比高，产业效率低，产业链冗长
（2） 行业大体量玩家相对较多且成熟，市场集中度高
（3） 依赖网络规模，有去中间化需求
（4） 政策、行政力量对行业影响较大
基于上述四个条件，我们认为，在近期，诸如钢铁石化、建筑、碳中和、能源矿产可能有数字化创新的时代机遇。
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站在2021年，有人哀叹说一个时代已经过去，世界缺乏新的机会。
中国新经济的红利已结束？
不，我们认为，更大的创新机遇才只是刚刚开始。
数字经济就是未来十年最重要的商业机遇。
很多时候，即将改变未来的火花往往并不起眼。但注定成为未来的星星之火，一旦越过临界点，就可燎原，成为不可阻挡的力量。就在当下，数字经济发展对GDP增长的贡献率已经超过67%，成为带动我国国民经济发展的核心关键力量，未来，其价值还会进一步提升。
