如何高效构建融资担保场景化分析体系

融资担保业务的商业模式

以银行贷款担保业务为例：融资担保公司一端对接中小微企业，一端对接银行，通过为借款方增信助其获得银行资金，并从中收取1%-3%的担保费。

融资担保业务痛点

一旦借款方违约，融资担保公司将为其代偿给银行，所以存在“保一赔百”的特点。

因此，对融资担保公司而言，提高业务质量、管控业务风险、增强盈利水平，迫切需要构建场景化数据分析体系。

融资担保公司场景化数据分析，一般可以从以下6个场景来切入：担保业务结构分析，风控质量分析，盈利状况分析，监管情况分析，担保处置分析，人力资源分析。指标分析体系如下：

永洪BI融资担保业务分析体系

这里我们以业务结构分析主题和风控质量分析主题为例，为大家介绍如何快速进行数据分析。

（一）总体分析

整体上，我们要从宏观角度把握融资担保业务的关键指标，并且利用同环比等方法对融资担保公司领导关心的指标“好”还是“坏”做分析。

（二）业务结构分析

永洪BI业务结构分析Demo

关于业务结构分析，我们可以从产品类型、行业分布、地域分布、产品期限4个维度来分析公司当前融资担保业务的组合状况。

1．产品类型分析

针对当前融资担保业务结构现状，我们可以遵循总-分的结构，先整体分析担保余额有多少，以及总余额项下各产品余额有多少，得出公司售卖产品类型占比的情况。比如，某月公司担保余额 1.31 亿元，其中借款类担保余额占比77%，发行债券担保余额 占比15%，非融资担保余额占比8%，公司主要产品类型还是以传统的银行借款融资担保为主。

2.  行业分布分析

从行业分布上看，公司担保业务如果集中在某一特定行业会带来集中度高的风险。

第一、公司担保主体会更容易受到宏观经济因素以及相应监管政策的影响。

典型的案例如教培行业，国家层面通过强力进行严肃整顿，许多教培机构现在已经被强制关停或者提前退场。再比如，债券担保业务受到2020年三季度债券市场AAA级发行人违约事件影响：比如永煤控股、紫光集团和华晨汽车等多起违约事件，债券取消或推迟发行的情况增多.

第二，融资担保公司还需要警惕行业周期性的风险，当主要担保余额集中的行业逐渐进入衰退期，公司也会面临较大的代偿压力，比如传统钢铁行业的转型。

从demo中我们可以看到，担保业务主要集中在水利、环境和公共设施管理业和建筑业，其中水利、环境和公共设施管理业的借款类担保余额一直呈现增长的趋势，占比达到34.6%，处于较高水平，建筑业和批发零售行业、以及制造业的借款类担保余额均逐年下降。公司重点需关注水利、环境和公共设施管理业的风险聚集。

3. 地域分布分析

从地域分布上，担保业务也会面临一定的区域集中风险。如果某地担保业务区域集中度高，也不易分散当地经济环境变化带来的风险。

我们一般可以快速通过地图组件或者气泡图组件分析各区域担保业务的集中程度。分析发现比如有些传统的地方性国资融资担保公司，成立初期就是政策上为支持本地的中小企业发展，具有商业性和政策性双重的特点，其主要担保地区会集中在本省以及出资股东所在地。

4. 期限分布分析

担保产品根据期限的不同一般分为1 年以内，1-3 年以及3 年以上。如果运营业务以1年以内的短期为主，会产生短期内的代偿风险，如果以长期业务为主，也会提高对拨备金额的要求，都不利于公司资金流的再利用。

Demo中我们通过面积图组件分析三种产品的期限分布，担保业务剩余期限在 1 年以内的项目期末在保余额占比 35%，1—3 年的项目期末在保余额占比 34%，3 年以上的项目期末在保余额占比 31%，期限相对分散，符合公司要求的一个良性发展结构。

（三）风控质量分析

衡量融资担保业务的风险管理水平的高低，我们通过如下主要的6个指标来组合分析：

l  担保代偿额（担保赔偿金）

l  担保代偿率

l  担保赔偿准备金

l  拨备覆盖率

l  担保放大倍数

1. 分析担保代偿率和拨备覆盖率

永洪BI风控质量分析Demo

（1）担保代偿率 V.S. 拨备覆盖率

上述2个指标一正一反，可以有效衡量融资担保公司的抗风险能力。

- 担保代偿率是指融资担保公司代客户偿还贷款额的情况，通俗讲也就是“赔钱”。该比率越低，担保机构经营担保业务的成功率越高。

- 拨备覆盖率是指融资担保公司为可能发生的“赔钱”事宜而事先提取一定比例的资金，也是防范风险的一种手段，拨备覆盖率越高，防范风险能力越强。

（2）如何进行具体分析？

首先，我们看担保代偿率，该比率一般不超过3%，如果超过了，反映代偿风险增大，该公司的近段时间的风控质量较差；担保代偿率如果下降，一般是风控质量提高的表现，但也有可能是因为风险存在一定的滞后性，指标的下降可能是暂时的，并不代表违约风险压力的减轻。我们还需要观察其他指标比如放大倍数的情况。

其次，我们再观察同时期的辅助指标——拨备覆盖率。拨备覆盖率一般如果超过200%，属于正常较高水平，那么公司抵御风险的能力也较强。反之则可能面临风险代偿能力不够的情况。

2. 监控担保放大倍数

担保放大倍数就是我们通常说的金融中的“杠杆”，担保放大倍数=融资担保责任余额/净资产。当担保放大倍数越大，代表担保公司的资金杠杆越大，所面临的信用风险管理的压力也就越大。

在这里，根据我国《融资担保公司管理条例》规定，担保公司的放大倍数不得超过净资产 10 倍。

从应对监管的角度出发，Demo中通过对担保公司的担保倍数进行监控，确保公司的担保倍数系数一直处于10以下，不会发生触发外部监管措施的情况。

从公司内部运营角度出发，将担保放大倍数维持在一个稳定的水平，也有利于公司更好管理代偿风险，避免类似P2P行业“暴雷”的情况。