1 年业绩激增 700%，石墨文档销售团队的秘籍原来是这个

内部自研模版搭建的 CRM 系统，帮助销售团队实时追踪每一条销售线索；明确的 OKR 管理机制，也为每位员工及时反馈进度，销售主管数据决策提供保证；跨部门合作上，也打磨出了独有的一套工作流，如发票管理等。

下面就为大家详细揭秘石墨销售团队业绩激增的秘诀，相关销售模板也可以一键领取！

01 从目标到成交，全流程跟进

借助内部自研模版组中的「B2B 合同销售管理模版」，石墨的销售团队不仅打造出了适合自己的 CRM 系统，还通过多维度的数据看板，高效地检测和管理团队销售数据。

1. 团队看板：销售主管决策利器

「团队看板」是「B2B 合同销售管理模版」中的总览性看板。

借助「团队看板」，石墨的销售主管可以实时跟踪业绩，精准定位问题，并挖掘每个月动态销售行为的背后信息，从而预测接下来的销售数字。

 

石墨的销售主管除了在看板中快速浏览团队整体工作，发布指令外，还可以同步重要信息，销售团队需要的材料均可在看板上找到。左侧的「今日公告&重要通知」用来放置公司公告等重要信息，模版右侧上方是云盘区，用来放置团队空间中的重要文件，方便员工随时取用。

2. 会议看板：不遗漏重要信息

石墨的销售团队会将每次会议的会议记录全部记录在「团队日周会看板」中，这样可以保证会议中的重要事项、重点任务、说明、时间、负责人、完成情况、文档链接、结论、小结等信息全部沉淀下来，避免出现会议结束后，组员对会议重点都不清楚的情况。

 

3. 销售全流程管理：全程跟进每一条销售线索

在实际的销售环节中，石墨的销售团队根据实际情况，借助自研模版，打磨出了一套适合于自己的 CRM 系统，将每一个客户，每一条线索，每一笔成交均录入其中，保证了销售信息的全流程跟踪。

❶ 设定销售目标

首先，石墨的销售主管，会为每名销售人员制定月度目标，填写后，这些销售目标数据会实时同步到「团队看板」中。销售主管会在看板中查看个人任务和总体任务的完成情况，并随时调整。

 

❷ 填写客户清单

填写完销售目标后，石墨销售人员会在「客户清单」中输入客户信息，来同步自己的销售完成情况，销售主管也可以借此从整体视角了解全部的销售进度。

 

❸ 记录客户跟进

随后的客户跟进记录，石墨的销售主管都会要求团队一一录入，包括日期、跟进人、跟进方式、跟进情况等信息都要填入「客户跟进表」中。

 

❹ 填写销售机会

随着销售人员和客户的不断沟通，有购买意向的客户，销售团队会格外注意，并会将这些用户的信息填入「销售机会表」中。

 

❺ 合同成交登记

最后，当有客户成交时，石墨的销售人员会将成交信息及时填入「合同成交登记表」中，实时更新销售完成度，这也为销售主管对月初的销售预测和月底的销售总结提供了数据支持。

 

❻ 客户查询

一个完整的销售工作流就通过「销售流程全模版」构造的 CRM 系统完成了。当然，石墨的销售团队还可以利用客户查询表可快速查询客户基本情况。

 

通过「B2B 合同销售管理模版」，销售团队可以持续积累销售过程中的相关信息，有助于销售主管对进度异常的客户进行问题定位，是销售人员沟通次数太少还是沟通过程不顺畅导致的尾款难收，均可一目了然。

02 发票管理，减少部门间信息不对称

除了「销售全流程管理」外，石墨的销售团队还会使用「发票管理模版」配合公司的财务部门，只需用一张表就可以厘清销售和财务之间的开票矛盾，大大提高双方录入财务数据的工作效率。

1. 开票记录

首先，石墨的销售团队会在「开票记录」填写自己的部分，然后将该表同步到财务部门，财务同事根据实际情况（如客户是否收到发票等），填写其余部分。都填写完毕后，表格左上方会自动统计待开票数量。

 

2. 数据看板

「开票记录」中的数据会自动同步到「数据看板」，石墨的财务团队可以方便地查询某段时间的发票情况。该看板还可以用来放置重要发票信息供员工查看，也可存放一些重要文档。

03 OKR 管理，实时追踪团队销售目标

石墨内部沿用了 OKR 管理机制，并自研出适用于企业内部的「OKR 管理模版」，方便销售团队主管和销售人员沟通、确定并追踪个人销售目标。

1. 每周 OKR 进度表

在每周 OKR 进度表中，销售人员可分别填写自己的目标（O）和关键结果（KR），通过每周的的进度反馈，销售主管可以即时了解整体团队的 OKR 完成情况。

 

2. 员工销售数据分析表

具体到各个员工的 OKR 完成情况，销售主管会要求员工在「员工销售数据分析表」中填写，通过员工填写的实际完成情况，模版会自动补全和生成相应分析图表。销售主管从而可以对员工的完成率、达标情况、排名、差距、以及整个团队的完成情况一目了然。

 

虽然疫情让石墨的销售团队人员分散在全国各地，但这也不会降低管理效率，即便有 OKR 完成度异常情况，销售主管也能即时沟通并做调整，保障公司整体销售业绩健康执行。

04 报价单管理，防泄露可溯源

销售团队经常会和客户来回确认报价，使用聊天工具多次传报价文件既容易出错，又浪费时间。石墨的销售团队使用了内部自研的「报价单管理模版」，极大提升了沟通效率。

在线上销售过程中，销售人员能够和客户基于报价内容进行实时修改，双方达成一致后可保存固定版本进行锁定，防止误操作。

石墨表格实时自动保存双方的修改记录，确保文件不会崩盘丢失；所有修改记录都可追溯还原；双重水印和多级权限设置，确保报价报价信息不会泄露。

 

疫情期间，很多公司员工分散在全国各地，无法现场办公，销售人员也很难上门拜访客户，导致无法打单、跟进、成交，对销售业绩造成巨大影响，线上办公成为热点。但无论是线上还是线下，销售管理都需要完善的会议和纸质流程，来保存和推进销售进度。以上就是石墨内部在使用的几大实用销售管理模版，现在我们免费开放给所有企业使用！