又帅又能打 - Zoho CRM2021新功能盘点回顾

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2022-02-16 17:02

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2021年我们一起见证了全国人民与疫情抗争，见证了神州十三号载人飞船发射成功，见证了苏神在东京奥运会男子100米半决赛中以9.83秒刷新亚洲记录的奇迹。

当然，我们不能忘记袁隆平吴孟超院士的告别，不能忘记河南山西暴雨给人们带来的创伤。成功也好，遗憾也罢，好在我们始终携手。经历了种种，我们只会更加坚强，满怀希望迎接新年。

这一年，Zoho CRM从视觉体验、精准营销、团队激励、流程优化等方面进行了诸多创新。是时候做个总结，然后跟2021说再见！

创新1：多积分规则

设置积分规则对客户质量进行打分是CRM的常见功能。今年Zoho CRM推出的多积分规则，绝对值得了解。

多积分规则是指企业可以根据自己的业务模型、客户群体、产品线等多个不同维度，建立不同的评分标准。

1.为不同的人群，建立不同的积分规则

在B2C业务中，过去只能针对全体受众建立统一的积分规则。现在有了多积分规则，营销部门可以针对年轻人、中年人、老年人，或者学生群体、高管群体分别建立积分规则。而B2B业务，多积分规则可以针对不同规模的企业、不同条线的业务，分别为他们制定不同的积分规则。

2.多部门参与，塑造更加立体的客户认知

Zoho CRM的多积分规则一举改变了传统的客户质量评价方式。

有了它，不同部门可以基于不同的场景、不同的触点和不同的视角进行评分。例如，市场部可以针对客户有没有订阅Newsletter，是否点击注册等行为给线索打分；售前部门也可以根据客户反馈（客户对产品的认可、是否提出建议）等角度打分；销售和服务部门自然也有自己的一套评估标准。

3、统一呈现，全方位展现客户价值

多积分规则的结果，最后会完整地呈现出来，便于使用者全方位感知客户价值。

多场景、多触点、多维度、多部门、多视角。积分规则多样化，有助于企业更好地细分和定位客户，让营销更加精细，从而为客户提供优质的产品和服务。

下图为多积分规则下评分结果的统一呈现。

创新2：多机构

很多企业具有多个业务单元，每个子公司或业务部门有着独立的客户群体、营销策略、业务流程和营收计划。

通常，企业需要维护多个CRM账号来管理销售和客户。管理层不得不登录不同账号，了解业务开展的具体情况，进行分析汇总。在不同的账号间跳转，操作不便不说，也容易出现遗漏。

为了解决这个问题，Zoho CRM推出了多机构功能，允许用户使用一个账号访问多个CRM账户。对于管理多个子公司和业务部的管理者来说，实在是方便了很多，也帮助他们跨条线从全局把控业务方向。

创新3：详情画布DIY

Zoho CRM一向重视用户体验，并落实到产品细节。详情画布和模块色彩差异化，给予用户DIY界面的能力，帮助他们拥有更好的视觉体验和极佳的操作感。

早在2018年，Zoho CRM就推出了适用于各个模块的列表画布视图。后来有客户提出想要为记录添加图片，需要调整字段的排列顺序，为字段内容添加背景色等需求。

Zoho CRM今年推出了全新的详情页面画布视图和门户画布视图，并内置多套设计方案，支持用户无代码DIY详情页面。企业的CRM系统管理员，可以根据行业特色和企业文化，设计出更富特色，更贴合员工使用习惯的CRM系统。

这个功能是Zoho CRM高度可定制的有力佐证，再次奠定Zoho CRM强大客制化能力的江湖地位。

下图展现的客户详情页，不再是字段的简单罗列，而让用户可以像乐高一样随心拼装。

这个界面看起来更加清晰美观，信息组织也更加有序，重点突出。

此外，Zoho CRM还对UI界面进行了升级和优化，商机阶段和各个模块的选择列表可以选择不同的颜色。

Zoho CRM开创UI设计先河，通过不同的色彩视觉体验，改变传统UI颜色单调的印象，达到更好的视觉效果。

创新4：销售激励器

销售是节奏快压力高的职业，总是充满紧迫感。来自客户的压力和不可预测的结果，很容易让销售人员产生倦怠，甚至丧失斗志。销售管理者要做的是激励团队士气，鼓励赢单。

为了更好地激励销售人员，Zoho CRM提供了全新的销售激励器，在延续游戏化竞赛功能之外，又增加了关键绩效考核KPI，激励销售目的达成，以及更加丰富的仪表板。

在Zoho CRM销售激励器仪表板中，可以直观看到谁创建了更多线索，谁处理了更多订单，哪个区域业绩表现优秀。把原本枯燥的团队或个人KPI指标游戏化，为紧张的销售进程增添活力，有效提升销售团队和销售人员战斗力。

创新5：客户端脚本

这个功能略偏技术，但是非常有实用价值。客户端脚本是一段Javascript脚本代码，运行在Web浏览器上。使用客户端脚本，可以在客户端执行事件触发的UI操作。

‌上图是客户端脚本可以实现的三种效果示例，便于您理解并开阔思路。

效果1、页面加载时可自动带出数据；
效果2、选择客户名称时，电话变为必填，如果不填就保存，会弹出提示信息；
效果3、行业选择”科技”时不允许保存，换成其它行业则可以保存。

客户端脚本确实不太好理解~总之，记住它的名字，如果您对自己的CRM系统在细节上有更多要求，可以考虑用它来实现。（不会就问，技术支持团队已做好准备~）

除了前面提到的5个功能，Zoho CRM还推出了工作流故障分析、多沙盒等新功能。通过工作流故障分析功能，CRM系统后台可以自动抓取流程失败节点，例如链接不成功，页面不存在等，都会列举出来，精确定位问题所在，及时修正。多沙盒则为开发人员提供多个专用的沙箱，用于测试、处理样本和数据。

Zoho CRM每年都会推出一批实用的新功能，希望看完这篇年终总结，您对Zoho CRM又有了不一样的认识。

结语

时间拒绝友善，悄悄从指间滑落。我们并不完美，但从未停止成长。在即将到来的2022年，ZOHO不变的仍然是一份初心。请相信，更多的创新功能，更好的操作体验，更丰富的应用场景，更成熟的客户服务，正在赶来的路上。为你，一切值得~

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原文标题：又帅又能打 - Zoho CRM2021新功能盘点回顾

本文由作者原创发布于36氪企服点评；未经许可，禁止转载。

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