中融财富——对接互联网渠道，全程记录客户关系，销售过程更可控

项目背景

客户：中融财富资产管理有限公司

主营业务：钻石金融、普惠金融、低碳金融、互联网金融、财富管理、创投上市

在中国光彩集团的指导下，由广富诚集团发起成立。现已在北京、上海、广州、长沙、成都、衡阳、湘潭、郴州、济南、青岛、深圳、东莞、中山、珠海、江门、佛山等地设立了近三十家分支机构。

客户需求分析

移动互联网时代，中融财富希望客户关系管理系统能够对接到新生渠道，同时能够满足实时记录、实时更新客户信息的需求，在员工工作效率进一步提升的同时，让销售过程更加可控，客户资源管理更高效。

使用EC之后

批量跟进客户，完整记录信息，全面提高工作效率

EC满足了中融财富的上述需求。EC深度融合了QQ、微信、网站、座机、手机、邮件、短信、拜访等主流的社交和沟通方式，中融财富在客户管理方面，通过EC把客户资料整合到EC客户库，再用客户标签、客户分组功能精准管理，销售人员在联系客户的时候，可根据地域、行业、特征、需求等特点，快速筛选出高意向客户，批量跟进，效果很好。在销售人员的授权下，EC自动保存客户沟通内容，把多种沟通方式的内容聚合形成完整的客户跟进过程，每次跟进客户，记录实时自动更新，一方面提高销售人员效率，节省很多时间，另一方面满足了公司记录客户过程的需求，两全其美。

通过社交网络开发客户

因为EC连接了各种社交工具，所以系统本身也有通过社交网络开发客户的功能。中融财富通过EC-H5微营销，在社交网络等互联网新生渠道，收获了很多新客户。

中融财富在全国有几十家分支机构，EC是SaaS模式的SCRM系统（社交化客户关系管理系统），实现了PC、手机多终端数据同步，方便了后续进行全国部署实现销售流程化、数据统一汇总、一体化管理的实施规划。

EC是在用科学的方法帮助我们去管理公司，在过程管理方面非常完善。 ——李青松 总经理