知客CRM在客户和销售等业务环节的信息化带来很大的帮助

Q厦门大金机械拥有广泛的国内外客户群体，我们需要记录详细的客户信息，并根据客户的属性自动分类，从而匹配相应的业务过程。我们同时注重对销售的科学化管理，通过配置合理的销售漏斗和销售阶段，使客户跟进和销售工作有条不紊的进行。

A知客CRM可以根据客户信息中的各种属性值进行条件匹配，将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配，并且支持扩展字段的条件匹配，因此可以满足不同公司对客户的分类要求；知客CRM做为偏运营型的CRM，注重对销售过程的管理，通过可配置的销售阶段和可视化的销售漏斗来管理企业的销售机会。
详情请参考：《演示视频：知客CRM在项目型销售公司的应用》

Q大金机械的订单合同数额较大，执行周期较长，因此在管理上，我们需要监控每一个订单的执行过程，并将订单过程分为若干个状态，使团队能根据订单状态的变更进行工作配合和业务衔接。

A知客CRM可以在订单状态值发生变更后，触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备交货”时，可以向相关人员发送通知以便得到配合并做好业务衔接。由于这个机制是基于事件模型的，也就是说，除了发送通知，知客CRM还可以将订单的变更与业务流程进行绑定。这些功能使大金机械在处理订单方面具有了相当程度的自动化能力。

Q与大金机械合作的客户数量多，合作时间长，因此我们需要加强业务账款的工作环节，实现与订单相关的账款信息化管理，保证业务款项的一致性、及时性。并方便我们做好财务统计工作。

A大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。