保密客户F

一、公司背景

所属行业：金融行业

公司规模：20-99人

实施应用：CRM、项目管理、账务管理

公司简介：深圳市XX投资咨询有限公司是一家新成立的综合金融公司，公司主要是为广大中小微企业和个人提供便捷高效安全的金融信息服务，让企业和个人得到更多更好的资金需求。公司主要业务是银行授信，房贷，车贷，个人信用贷款等多种金融服务。公司高层都是来自各个金融集团，管理和实践经验都相当丰富，是一家非常有潜力的金融公司。
 

二、面临的痛点

1、企业信息化转型的需求迫切，寻求灵活性强、可拓展性强的管理系统；

2、客户信息缺乏沉淀，客户数据无统计，缺乏精准客户画像，对提高客户满意度，进一步挖掘客户需求束手无策；

3、跨部门、跨区域沟通协同不畅，效率低下，信息传递不及时；

4、公司的业务动态不透明，无法进行全面管控，不了解销售跟进客户过程中的实际情况。
 

三、解决方案 

Teamface结合深圳市XX投资咨询有限公司的实际情况为其量身定制了一套集CRM、OA于一体的个性化管理系统。此套系统依托Teamface  PaaS管理自动化平台，无需硬件安装，无需长期实施，随时随地在线运行。

1、通过Teamface系统，可以实现各部门异地工作协调，真正实现流程化、自动化管理，避免了不必要的时间浪费，使得协调不漏项，更及时、迅速。

2、Teamface 系统可以整合全客户生命周期管理，帮助工作人员获得360°的客户信息，形成精准客户画像，服务效率大大提高；

3、企业管理者可实时管控业务动态，实时获取销售数据，为企业决策提供了可靠、准确的数据保障。 

深圳市XX投资咨询有限公司作为第三方独立理财顾问，更加注重客户需求与服务。Teamface系统通过对深圳市XX投资咨询有限公司业务流程的梳理，疏通企业管理经脉，在提高工作效率的同时，也为客户提供更好的服务。