保密客户e

一、公司背景

所属行业：金融

公司规模：500-1000人

实施应用： 审批流程、沟通协同、数据报表、销售管理

公司简介：

XX(北京)投资担保有限公司创建于2009年，是专业的金融公司，承接北京城八区各大银行房屋抵押贷款，房屋车辆质押业务。

二、面临痛点

随着业务发展，公司希望通过CRM来加快业务处理速度，解决从客户基本资料引入，到分派客户，再到销售跟进收集详细资料，提交业务受理单，直至最后审批的全部流程。

三、解决方案

和同类CRM软件相比，XX(北京)投资担保有限公司认为，Teamface企典CRM可以个性化定制，实施周期快，使用效果显著。另外，Teamface企典CRM业务流程清晰，操作简单方便，不需要复杂的学习即可理解并快速上手。

四、实施效果

使用Teamface企典CRM后，来自各种接口的新潜在客户进入CRM，根据客户所在地区进行区域管理，然后地区销售总监将潜在客户指派给不同的销售进行跟进。销售人员将跟进过程录入到系统中。当销售感觉可以进入签约阶段，则对该客户新建业务受理单，在客户资料基础上进一步细化相关资料，并提交审批。进入审批流程后，通知相关负责人。审批结果出来之后，再告知销售人员审批结果。整个过程改善了手工管理的低效和繁琐 ，在CRM中快速、清晰、高效率地完成任务。