品牌名称
保密客户E
企业规模
51-200人
保密客户e
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一、公司背景
所属行业:金融
公司规模:500-1000人
实施应用: 审批流程、沟通协同、数据报表、销售管理
公司简介:
XX(北京)投资担保有限公司创建于2009年,是专业的金融公司,承接北京城八区各大银行房屋抵押贷款,房屋车辆质押业务。
二、面临痛点
随着业务发展,公司希望通过CRM来加快业务处理速度,解决从客户基本资料引入,到分派客户,再到销售跟进收集详细资料,提交业务受理单,直至最后审批的全部流程。
三、解决方案
和同类CRM软件相比,XX(北京)投资担保有限公司认为,Teamface企典CRM可以个性化定制,实施周期快,使用效果显著。另外,Teamface企典CRM业务流程清晰,操作简单方便,不需要复杂的学习即可理解并快速上手。
四、实施效果
使用Teamface企典CRM后,来自各种接口的新潜在客户进入CRM,根据客户所在地区进行区域管理,然后地区销售总监将潜在客户指派给不同的销售进行跟进。销售人员将跟进过程录入到系统中。当销售感觉可以进入签约阶段,则对该客户新建业务受理单,在客户资料基础上进一步细化相关资料,并提交审批。进入审批流程后,通知相关负责人。审批结果出来之后,再告知销售人员审批结果。整个过程改善了手工管理的低效和繁琐 ,在CRM中快速、清晰、高效率地完成任务。